Portefeuille d'actions de Job

Un petit 10% de performance depuis le 1er janvier

j’ai vendu Lafarge
renforcé Air Liquide récemment (le petit trou d’air) et aussi Coach (je crois que la valeur est dans l’orbite d’Interparfums donc espoir pour l’avenir)

dans cette AV gérée en direct, j’ai 75% en actions, 10% d’obligations et 15% de fonds maisons Midcap etc… Topo des actions par ordre de poids en %

AIR LIQUIDE    7,55
LVMH    7,22
TOTAL    5,17
PLASTIC OMNIUM    5,09
NESTLE    4,8
IBM    4,07
TUNNELS PRADO    4
VINCI    3,72
FONCIERE DES REGIONS    3,44
HERMES    3,33
VIVENDI    3,32
L’OREAL    3,32
VILMORIN    3,31
GDF SUEZ    3,29
SANOFI    3,2
ICADE    2,87
GENERAL ELECTRIC    2,59
COACH    2,27
TECHNIP    2,26

Dernière modification par Job (03/12/2015 13h32)

c’était en 2008, l’ami qui gère mes avoirs arrive à caser mon portefeuille d’actions dans une AV chez Neuflize, avec souplesse de gestion comme un PEA couplé à la fiscalité de l’AV.

l’autre pendant de mes avoirs, c’est un CTP ouvert en 2010 qui me rapporte maintenant 5% brut et 5.5% dès le 1er janvier prochain; ma pauvre banque crache mes intérêts comme les dents d’un boxeur saoûlé de coups

Dernière modification par Job (04/12/2015 08h17)

Compte à Taux Progressif !
appelé aussi compte à terme (sujet sur sa fiscalité dans l’outil de recherche du forum)

démarré le 31 12 2010 à 2% bruts et prévu de s’arrêter en 2017 à 6% bruts
2014, j’étais à 4% nets, un poil plus en 2015 (je vous le dirai début janvier)
et j’ai assumé le sévère durcissement de la fiscalité depuis 2012 !

Premiers réinvestissements 2016 vus avec gérant :

Renforcé IBM et SANOFI
croqué dans un quartier d’APPLE (pour un vieux fan des Beatles, c’est la moindre des choses…)
on surveille un retour sur ESSILOR (vendu par erreur l’an dernier) et TECHNIP pour soigner le PRU
on allègerait un peu TOTAL

à suivre

Bienvenue à tous les nouveaux inscrits !

Perf depuis le 1er janvier : - 0.80%

renforcé Hermes, Apple et une sicav maison Midcaps

On laisse tout tel quel et les dividendes prochains pourraient servir à renforcer les Tunnels de Marseille que je considère comme une quasi obligation

Toujours aucune envie d’avoir des bancaires…

Rapidos les lignes d’actions par ordre d’importance

SICAV MIDCAP  8
NESTLE    7,31
LVMH    7,22
AIR LIQUIDE    7
PLASTIC OMNIUM    5,95
IBM    5,48
TOTAL    4,9
VINCI    4,07
TUNNELS PRADO    4
SANOFI    3,86
HERMES    3,31
VIVENDI    3,3
FONCIERE DES REGIONS    3,23
L’OREAL    3,21
VILMORIN    3,14
APPLE    3
ENGIE (ex GDF)    2,94
ICADE    2,81
COACH    2,8
GENERAL ELECTRIC    2,63
TECHNIP    2,35

Beau portefeuille. Effectivement Engie faisait un peu figure d’intrus au milieu de belles valeurs.

Rv hier soir avec mon gérant
performance depuis le 31/12 : 3%
Je renforce Air Liquide avec confiance
Le reste sans changement notable

Mes lignes d’actions par ordre d’importance :

LVMH    8,65
AIR LIQUIDE    7,86
IBM    6,64
PLASTIC OMNIUM    5,76
TALENCE MIDCAP    5,62
TOTAL    5,54
NESTLE    4,64
TALENCE 2018    4,2
VINCI    4,05
HERMES    3,99
SANOFI    3,8
APPLE    3,39
L’OREAL    3,37
TECHNIP    3,19
TUNNELS PRADO    3,15
FONCIERE DES REGIONS    3,14
APPLE    3
VIVENDI    2,91
VILMORIN    2,9
ICADE    2,75
GENERAL ELECTRIC    2,54
COACH    2,5

Ce classement ne tient pas compte de la vente de SMTPC qui sera ventilé sur d’autres lignes
Je renonce momentanément à revenir sur ESSILOR
à suivre !

Merci IH d’essayer de mettre cette file dans l’onglet sous mon pseudo !

Up après ma réunion d’hier avec gérant
ce portefeuille AV a enfin dépassé 8 ans depuis décembre
retraits effectués en décembre 2016 et en mai 2017

performance 2016 : 9.24%
depuis 1er janvier : 6.09%

Vivendi vendu
Coach enfin devenu positif !
seul flop : Technip

Renforcements souhaités : Hermes et Coach

Etat d’esprit : je constate que le portefeuille se porte bien, sa performance efface le montant des cessions 2016 et 2017, chapeau au gérant !

portefeuille en %

LVMH    10,08
AIR LIQUIDE    8,1
PLASTIC OMNIUM    5,81
IBM    5,53
TALENCE MIDCAP    5,08
TOTAL    5,08
NESTLE    4,91
VINCI    4,63
HERMES    4,21
TALENCE 2018    4,2
SANOFI    4,19
APPLE    3,8
GENERAL ELECTRIC    3,75
L’OREAL    3,61
FONCIERE DES REGIONS    3,5
APPLE    3,39
VILMORIN    3,37
ICADE    3,02
COACH    3
TUNNELS PRADO    2,49
TECHNIP    2,3

Job, qu’est-ce qui vous motiverait à vendre Icade ou Plastic Omnium après la chute assez rude des deux titres sur l’année écoulée?

J’ai "l’impression" (mais mes compétences en analyse sont très limitées) que ce serait plutôt un mauvais timing pour la vente de POM ou ICADE.

POM a affiché de belles ambitions le 13 décembre pour sa journée investisseur et ICADE est pris dans la tourmente comme de nombreuses foncières mais le mauvais temps finira probalement par passer.

En vous souhaitant quoi qu’il arrive d’avoir un bon feeling (dans ce cas, gardez plutôt POM car je l’ai également en portefeuille ;-)).

Vendre ICADE ?
Pourquoi pas prendre des bénéfices il y a 6 mois.
Mais maintenant c’est une des meilleures foncières, pas exposée au commerce, avec un rendement d’environ 7 % et un potentiel de valorisation.

CERCLE FINANCE•02/01/2019 à 11:13 a écrit :

Icade : valeur immobilière privilégiée d’Invest Securities
(CercleFinance.com) - Dans une note sur l’immobilier, Invest Securities se dit conforté dans ses recommandations et privilégier pour 2019 deux foncières, à savoir Unibail-Rodamco-Westfield et Icade, avec des objectifs de cours respectifs de 206 et 82 euros.

’Elles offrent toutes deux des perspectives de croissance satisfaisantes et une visibilité forte quant à la croissance d’un dividende procurant déjà un rendement élevé’, estime l’analyste en charge du dossier.

Le bureau d’études souligne que dans une économie mondiale aux perspectives longues assombries, la perspective de remontée des taux d’intérêt, qui avait pénalisé ses recommandations 2018, est plus éloignée qu’il y a un an.