Portefeuille d'actions de Geheso

pvbe · #1

- Porsche c’est investir dans Volkswagen avec une décote.

- EADS, je lui préfère Safran, ce sont tous deux des duo-pôle avec de belles barrière à l’entrée et une excellente visibilité sur les 8 prochaines années, carnet de commande bien rempli.

- Shell est parmi les meilleurs major achetez à Londres plutôt qu’a Amsterdam, taxation des dividende plus avantageux.

- Les Japonaises sont plus difficile à suivre, moins d’informations, culture très différente…

- Pfizer n’est sans doute pas le meilleur choix en pharma.

- Telefonica moins risqué qu’Iliad, Telefonica devrait être un des gagnants de la grande consolidation qui a lieu actuellement dans le secteur.

- ANGLO AMERICAN beaucoup de problème dans le secteur minier en Afrique du Sud et part trop importante du charbon et du fer; je lui préfère Freeport-McMoRan plutôt axé sur le cuivre.

-BAT comme tous les cigarettier peut être soumis à de nouvelles législations plus contraignante, la baisse de la consommation dans les pays développé est compensé par l’augmentation ailleurs dans le monde.

Mots-clés : débuter, faible investissement, néophyte, portefeuille passif

thomz · #2

Alternative : vous investissez cinquante euros dans votre formation, et achetez les bouquins de Peter Lynch et de Benjamin Graham (en anglais si possible).

tourix · #3

Gtaman81 a écrit :
- le "stress" au quotidien : on voit les titres "monter" et "descendre". Même si le portefeuille est passif, il est très difficile de se retenir d’y passer un moment tous les jours.

Vous avez mis le doigt sur ce que je considère l’aspect le plus compliqué de l’investissement : le facteur psychologique. Le fait que vous ressentiez ce stress sur un portefeuille fictif vient probablement de votre manque de connaissance sur le sujet.

Je vous recommande de continuer de gérer ce portefeuille fictif tant que que cela vous semble nécessaire, l’expérience de la fluctuation des marchés vous sera bénéfique. Il vaut mieux perdre virtuellement de l’argent que réellement. Vous saurez vous-même quand il est temps d’arrêter.

En parallèle, je vous recommande également de vous former par de la lecture. Les bons ouvrages sont régulièrement cités sur ce forum. Si l’on parle souvent de Lynch (que je n’ai pas lu) ou de Graham (excellent mais je trouve difficile d’accès), j’ai personnellement beaucoup appris dans un livre plus généraliste : Père Riche, Père Pauvre qui se lit très facilement.

Au passage, je trouve que vous exagérez de mettre des frais de courtage de 3%. Personnellement je passe des ordres dont les frais de courtage représentent 1% en général.

Bon courage dans votre entreprise. Le chemin vers l’indépendance financière est long mais mérite d’être parcouru.

GM · #4

Sans vouloir faire de HS, juste un commentaire personnel :
Lynch est beaucoup plus facile à lire (et très agréable) que Graham.

spiny · #5

Et bien Gtaman81, bienvenue dans le monde de l’investissement !

Voici sans doute ce que vous avez écrit de plus important

Gtaman81 a écrit :
La moindre décision doit être mûrement réfléchie, chaque entreprise pour laquelle nous souhaitons acquérir une part doit être balayée, analysée, sondée et l’on doit "supputer" sur d’éventuelles performances, en plus de "parier" sur un coupon plus ou moins valables…

La bourse n’est ni un casino, ni un jeu de hasard ou de chance.

Avant de partir à l’aveugle dans des domaines que vous ne maîtrisez pas, prenez le temps de vous poser.
Tout d’abord pour bien définir :
- vos objectifs
- votre stratégie
- le temps que vous êtes prêt à consacrer à vos investissements
- le domaine dans lequel vous serez le plus à l’aise.

Ensuite, pour vous former.
Ce forum est une mine d’or, vous y trouverez tout ce dont vous aurez besoin.

Et surtout, "keep it simple" !

Bonne continuation.

Jeyfox · #6

Hello Gtaman81,
CIS n’est pas pour l’instant une valeur de rendement, je ne pense pas non plus qu’elle le devienne rapidement. Ils en ont besoin pour financer leur développement et une partie de la trésorerie est bloquée en Algérie.
Hope it is useful!
Cheers
Jeremy
Pas d’actions CIS.

namo · #7

Gtaman81 a écrit :
SIPH, ALFIG et CIS sont des valeurs que je voudrais voir monter, pour faire une belle PV (mon exemple est une bétise, mais l’hypothèse serait de mettre un STOP à -20%/+75%). Pas vraiment de la spéculation donc, mais je vois plutôt ça comme une daubasse/opportunité court ou moyen terme (et je suis surement dans l’erreur en prenant cette comparaison). Elles représentent un certain potentiel, risqué, mais qui me permettrait d’éventuellement augmenter mes bénéfices pour renforcer les lignes "de sécurité".

