LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Même remarque que Champflo

Lors de l’analyse des sociétés composants ma liste de Champions Dividende mondiaux (décrite 2 posts avant), je me rends compte que Coca cola ne s’y trouve pas.
Pourtant les critères sont bien réunis.

Après une recherche on tombe sur ses données financières et on voit qu’il fait partie des
Actions S&P 500 Dividend Aristocrats
Actions US Broad Dividend Achievers
Actions US Dividend Champions

Mais lorsque l’on active le filtre "Stratégie Dividendes : S&P 500 Dividend Aristocrats" CocaCola n’apparait pas.
Je ne l’ai pas récupéré non plus dans l’export CSV et donc pas dans ma liste des dividendes champions mondiaux

?

Je viens de penser à une nouvelle évolution potentielle de xlsPortfolio qui va plaire à Jean-Marc, pourquoi ne pas ajouter à la feuille sur les dividende un petit graphique montrant l’évolution au fil du temps de la progression mensuelle des dividendes ?

Le but du forum étant de développer une rente mensuelle, il serait intéressant de pouvoir surveiller l’évolution (même théorique puisque la feuille sur les dividendes n’est qu’indicative) des dividendes touchés.

Edit: correction d’un contre-sens

Dernière modification par Ratpack (07/06/2012 09h44)

Voilà :


Comme je ne peux pas faire de rétroactif pour trouver le rdt de mon portefeuille en 2010-2011, j’ai triché un peu et reconstituer les valeurs historiques avec une règle de 3.

J’envois cette nouvelle version aux 200 utilisateurs !

Bonjour IH,

A l’occase, serait-il possible d’indiquer, en rajoutant deux colonnes, le rendement en monnaie local et le PRU en monnaie locale. J’y vois comme avantage de voir l’évolution de la valeur, sans l’effet de change avec l’euro.

Merci d’avance.

sans avis, je pense que je vais les suivre dans un 2 em fichier, en en tenant compte dans mon assiete d allocation ( xlsasset )

en tous cas beau travail, c est super pratique pour un gars comme moi qui a pas le temps de surveiller a chaque instant chaque valeur

Si c’est des fonds actions, il est logique dans les mettre dans xlsPortfolio.

Carmignac patrimoine , Agressor , Carmignac investissement
mais comme il apparaisse en fond / tracker je perd en lisibilité sur le reste

Il faut mentionner le montant des liquidités ajoutées dans la colonne B de la feuille VALEUR PART.

Pour rappel, ce point et d’autres sont traités dans les vidéos explicatives :
Outils Excel
- YouTube

Est-ce que XLSPortofolio fonctionne sur Excell WebApps sur SkyDrive de Microsoft ?

Ca me permettrai de l’utiliser avec mon Mac…

Question : le rendement TTM % dans l’onglet portefeuille (le même que dans les données financières du forum je suppose) tient il compte de la parité des devises ?

Bonjour,

J’ai un petit problème avec xlsPortfolio. Lorsque j’entre dans le portefeuille une valeur polonaise, le reporting ne s’affiche plus convenablement (de même pour le portefeuille). En regardant dans les devises, je m’aperçois que le Zloty n’y figure pas (idem pour la monnaie danoise, norvégienne, et suédoise). Je ne comprends pas bien pourquoi car Rodolphe, qui a des valeurs issues de ces pays (de mémoire norvégiennes et une polonaise), poste des reporting sans problèmes d’affichage. A-t-il ajouté lui-même ces devises ? Ma version n’est-elle pas la plus récente ?

Merci d’avance.

Bonjour IH,

Je pense qu’il serait utile dans une version future de rajouter une ligne "poids de la ligne par rapport au portefeuille global" bien que cela apparaisse dans le reporting.

Bonne journée

Cyrial

Bonjour,

je suis  nouvel abonné. Bien qu’ayant regardé les 3 vidéos et parcouru (trop vite ?) les 17 pages de la file "suivre facilement son portefeuille d’actions" deux points sont peu clairs pour moi :
en plus de mon compte titre je possède une assurance vie avec un certain nombre de fonds "action". La valeur représenté par ces fonds n’est pas marginale dans l’ensemble de mes avoirs boursiers et j’aimerais pourvoir les gérer. Une fois le ticker Blomberg mis en place le secteur est "fonds/trackers" . Si je colle un secteur précis dans la zone il est effacé lors de la mise à jour. Comment puis je obtenir une répartition / secteur cohérente dans ce cas ?

Par ailleurs comment renseignez vous ce qui est "fonds euros".

Merci

Frederic