Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ?

reinanto54 · #151

Pourquoi ne passez vous pas à IB (ou Lynx)?

stokes · #152

C’est la saison des résultats.

Ceux de la cuivrière Kaz Minerals sont excellents, ce qui n’empêche pas le titre de baisser ces jours-ci :

KAZ Minerals profit grows on higher copper output - MarketWatch

Dans le platine, pourtant bien plus précieux que le cuivre, Impala Platinum rencontre toujours des difficultés :

Impala Platinum falls into H1 loss - Moneyweb

Là aussi le titre baisse. Les difficultés au Zimbabwe n’aident pas à sa remontée : Mugabe veut exproprier Impala de 28000 hectares de concession minière et exige que la filiale Zimplats sont "indigénésée" à hauteur d’au moins 51%.

Implats sticking to guns on Zimplats amid Govt pressure - Miningmx

On ne peut pas dire que Mugabe soit très "business friendly" !

Queenstown · #153

Les hedges fund se ruent sur le cobalt !
cobalt

stokes · #154

Bonsoir,

Pour Queenstown et les amateurs de cobalt, je signale la société Cobal Blue introduite début février à Sydney et qui a déjà pris 50%.

Cobalt Blue Holdings Ltd: ASX:COB quotes & news - Google Finance

Cobalt Blue Holdings – Green energy technology

Cette junior intervient comme compagnie fermière du groupe BHP : elle apporte les investissements nécessaires à l’exploitation du site dont BHP lui abandonnera la pleine propriété en échange de royalties sur les ventes à venir. Comme souvent dans ces circonstances, le contrat semble plutôt léonin et, comme on s’en doute, mieux vaut être propriétaire foncier que fermier !

L’intérêt de cette mine est de permettre l’exploitation du seul cobalt sans devoir extraire un autre métal comme le cuivre ou le nickel.

A réserver aux audacieux, si les perspectives de ce gisement étaient aussi prometteuses que cela, on se demande si BHP aurait eu recours à une compagnie fermière.

Queenstown · #155

Oui quelques bonnes valeurs Australiennes sur le cobalt à trader mais j’ai la flemme d’ouvrir un compte pour ca. De plus je pense être sur la meilleure valeur donc je vais en rester la.

J’ai par contre ouvert une demie ligne sur Freeport (FCX) qui a pas mal baissé suite a leurs soucis avec le gouvernement Indonésien. Il y a clairement un bras de fer entre les 2 parties et chacun a très gros à perdre donc je mise sur une résolution à l’amiable. A mon avis Djakarta ne pourra pas rester longtemps les bras balants avec 32000 mineurs au chômage technique…

les-actionnaires-demandent-a-freeport-de-durcir-le-ton-face-a-djakarta

Q

stokes · #156

Bonjour

Je connais bien le "demi-pression", dont je suis d’ailleurs un peu trop familier, mais beaucoup moins la "demie-ligne" ….

Lausm · #157

Queenstown a écrit :
Pour les amateurs de mines de cobalt, petit focus sur ardea limited qui est une nano cap australienne (46M$) qui cote en Australie et qui surtout est en forte augmentation.

L’action a fait +200% depuis le début d’année mais devrait faire beaucoup plus une fois que la production commencera pour ce qui sera le plus gros gisement de cobalt en Australie.
ardea-resources

J’aurais adoré en prendre mais Binck et Bourse direct ne permettent pas l’achat sur le ASX (bourse australienne).

Q

Bonjour.

IG semble être le courtier le moins cher actuellement sur le marché australien (ainsi que pour UK, Irlande et Autriche)

Frais et commissions Compte titres | IG France

Il vaut mieux vérifier sur leur liste de titres transigeables (lien plus bas sur la page des frais-commissions) si le titre qu’on recherche est disponible (Ardea Resources l’est).

Queenstown · #158

Oui mais comme je l’expliquais j’ai deja 2 CT et 1 PEA chez 2 courtiers et je vais en rester la.
Je passe a coté de quelques bonnes occasions mais tant pis, j’applique la technique KIS (keep it simple)

Q

Mevo · #159

Lausm, IG fait-il des actions, ou des CFDs ? Ca a déjà été discuté à plein d’endroits (files sur IB et file sur EToro, tout dernièrement pour les 2).

Je crois qu’IG est spécialisé en CFDs (je n’ai pas vérifié, ça a peut-être changé). Quand vous êtes libres de coter les prix que vous voulez et d’écarter le bid/ask (spread) pour augmenter votre rémunération, vous pouvez avoir de faibles comissions. La majorité des brokers CFDs n’en facturent même pas, de commissions.