[…]

AMF : Pas encore de PEA ou CTO ouvert, Pas d’action. Pas de bras, pas de chocolat.

Ce que vous décrivez, c’est précisément de la spéculation : "des valeurs que je voudrais voir monter, pour faire une belle PV".

Continuez de prendre le temps de vous former, par la lecture de ce forum, de livres (Peter Lynch, Benjamin Graham, …), etc.

PS : Attention, CYS et CIS, toutes deux discutées sur ce forum, sont des entreprises très différentes !

tourix · #8

Gtaman81 a écrit :
ODET : Prise de position dans la semaine. C’est ma seule VRAIE conviction. J’en parle depuis un moment, je vois des chiffres, des analyses…etc. Ce sera mon titre "croissance" pour 2015.

Puisque c’est votre seule vraie conviction, pourquoi voulez-vous absolument acheter une deuxième société ?

Pourquoi ne pas vous concentrer sur votre meilleure idée, quitte à garder du cash le temps de trouver une autre vraie conviction ?

bifidus · #9

Si l’expérience servait à acheter à au mini de la journées nous serions tous très riche.

La prochaine fois vous mettrez un ordre à 1069 qui ne sera pas exécuté et quand vous verrez la valeur à 1800 15 jours après vous direz qu’on ne vous reprendra plus à vouloir grappiller quelques euros.

Oubliez les ordres tarabiscotés à plage, double détente, suiveurs ou renifleurs qui ne sont utiles qu’aux day trader.
Sur les valeurs liquides passez vos ordres au marchés, sur des valeurs illiquides comme ODET vous pouvez passez un ordre limité qui doit normalement être executé (si vous voyez 3 titres à la vente à 1088 passez un ordre à l’achat à 1090 pour éviter le risque que les 3 titres ne disparaissent au dernier moment)

Franchement quand on achète du Danone pour le rendement payer 61.70 ou 61.90 quelle différence ?

Souvent vouloir grappiller quelques centimes nous empêche d’acheter une valeur qui va monter sans arrêt et nous faite attraper une cata qui baisse ensuite tout le temps.

lesson1 · #10

Si j’ai bien compris vous n’avez qu’un PEA, donc je vais vous enlever une épine du pied puisque SES n’est pas éligible (une histoire de certificat au Luxembourg) contrairement à son concurrent Eutelsat.

Kabal · #11

Je ne réponds rarement sur la partie boursière. Mais c’est ma compréhension de ce que veut dire Sergio. Je ne commenterai pas vos valeurs, j’en suis incapable.

Je pense que Sergio veut dire que si vous n’êtes pas prêt (différent de heureux) à perdre 50% de votre ligne, alors c’est que vous n’auriez pas du investir dans cette action. A -50%, c’est comme des soldes pour Sergio donc on en reprend une lampée si on est sur de sa sélection.
Pour vous (et moi), je pense que c’est dur à ambitionner au démarrage car il faut être sur de la sélection ce que seul un travail de fond sur l’action peut accomplir. Pour cela, cela nécessite du temps à investir en plus de son argent.
Plus les marchés augmentent et plus la sélection doit être rigoureuse car une correction arrivera inévitablement.
Personnellement, j’ai un portefeuille de 24k€. Si ce portefeuille vaut 12k€ demain suite à une correction des marchés, cela va me contrarier (euphémisme) mais je pense que selon le contexte, j’allouerai plus de capital pour renforcer les lignes qui me paraissent intéressantes ce qui relativisera le "serrage de fesses" plus facilement.

Aldabra · #12

Kabal a écrit :
Je pense que Sergio veut dire que si vous n’êtes pas prêt (différent de heureux) à perdre 50% de votre ligne

Contrairement à vous, je pense que Sergio veut bien dire "être content de perdre 50% de votre ligne". En effet qui ne serait pas content d’acheter 50% moins cher quelque chose qu’il estimait être une bonne affaire avant cette "promotion"?
C’est l’occasion inespéré de pouvoir se renforcer à moindre prix dans une entreprise dans laquelle on croit.

