Portefeuille d'actions de Navy

Navy · #251

Bonjour à tous,

Un bref post pour vous informer de mes opérations réalisées en début Juillet.

Toujours dans l’optique de se rapprocher de mon allocation cible, la seule opération effectuée a été d’acheter 7 titres CW8 à 425,67 € soit un montant de 2 983,49 €.

Voici la répartition du portefeuille après cet achat :

Dans un prochain post, je vous préciserai les opérations réalisées en Aout car j’ai fait quelques arbitrages sur les actions..

A très bientôt.

Navy · #252

Bonjour à tous,

Comme je vous l’indiquais dans mon dernier post, j’ai procédé en aout 2023 à quelques arbitrages.
Ils ont pour but de rétablir l’allocation cible que je me suis fixé.

Les opérations suivantes ont été réalisées :

Achat de 7 CW8 7 à 429,26 € soit -3 008,62 €
Achat de 6 actions Aubay à 41,95 € soit -252,69 €
Vente de 4 actions Air Liquide à 160,08 € soit +638,42 €
Vente de 1 action Microsoft à 301,8643 € soit +293,35 €
Mon tableau de suivi montrait que la poche aristocrates devait être allégée.

Après arbitrage, mon tableau de suivi se présente ainsi :

La poche aristocrates est à présent à son niveau.
Désormais, il faut que je continue l’investissement progressif dans le CW8 pour vider ma trésorerie.
Pour ce qui est du fond euro et des SCPI, je ne touche rien pour le moment et je verrais ce point en fin d’année en fonction de l’évolution du portefeuille.

A très bientôt.

Navy · #253

Bonjour à tous,

Ce mois ci, je poursuis l’alimentation de l’ETF monde CW8 pour atteindre la cible de 30 % d’allocation.
Achat de 7 ETF CW8 à 431,51 € soit -3 024,37 €
La poche liquidité a donc été abaissée au profit de l’ETF.
Encore 2 mois et les objectifs d’allocation devraient être atteints.

Le portefeuille progresse de 3,71 % depuis le début de l’année Vs 13,33 % pour le CW8.
(La sécurité a un prix … )

L’allocation est à présent la suivante :

A très bientôt.

Navy · #254

Bonjour à tous,
Le portefeuille ne progresse plus que de 1,98 % depuis le début de l’année.
(Capture avant investissement mensuel)

A partir d’octobre, j’arrête d’investir sur le CW8 qui représente à présent 25 % du capital.
A la place, j’arbitre la poche yomoni défensif (-3000) au profit de l’ETF monde sur LINXEA (+3000).
J’ouvre une ligne Or pour la partie défensive (5%) et je réduis la ligne Fond Euro du même pourcentage afin d’augmenter légèrement mon espérance de gain sur la partie sécuritaire.

A date, l’objectif est de faire progresser le portefeuille de 6,77 % par an.
Je suis loin du but, mais je conserve la stratégie d’investissement que je me suis fixé

Les opérations du mois :

Achat GBS (Or) 5 x 160,86 € = -806,20 €

Transfert -3000 Yomoni défensif –> ETF Monde LU1437016972

Navy · #255

Bonjour et meilleurs vœux à tous !

Le portefeuille termine à +5,46 % un peu en dessous de mon objectif qui était de +6,35 %

Je me suis débarrassé de toutes mes actions aristocrates (Sauf Aubay qui n’est pas encore positif) afin de re-équilibrer mon portefeuille en janvier.

Globalement, investir dans les aristocrates du dividende ne m’a pas fait perdre d’argent mais m’a pris beaucoup de temps et le placement dans le CW8 est beaucoup plus confortable et moins chronophage.

A présent, mon objectif est d’alléger la partie action au profit de fond plus sécurisé (l’âge avance, j’ai moins de temps pour me récupérer en cas de crack boursier !)

La répartition cible sera à présent de 54 % réparti sur 4 Fond Euros-Sécurisés / 25 % en Immobilier / 21 en action ETF monde.
Il me reste donc un peu d’arbitrages à faire pour ce début d’année.

Mon nouvel objectif de gain pour 2024 est de +5,18 %

Cayucyucan · #256

Bonjour. Je suis un peu étonné par la précision de vos objectifs ! Pourquoi 5,18% spécifiquement, après 6,77% et 6,35% ?

Navy · #257

Bonjour Cayucyucan,

La précision vient de mon tableau google qui calcule un gain espéré en fonction d’un rendement estimé par poche d’allocation.
Il m’arrive de faire bouger ce rendement attendu pour essayer de le rapprocher de la réalité et la répartition évolue également aussi en fonction des cours et des arbitrages.

Mais tout ces calculs sont faux bien sur !
Les rendements attendus ne sont que des estimations et ce n’est que pour avoir une idée générale du gain attendu à quelques (milliers !) euros près en fonction des sommes placées sur chaque poche d’allocation …

Dernière modification par Navy (03/01/2024 21h13)

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