EDIT: Je viens tout de même de regarder leur site, et c’est bien tordu comme il faut: Ils maintiennent à un tas d’endroits une certaine ambiguité: Ils parlent "d’actions", mais il s’agit toujours de CFDs … sur actions, ils ne font pas d’actions réelles ! Pour induire en erreur, ils sont assez forts !

koldoun · #160

Je n’ai jamais vu de broker CFD qui ne demande pas de frais de transaction sur CFD actions.

Mais sur indices, forex, MP etc, effectivement, quasi jamais de commission, uniquement le spread

Mevo · #161

Eh ben, alors vous n’avez pas vu grand chose Koldoun. Hormis les "grands" noms du CFDs qui essayent autant que faire se peut de coter un prix équivalent au sous-jacent, comme CMC, IG, SAXO etc … Tous les autres font du sans frais (les Avatrade, Plus500, EToro, etc …), mais se rattrapent sur le spread.

koldoun · #162

Effectivement, pour confier mes sous, je n’ai toujours regardé que les plus gros et les plus connus.

Mevo · #163

Correction par rapport à ce que j’ai pu écrire plus haut, IG propose maintenant bien de "vraies" actions. Une fois allé sur le lien fourni par Lausm, attention à ne pas basculer sur le menu "actions" qui est la section des CFDs sur actions d’IG. Les véritables actions, sont référencées sous l’appellation "compte titre" chez IG et se trouvent actuellement dans leur menu "services".

Voir éventuellement sur la file dédiée à IG: (2/2) IG Markets : vos avis sur le courtier Forex IG Markets ?

Dernière modification par Mevo (03/03/2017 07h58)

Queenstown · #164

Forte correction de Katanga Mining ces derniers jours (-50% vs plus haut). J’avoue que je suis un peu surpris car le cours du cobalt se maintient bien et devrait continuer sa hausse avec l’autorisation en chine de vendre des batteries Nickel Manganese cobalt (ce qui n’etait pas le cas avant).
china-nmc-battery

Il semblerait que les analystes de Goldman Sachs ont un autre point de vue avec des prévisions sur le prix du cobalt en forte baisse du .. a la réouverture de Katanga Mining justement
analyse GS prix cobalt

Concernant le prix du cuivre, les prévisions sont toujours bonnes malgré la forte hausse des stocks ces dernières semaines. Les greves au Chili et en Indonésie continuent et pèsent sur l’offre.

Pour résumer, pas mal de volatilité en ce moment mais comme déjà dit, je conserve mes actions katanga (220K) au moins jusqu’a la reouverture de la mine. Je ne pense pas les cours s’effondrent avec la demande Chinoise. Pour être allé en Chine a plusieurs reprises, le seul moyen pour réduire la pollution sera d’interdire les véhicules à moteur.

Q

stokes · #165

Bonjour

Il n’y a pas que Katanga qui baisse ; toutes les minières dévissent plus ou moins depuis le début du mois, cela alors qu’au contraire les indices progressent.

Cela n’est pas surprenant aprés plus d’un an de hausse quasi ininterrompue. La question est de savoir s’ il s’agit de l’amorce d’un retournement de cycle ou d’une simple consolidation.

A ce stade, je me place dans la seconde hypothèse et conserve mes minières cela même si mes dernières acquisitions ont été à tout le moins malheureuses.

simouss · #166

L’envers du décor est moins «doré» :

Etre libérien, pauvre et mourir empoisonné à côté d’une montagne d’or

okavongo · #167

Quelques nouvelles de Fancamp. A force de patience, j’ai pu renforcer à 0,05. A ce cours la capitalisation boursière de Fancamp est de 7,6 millions de $ CAD. La "thèse" est alors "enfantine". Fancamp détient 10,266,666 d’actions de Champion Iron Mines Ltd. représentant 10,26 millions de $ CAD (le cours de Champion Iron a baissé depuis mon message initial). Le plus important est donc de regarder ce qui se passe du coté de la mine Bloom.

Support financier possible du Quebec.

Achat de 735 wagons.

Recherche de financement.

Les choses semblent donc avancer dans le bon sens, les conditions de financement vont être une donnée très importante (en espérant éviter une dilution) et le soutien financier de Quebec (qui possède 36,8% de la mine) pourrait être précieux. Evidemment à moyen et long terme, tout va dépendre de cours du fer. Pour rêver un peu, on peut se souvenir qu’en 2011 Cliff Resources avait acheté la mine pour presque 5 milliards de $ CAD… Et CIA a une capitalisation boursière de moins de 400 millions de $ CAD pour 63,2% de la mine.

okavongo · #168

Concernant le cobalt, mon blogger préféré (IKN) et grand spécialiste des métaux précieux et des matières premières, a un avis négatif et tranché (comme souvent).