Geheso · #13

JANVIER 2016

Bonjour à tous,

Une fois n’est pas coutume, mais ce mois-ci je publie le portefeuille "en avance".

Au 01/02/16, la répartition est la suivante :
BN - 31,4%
SAN - 27,8%
ENGI - 30,5%

CASH RESTANT - 10,3%

Depuis le début, la performance du portefeuille est de -4,94% selon les calculs du portfolio google.

Pas de nouveauté, si ce n’est des changements au niveau personnel, et une grosse envie "de faire mieux", de "jouer toutes les cartes que j’ai en main tant que j’en ai la possibilité".

Ce mois-ci a été très chargé émotionnellement (et je ne parle même pas "boursièrement"). Je ne m’étendrai pas sur le sujet, mais je pense que c’est le pire anniversaire que j’ai eu. Pas du tout le coeur à le fêter. La perte d’un être cher, voilà de quoi donner à réfléchir. Qu’est ce que l’investissement face à tout cela ?

Et bien tous comptes faits (et je peux vous dire que j’ai pas mal cogité), l’investissement, quand j’y pense, c’est quand même un moyen formidable de donner du piment à sa vie. Pourquoi ? Parce que pour ma part, c’est "mon" truc. Pas une passion, mais "mon" truc, celui qui fait que je peux passer des heures sur des sujets complètements désués ou inutiles pour certains. C’est le petit truc qui fait que quand je regarde la télé, me promène, vais au cinéma, me fais me dire "tiens, je connaissais pas cette boite, qu’est-ce qu’ils font ? c’est quoi leur business model ? Purée les marges de fous qu’ils se font !"… Bref, un monde qui n’appartient qu’à moi, et que le commun des mortels n’imagine même pas.

Ce mois-ci, face à la forte baisse de la valeur du portefeuille (jusqu’à -17% tout de même !), je me suis dit "c’est les soldes", banco, je dois en profiter !

Et paf, pas de liquidités pour prendre mes parts du gateau. Je râle !

Et la dure réalité m’a rattrapé : où trouver du "cash" sans enfreindre mes propres règles d’investissements ?

Problème : équation actuellement impossible à résoudre.
Alors que faire ? Suivre les conseils : Lire ! Lire ! et continuer à se former !

Alors j’ai lu les bouquins de notre hôte, j’ai parcouru les données financières des entreprises… et toujours le forum, tellement riche en informations ce forum !
Avec toutes ces baisses et pas mal de temps ~~à perdre~~ "à gagner", je me suis fait une belle petite watchlist, par ordre de "priorités" :
RDSB, Vinci, BHP ou Arcelor, Airliquide (qui l’eut cru quand on se rappelle des cours d’il y a quelques semaines), et j’en passe.

Mes prochains investissements sont donc décidés. Il ne manque plus qu’à !

Allez, sur ceux, le cours de la vie a repris lui, et j’attends vos conseils et commentaires avisés !

A vous lire,

Patate · #14

J’ai aussi expérimenté (j’expérimente toujours) un début difficile : investissement pas assez progressif, mauvais timing, frais de courtage initiaux importants, quelques choix de sociétés qui se sont avérés peu pertinents.
Je pense effectivement que cela se lisse au cours du temps. Mais faut-t-il encore s’en tenir à une méthode et apprendre de ses erreurs.

Je lisais sur la signature d’un des membres du forum qu’en bourse on avait le choix entre s’enrichir lentement ou s’appauvrir rapidement. C’est pourquoi je pense qu’il n’y a pas de mal à se fixer des objectifs raisonnables, que l’on pense sincèrement atteignables et de se fixer des dates butoirs.

Je ne pense pas que se fixer, dans un premier temps, de faire au moins aussi bien que le livret A soit forcement un mauvais objectif. Surtout en période d’apprentissage où l’on apprend de ses erreurs.

De mon côté, mes "premiers" objectifs réévalués en fonction des performances de mon portefeuille sont :
- de faire mieux que l’indice de référence Carmignac, ce qui est finalement fait depuis ces derniers jours,
- de revenir petit à petit à 0% de pertes pour mon portefeuille,
- de faire croitre les dividendes mensuels et baisser les PRU en continuant l’investissement progressif et en gardant une diversité dans mes actions.

Une fois cela fait, rien ne m’empêchera de mettre la barre de plus en plus haut.

C’est sûr que c’est plus agréable de commencer lorsque l’on est dans le vert tout de suite. Mais je pense que ça se rattrape sur le long terme et que ça apprend à se mettre dans une position long terme.

Bon courage Geheso !

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