Portefeuille d'actions de Fabipm

Bonjour, pourquoi dire que Nike et Disney sont des erreurs? Ce sont de belles enterprises, Nike est un peu chère, mais Disney plutôt attractive. Est ce le bas dividende? Votre jugement sur ces achats me semble prématuré. Sinon, je trouve vos lignes un peu petites. Enfin, bravo pour la démarche, débuter est le plus dur.

Bonsoir,

Mise à jour de mon portefeuille.

IN:
* ANF Immo, rendement attractif
* Essilor, point d’entrée intéressant récemment
* EasyJet, entrée autour de 1000£
* Valero, excellent raffineur et bonnes perspectives
* Véolia, point d’entrée intéressant récemment

OUT:
* Air Liquide, prise de bénéfices pendant l’AK
* Apple, prise de bénéfices post résultats
* Bouygues, petite PV, pas à l’aise avec cette société
* Diageo, petite MV, si possible réorientation vers € plutôt que £
* Fortive, vente de ces 2 actions spin-off de Danaher
* OL Groupe, vente en PV après l’annonce de l’entrée au capital des chinois





J’ai réussi à endiguer la croissance du nombre de ligne de mon portefeuille, c’est une bonne chose je crois. Je vais sûrement tenter de recentrer tout ça sur un peu moins de ligne à l’avenir.

Je suis également attiré par les options, qui sont largement discutées sur le forum et sur les portefeuilles de certains membres. C’est très instructif et très intéressant !

Je me questionne sur la possibilité de vendre mes actions AbbVie et Sanofi quand on voit leur explosion de ces derniers jours post-Trump. Tout comme Emerson d’ailleurs.

Bonne soirée à vous,

Fabipm

Les deux récentes ventes sur le CTO (Exxon et Emerson) et leurs PV ont été réinvesties sur le bonus cappé Casino 1L48Z.
Ce bonus dispose d’une distance confortable par rapport à la barrière désactivante (30€, soit un peu plus de 31% au cours actuel) et un potentiel maximum de 18% annualisé (échéance dans 10 mois).

ArnvaldIngofson a écrit :

Très bon choix …

Vous êtes une source d’inspiration pour moi !

Fabipm a écrit :

IN:
* Essilor, point d’entrée intéressant récemment
* Véolia, point d’entrée intéressant récemment

Pas de chance ou alors un manque de renseignement de ma part qui est sanctionné très vite après l’entrée sur ces deux titres: -8% et -10% en 20 jours !

CercleFinance.com a écrit :

Le 21 octobre, Essilor avait confirmé ces prévisions en les assortissant d’une mention peu engageante : “le groupe reste mobilisé pour obtenir des résultats aussi proches que possible de ses objectifs annuels”.

Puis ce matin, le groupe de Charenton-le-Pont a tiré l’ensemble de ses projections vers le bas : en 2016, il n’attend plus qu’une croissance organique d’’autour de 3,5%’, le ralentissement du marché se confirmant notamment aux Etats-Unis. La prévision de marge est abaissée elle aussi à environ 18,5%.

Chez Bryan Garnier ce matin, on rappelle que le marché américain, soit près de la moitié du CA de la principale division d’Essilor, est mal orienté depuis le 2e trimestre. Et qu’il le restait en octobre, selon la direction.

Bonjour,

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part à la mi-Janvier 2017.
On notera un certain changement de stratégie qui me correspond un peu plus finalement. La passivité n’est pas mon fort et j’aime lire les analyses, me forger une opinion, etc.

Fabipm a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 13/01/2017

~Consommation discrétionnaire (31.8%) :
    47 MGI Coutier________________________________7.8%
    29 Kaufman & Broad SA_________________________6.4%
   162 HighCo_____________________________________6.1%
    21 Maisons France Confort SA__________________6.0%
    10 NIKE Inc (USD)_____________________________3.0%
     4 Walt Disney Co/The (USD)___________________2.5%

~Consommation de base (6.3%) :
     9 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________3.5%
    12 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2.8%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (8.9%) :
    17 AbbVie Inc (USD)___________________________6.0%
    27 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.9%

~Industrie (5.8%) :
    16 Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Car___3.1%
    37 easyJet PLC (GBP)__________________________2.7%

~Matériaux de base (3.7%) :
    18 Groupe Guillin_____________________________3.7%

~Technologie de l'information (6.0%) :
    50 AURES Technologies SA______________________6.0%

~Services de télécommunication (6.2%) :
    16 AT&T Inc (USD)_____________________________3.8%
   165 Vodafone Group PLC (GBP)___________________2.4%

~Services aux collectivités (8.0%) :
    58 Veolia Environnement SA____________________5.4%
    39 National Grid PLC (GBP)____________________2.6%

~Immobilier (16.7%) :
    30 ANF Immobilier_____________________________3.9%
    55 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3.5%
    42 Dream Office Real Estate Investment Trus___3.4%
    12 Nexity SA__________________________________3.3%
    15 HCP Inc (USD)______________________________2.6%

~Fonds/Trackers (6.7%) :
    22 Bonus Cappé Casino_________________________6.7%

~Liquidité :
_________________________________________________13.3%

Mouvements notables:
- Vente de Renault sur des quasi plus hauts 52 semaines. PRU 68.9€, vente 88.4€.
Coup de chance, l’enquête sur les moteurs diesel ressort juste après…
Moins de potentiel vu le cours à 88€.
- Vente de Sanofi sur des quasi plus hauts 52 semaines. PRU 75€, vente 78.2€.
Perspectives pas hyper sexy selon les analystes et peu de potentiel.
- Vente d’Essilor. Un petit A/R finalement avec 2 mois de détention du titre et PV de 4%.
- A/R sur Heurtey lors du changement d’Isin (dû à l’OPA) avec une sortie des radars du titre et un achat à 24€ pour une vente à 25.1€ le jour suivant. 4% de PV quasi assurée en 24h.

