Portefeuille d'actions d'InvestisseurHeureux

VerbalKint · #76

le fait de les suivre quotidiennement avec xlsPortfolio, m’a également fait prendre conscience de leur très forte capacité à monter quand ça monte, et à ne pas baisser quand ça baisse… très impressionnant !

InvestisseurHeureux · #77

pug a écrit :
"A lui seul" le petit dévissage de l’EUR/USD ne peut pas expliquer le +4.2% depuis début juin, surtout en pleine tempête

Oui je constate aussi la différence sur mes graphs ! Alors que je stagne ou baisse, Carmignac Patrimoine et Investissement remonte.

Ce n’est pas l’EUR/USD car j’en ai aussi. Reste les mines d’or, les émergents et peut-être une couverture.

Kapitall · #78

J’ai peut-être la mémoire qui me joue un tour, mais n’avaient-ils pas atteint une surperformance considérable fin 2008 en utilisant des produits dérivés, notamment sur obligations? J’avais cru lire que la performance exceptionnelle s’était accompagnée d’une prise de risque très forte (et, même si le résultat était patent, peu conciliable avec une gestion "patrimoniale").
J’en ai bénéficié à l’époque, alors je ne m’en plains pas !

VerbalKint · #79

la prise de risque, c’est toujours la même chose: si elle s’avère payante, elle ne gêne personne, et bravo au mec qui a pris ce risque avec réussite.

progfrance · #80

InvestisseurHeureux a écrit :
Ce n’est pas l’EUR/USD car j’en ai aussi. Reste les mines d’or, les émergents et peut-être une couverture.

Dans le dernier rapport, ils disent :

Carmignac a écrit :
Notre poste consacré aux mines d’or est resté parfaitement stable avec 11,2% des encours du Fonds.
[…]
Notre allocation en instruments liquides a été portée de 13% à 17%, une partie de nos cessions d’actions ayant été
convertie en Bons du Trésor américain.

En tout cas, rapport très intéressant à lire :
http://www.carmignac-gestion.fr/_docs/N … _FR-FR.pdf

Quels sont les meilleurs actions de mines d’or ?

JB0660 · #81

Par simple curiosité, serait-il possible d’avoir la MAJ à fin août?

InvestisseurHeureux · #82

Je fais mon reporting mensuel habituel demain, mais puisque vous demandez :

Carmignac Patrimoine (A) Vs Investisseur heureux de mai 2009 à août 2011 :

Sergio · #83

Très intéressant comparatif ! Le béotien que je suis aurait aimé voir le CAC en troisième courbe, juste pour avoir une idée…

Bravo pour le site et la tenue du forum.

A+ Sergio

Romain · #84

disons que vu le nombre d’actions non Françaises (US surtout et un peu GB) que possède investisseur heureux je suis pas sur que la comparaison soit significative

Simplebooker · #85

Chaud cacao de battre Carmignac sur la durée.
Quand on voit leurs perfs annuelles depuis 2000, ils sont vraiment forts.
Ils le prouvent encore en 2011.
Je ne comprends pas comment on peut être "déçu" des perfs de Carmignac…

http://www.carmignac.fr/_docs/publicati … b72864.pdf

InvestisseurHeureux · #86

Après un passage à vide, Carmignac Patrimoine remonte fort, en effet.

Carmignac Patrimoine (A) Vs Investisseur heureux de mai 2009 à septembre 2011 :

Vue la remontée, c’est plus des couvertures qu’il a, mais des positions shorts ?!

Armand · #87

InvestisseurHeureux a écrit :
Vue la remontée, c’est plus des couvertures qu’il a, mais des positions shorts ?!

Tiens, en lisant cette phrase, je viens de me rendre compte d’un truc : A la lecture des deux courbes, j’ai l’impression que Caarmignac short le marché depuis avril 2011 et ce jusqu’à fin aout (si je lis bien le graph), autrement dit, qu’il avait anticipé le crack et qu’il a perdu sur quelques mois, mais que ça a été bien compensé depuis.

Ensuite, on observe une hausse fulgurante là où tu as un simple rebond, comme s’il y avait des positions longues…

Bien sûr ce n’est qu’une interprétation mais je trouve curieux les évolutions strictement opposées à celle de ton porte feuille sur la période avril / aout, puis des gros écarts sur septembre. Il faudrait voir ce que prévoit la Notice de ce produit.

InvestisseurHeureux · #88

Cyril a écrit :
InvestisseurHeureux a écrit :
Vue la remontée, c’est plus des couvertures qu’il a, mais des positions shorts ?!
Tiens, en lisant cette phrase, je viens de me rendre compte d’un truc : A la lecture des deux courbes, j’ai l’impression que Caarmignac short le marché depuis avril 2011 et ce jusqu’à fin aout (si je lis bien le graph), autrement dit, qu’il avait anticipé le crack et qu’il a perdu sur quelques mois, mais que ça a été bien compensé depuis.

C’est encore plus flagrant cette semaine.

Carmignac Patrimoine (A) Vs Investisseur heureux de mai 2009 à septembre 2011 :

Pour moi malgré la transparence des rapports sur ses positions longues, Carmignac Patrimoine est une boite noire car ses positions sur les dérivées ne sont pas décrites et relèvent de la pure discrétion du gérant, avec ce que cela peut impliquer de positifs ou négatifs en cas de mauvais timing.