Queenstown · #169

A nuancer quand même, il ne parle que des junior miners et son avis n’est pas hyper argumenté non plus..
On assiste à un tassement autour de 25$ et j’attends un rebond plus tard dans l’année quand les chinois vont commencer a utiliser des batteries Nickel Cobalt comme en Europe.

Pour ceux qui suivent ce métal, voila un article très complet avec les dernières news.
cobalt-miner-news-march-2017

Q

gefinance · #170

Bonjour,
Anglo-American a-t-il encore de l’upside avec la remontée du marchés des métaux et l’entrée dans le capital de l’indien Argawal ?

stokes · #171

Que voulez-vous que l’on vous réponde ?

Comme M. De Lapalisse, j’aurais tendance à vous dire qu’Anglo montera tant que le cours des métaux qu’il produit fera de même.

Bon, nous en sommes à 15 mois de cycle haussier, ce qui peut sembler quand même un peu court pour un retournement.

catoun · #172

Bonjour,

J’ai initié cette semaine une position sur Lithium Americas Corp. (TSE:LAC) à CAD$0.92.
C est une minière spécialisée dans l’extraction de lithium. Cauchari-Olaroz en Argentine est son projet salin phare. Ce serait la 3e plus large ressource mondiale en lithium sous forme de saumure.
LAC mène également un 2nd projet aux USA: Lithium Nevada pour l’extraction de lithium à partir d’argile hectorite.

La demande en lithium pour les batteries a explosé depuis 2011 (ordinateurs portables, smartphones, développement des voitures électriques et hybrides). Le prix spot est passé de $3 870 la tonne à $9 100 la tonne cette année.

Afin de développer le projet Cauchari-Olaroz, Lithium Americas s’est associé à 2 géants du secteur:

a. Sociedad Quimica y Minera de Chile (NYSE:SQM) pour US$25 million, en échange de 50% des parts du projet.
SQM est le 2nd plus gros producteur de lithium au monde, derrière Albemarle. On peut toutefois regretter la vente des 50% du projet Caucheri à SQM au regard du faible montant percu par LAC.

b. Et Ganfeng Lithium (SHE:002460) via la vente de 75 million d’actions pour CAD$64 million ($0.85 par action); soit 19.9% de LAC. Ganfeng fournit aussi une facilité d’emprunt de US$125 million sur 6 ans au taux de 8% à 9.5%.
En échange, 80% du lithium carbonate produit lors de la phase #1 pourrait être exclusivement vendu à Ganfeng.

Ces deux associations garantissent à LAC sa solidité financière, et lui permette d’initier la construction de la mine pour cette année avec sérénité.

Le 29 Mars 2017, LAC a publié l’étude de faisabilité finale de la phase #1 du projet Cauchari.

La mine devrait être opérationnelle en 2019, avec une production de lithium estimée à 25 mille tonnes par an.
Le pic de production devrait être atteint après la phase #2 pour la fin 2021, et une production totale estimée à 50 mille tonnes par an.

Une valeur spéculative pour le moment.

stokes · #173

SQM est dans mon échantillon et je comprends mieux pourquoi elles ont autant monté ces derniers jours.

A noter également les excellents résultats d’une autre valeur de l’échantillon : Iluka Resources, minière australienne de sables minéraux, voit son résultat doubler au 1er trimestre, cela suite à une acquisition en Sierra Leone.

oh dear… something’s wrong! | news.com.au ? Australia?s #1 news site

Pour le reste, les minières sont un peu chahutées ces jours-ci et il m’étonnerait que cela soit une conséquence de la proximité des élections françaises ou britanniques.

Queenstown · #174

Est ce que certains ont investi dans Ivanohe mines ici ? Ils developpent a priori la plus grosse mine de cuivre au monde et le potentiel est énorme.
A voir kakula-worlds-biggest-copper-mine

Pour ceux qui suivent Katanga mining Matt Bohlsen vient de faire un update très favorable avec une prévision de cours de 2.7 dollars vs 0.4 aujourd’hui..
katanga update

Q.

Queenstown · #175

Petit article très bien ecrit sur Quartz à propos de la hausse du cobalt.
cobalt-is-the-unlikely-hero-of-financial-markets-right-now/

Et aussi un article sur le pic de consommation de pétrole qui sera atteint plus rapidement que prévu du au développement spectaculaire des véhicules électriques
electric-car-boom-seen-triggering-peak-oil-demand-in-2030s

J’attends avec impatience le lancement de la model 3 qui sera le ’tipping point’ pour les véhicules électriques. Can’t wait !

Q

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