- Achat Kaufman & Broad. PRU 34.07€.
- Achat MFC. PRU 46.1€
- Achat Aures. PRU 19.75€
- Achat HighCo. PRU 6.15€

Ces achats ont été effectuées après des lectures de magazines, d’analystes et aussi et surtout de forumeurs.

De fait, merc*i à IH pour ce forum et aux forumeurs (Simouss, stanny, Arnvald, ostal, Neo45, Trahcoh, Tanuky en particulier) forts inspirants pour leurs trouvailles et leurs posts de qualité.

Une première année très intéressante pour mon apprentissage et la définition d’une stratégie qui me paraît plus pertinente.

J’en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année !

Cordialement,

Fabipm

Belle performance sur le bonus Casino ! Envisagez-vous à l’avenir de reprendre d’autres bonus cappés ?

Bonjour,

@ Neo45, à force de suivre avec une très grande attention les posts sur les bonus cappés, je me suis lancé et au bon moment on dirait.
J’ai une poche de liquidités prête à servir dans une optique bonus cappés, il me reste juste à étudier les dossiers et à voir ce qui pourrait être intéressant.
D’ailleurs, si vous avez une recommandation pour screener les bonus cappés de manière simple, je vous en serais fortement reconnaissant !

@ stanny, j’essaie de m’inspirer (on peut dire copier aussi!) des retours constructifs lus sur le forums et dans le presse pour les small & mid caps.
Vos posts sur MFC m’ont convaincu par exemple, de passer à l’achat en début d’année !

Concernant la watch-list, je pense à Sword Group et Aufeminin surtout pour une entrée. J’hésite à attendre les résultats d’Aufeminin car après un T3 pas terrible, un T4 raté serait impactant pour le cours.

A suivre comme vous dites !

Bonne journée,

Fabipm

Neo45 a écrit :

Pour trouver mes bonus cappés je me contente de regarder ce qui se fait directement sur les sites des émetteurs. En premier lieu Commerzbank qui offre en général un large choix disponible, et dans un second temps la BNP, qui réserve parfois de bonnes opportunités.

Ok !
Je me servais mal du screener BNP (je trouvais étrange de ne voir que des choses liées au CAC40…)

Résultat, je lorgne sur :
IU87B : Orange - Borne basse 10.8€ (28% de distance) et 11% de potentiel avec échéance décembre 2017.
PM03B : Casino - Borne basse 33€ (35% de distance) et 11% de potentiel avec échéance décembre 2017.
PM09B : Bouygues - Borne basse 24€ (30% de distance) et 10.5% de potentiel avec échéance décembre 2017.
PM38B : Renault - Borne basse 55€ (35% de distance) et 10.3% de potentiel avec échéance décembre 2017.

On va se laisser le temps de la réflexion tout de même.

Fabipm a écrit :

Réflexions :
- Sword group
- Aubay
- Aufeminin.com

Réflexion un peu trop longuette (manque de temps cause pro), et donc pas d’entrée sur Sword malgré une belle envie.
Résultat, la hausse du jour post-résultats est loupée.

J’espère que certains ont pu en profiter.

Bons investissements !

Fabipm

Bonjour,

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au lendemain du second tour de l’élection présidentielle.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/05/2017





La valeur de la part a favorablement évolué, autour de 6.2% en 2017.

Peu de mouvements lors de ce dernier mois électoral :

- Vente d’Aures autour de 22.5€, un peu tôt compte tenu des résultats en hausse et du bond en début de journée.

- Renforcement Turbo Call Carrefour O644S pour faire baisser le PRU, puis Vente avec bonne PV de la totalité de la ligne.

- Vente du bonus cappé Casino RM51B à 55.0€, ce niveau est très proche du niveau bonus de 57€ qui ne serait atteint qu’en Décembre.

- Achat Orchestra (micro ligne), PRU 8.84€

Je me pose beaucoup de questions sur toutes ces lignes qui ont sacrément grimpé lors de ces derniers mois avec une accentuation récente… Sell in May ?
Je pense notamment à ALGIL, MGIC, MFC ou NXI où j’hésite à vendre dans l’attente d’un creux pour revenir sur la valeur. Néanmoins, les multiples (PER et autres) ne sont pas hallucinant et je pense donc rester sur ces valeurs avec d’éventuels renforcements.

Concernant les bonus cappés, que j’affectionne, je ne vois pas beaucoup d’opportunités en ce moment.

Cordialement,

Fabipm