La baisse des minières pourraient expliquer une partie de la baisse récente, mais les positions sur GoldCorp, Kinross et NewMont Mining représente à peine 4% de l’actif, donc l’explication est forcément ailleurs.

spiny · #89

Interview cet après-midi sur BFM (que j’ai malheureusement pris en cours) dans laquelle Didier Saint-Georges, membre du comité d’investissement chez Carmignac expliquait qu’ils se couvraient en vendant des futures sur Indice (S&P 500, Eurostoxx).

On peut télécharger le podcast sur : Intégrale Bourse

C’était entre 15h30 et 16h00 (sur lpodcast à partir de la 11ème minute).

Dernière modification par spiny (03/10/2011 18h27)

InvestisseurHeureux · #90

Carmignac Patrimoine (A) Vs Investisseur heureux de mai 2009 à octobre 2011 :

Je profite sournoisement que Carmignac Patrimoine est à terre, tandis que mon portefeuille est proche de son plus haut de mai 2011 (valeur de part 122,5 contre 123,5 en mai 2011). :-)

thomz · #91

Wahou! Superbe!

Super_Pognon · #92

Belle performance IH ! Bravo.

Michael · #93

Bravo !
J’espère que tu es grassement rémunéré pour la gestion de ton fond.

InvestisseurHeureux · #94

Carmignac Patrimoine (A) Vs Investisseur heureux de 05/2009 au 27/10/2011 :

Ma fois l’écroulement du monde est peut-être pour demain, mais en attendant le portefeuille est au plus haut ever en valeur de part, le +haut de mai est battu ce jour.

Sans aucun market timing sinon un renforcement sur BP (+22%), Total (+18%), Gagfah (+2%, décevant mais je continue à y croire) durant le "krach". Cf. Mouvements du portefeuille patrimoine.

En valeur absolue, c’est encore mieux, puisque chaque fois que je renforce, le "nbr de part" (qui est un calcul théorique) augmente. Donc nbr de part qui augmente * valeur de part qui augmente = valeurs absolue qui augmente "fortement".

Nikki · #95

Chapeau bas.

Je suis impressionné.

Bravo.

Et dire que je suis un professionnel dans le domaine et que InvestisseurHeureux n’est qu’amateur

InvestisseurHeureux · #96

Merci Nikki.

Et pourtant je pense qu’un singe pourrait faire ce que je fais :

Tous les mois :

1) Calculer son allocation d’actifs (calcul de %, math de niveau 6e)

2) Calculer comment répartir son épargne mensuel+dividendes perçu ce mois pour s’approcher le + possible de son allocation cible (calcul de %, math de niveau 6e)

3) Si fonds Euros/livret à la traine, mettre sur fonds euros ou livrets qui ont le moins de frais de possible (lecture sur Internet pour rechercher les quelques fonds euros sans frais, niveau CM2)

4) Si actions à la traine, investir dans une big cap ou une foncière solide qui a baissé et verse des dividendes (lecture des opportunités que je publie chaque semaine, niveau CM2) en s’efforcant d’être le + diversifié géographiquement et sectoriellement (les secteurs sont données dans les opportunités de la semaine ou via xlsPortfolio, juste à appliquer, niveau CM2)

Ne jamais investir dans les banques ou les actions volatiles et s’en tenir scrupuleusement au 4 règles précédentes (être discipliné, niveau maternelle).

Ca me trou le ### que des gens en cravates soient payés une fortune pour faire ça. :-)

spiny · #97

…et accepté que ce soit simple….cela demande extrêmement d’humilité en fait et une rigueur digne de l’ex-URSS pour se tenir à sa ligne de conduite.

En tout cas, encore Bravo.

Derival · #98

InvestisseurHeureux a écrit :
Ne jamais investir dans les banques ou les actions volatiles et s’en tenir scrupuleusement au 4 règles précédentes (être discipliné, niveau maternelle).

La discipline, facile à théoriser mais difficile à appliquer :-). C’est le maître mot, avec la patience.

Pour ce qui est des professionnels, ils subissent le contre-coup de leurs clients. Comme ceux qui veulent "sortir de la Bourse" au moment où le CAC 40 est à 2700 points. Et ils ont des comptes à rendre, même s’il ont des convictions sur des valeurs en étant mieux armé que vous et moi pour les comprendre (les bancaires par exemple) ; "il vaut mieux avoir tort avec le marché que raison tout seul".

jean · #99

Impressionnant et bravo, Bravo M l’investisseur heureux.
Dites la répartition type que vous avez retenue, pouvez vous la rappeler?
et comment as t elle été définie? selon un long historique de performance validée par des calculs compliqués?
Bon ben avec la hausse des marchés, je vais essayer d etre aussi discipliné que vous et rééquilibrer l’obligataire
mais comme je suis un gosse dissipé, je vois encore quelques valeurs tres attractives telles GSZ et EURAZEO..
je continuerai de vous lire attentivement
Jean

Job · #100

tremble Carmignac : IH arrive !
Jean, vous trouverez sur l’onglet du blog en haut à droite de nos écrans la synthèse des infos qui vous manquent.

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