Portefeuille d'actions de Shagrath

Ricou · #101

Shagrath a écrit :
De rien, mais j’attends le votre !

Un peu "quick and dirty" mais a l’avantage de faire la photo en début d’année

C’est fait

Shagrath · #102

Toilettage de printemps de mon portefeuille avec quelques petits arbitrages afin de respecter mon allocation cible sectorielle :
- Allègement de 25% de la ligne BHP (secteur sur représenté et montant de la ligne supérieur aux autres)
- Cession de la ligne CYS (secteur sur représenté et analyse de IH)
- Renforcement des lignes AXA et BNP (la cession de la totalité de la ligne CYS entrainant une trop grande baisse du secteur financier, actions ayant fortement baissées ces dernières semaines)
- Création d’une ligne Washington Prime Group (secteur sous-représenté, volonté de diversifier la poche immobilier)
- Renforcement de la ligne Exxon (secteur sous-représenté, action sur ses plus bas annuels, montant de ligne inférieur aux autres)
- Renforcement de la ligne CBL (secteur sous-représenté, action sur ses plus bas annuels, montant de ligne inférieur aux autres)
- Renforcement de la ligne SES (secteur sous-représenté, action sur ses plus bas annuels, montant de ligne inférieur aux autres)
- Renforcement du tracker Japon

N.B.
J’aimerais outre AXA et BNP avoir une troisième valeur financière mais américaine. Malheureusement ces sociétés étant chères actuellement cet achat se ferra après le prochain krach…

InvestisseurHeureux · #103

Shagrath a écrit :
J’aimerais outre AXA et BNP avoir une troisième valeur financière mais américaine. Malheureusement ces sociétés étant chères actuellement cet achat se ferra après le prochain krach…

Pas si cher pour Wells Fargo. Mais c’est vrai qu’elle est à la banque ce qu’ExxonMobil est au pétrole : longtemps plébiscitée et considérée la crème du secteur, elle est aujourd’hui délaissée.

BulleBier · #104

Je suis d’accord pour WPG et CBL. Cbl est plus risquée et Il faut faire attention a ne pas trop renforcer une société qui chute.

Dans l’assurance; Une financière Canadienne qui me plait; Fairfax Financial. Aux USA: Berkshire et Exor dans la reassurance.

Shagrath · #105

InvestisseurHeureux a écrit :
Pas si cher pour Wells Fargo. Mais c’est vrai qu’elle est à la banque ce qu’ExxonMobil est au pétrole : longtemps plébiscitée et considérée la crème du secteur, elle est aujourd’hui délaissée.

Merci cette judicieuse remarque. En effet Wells Fargo n’est par très cher (surtout en comparaison de ses consœurs) mais ce n’est pas non plus "les soldes" (mais au final peut être justifiées) comme en 2008-2009… J’attendrai donc quelques mois ou années…

BulleBier a écrit :
Il faut faire attention a ne pas trop renforcer une société qui chute.

Oui mais comme aucune ligne ne doit dépasser 4% de mon portefeuille ce risque est quasi inexistant dans mon cas.

BulleBier a écrit :
Dans l’assurance; Une financière Canadienne qui me plait; Fairfax Financial. Aux USA: Berkshire et Exor dans la reassurance.

Merci pour l’info. Je regarderai à l’occasion. Concernant Berkshire c’est plus un conglomérat qu’une société d’assurance/réassurance…

bibike · #106

Shagrath a écrit :
BulleBier a écrit :
Il faut faire attention a ne pas trop renforcer une société qui chute.
Oui mais comme aucune ligne ne doit dépasser 4% de mon portefeuille ce risque est quasi inexistant dans mon cas.

4% de la valeur actuelle du portefeuille, où 4% en montant investi ? Car dans le premier cas le renforcement perpétuel est tout à fait possible.

MisterVix · #107

4% de la valeur actuelle du portefeuille, où 4% en montant investi ? Car dans le premier cas le renforcement perpétuel est tout à fait possible.

Personnellement je résonne en montant investi maximum égal à 6% du portefeuille à date. Après tout, si celui ci croit, je ne vois pas vraiment pourquoi je ne renforcerait pas les actions qui sous performent, tant qu’elle satisfont toujours aux critères qu’on s’est fixé.

Le renforcement perpétuel ne me gène pas du moment qu’on croit toujours objectivement dans l’action (ah les biais comportementaux!), et ce renforcement perpétuel n’est possible QUE si le portefeuille au global est en progression.

Ca permet de ne pas se retrouver avec des lignes trop petites dont on ne sait pas quoi faire si une ligne sous performe alors que le reste du portefeuille croit.

Ca aide aussi à rebalancer le portefeuille si certaines valeurs deviennent trop importantes en poids.

Et puis ca n’empêche pas de se fixer AUSSI un seuil haut de poids d’une ligne dans le portefeuille.

Désolé, je réponds avec mon petit avis personnel sur la file de Shagrath, mais je trouve la question de Bibike intéressante.

Shagrath · #108

Cher Mistervix votre réponse est parfaite… Je n’aurais pas mieux dit !

Shagrath · #109

Quelques petits mouvements à signaler :
- Cession des titres Puma reçus (actionnaire de Kering) lors de leur réception
- Création d’une ligne Valéo (volonté de diversifier le secteur industrie, action sur ses plus bas annuels)
- Allègement de 25% de la ligne Schneider (montant de la ligne supérieur aux autres, forte PV, volonté de diversifier le secteur industrie mais sans le surpondérer).

Pour l’instant le secteur industrie est surpondéré, j’allégerai donc Vinci dans les semaines qui viennent …

Jeff33 · #110

Bonjour Shagrath,

Pourquoi alléger Vinci qui est l’un des rares aristocrates européens (vous dîtes alléger pour éviter la surpondération d’un secteur) ? De plus, Vinci est assez diversifié avec le BTP, la "rente" autoroutière et les aéroports (ainsi que d’autres filiales: Vinci Energies…).

Ne serait-ce pas un peu dommage ?

Shagrath · #111

Vinci est une très belle valeur nous sommes bien d’accord.

Mais pour pouvoir acheter vaelo et ne pas surponderer le secteur industrie il me faut alléger Schneider et Vinci… De plus Vinci est ma plus grosse ligne et l’une de mes plus grosses PV (+130%).

J’allège que de 25%…

Shagrath · #112

Quelques petits mouvements à signaler :
- Renforcement de la ligne Casino (plus bas annuels, secteur sous représenté, ligne d’un montant faible)
- Renforcement des 2 trackers (Japon et émergents)

bluenote · #113

Shagrath a écrit :
Vinci est une très belle valeur nous sommes bien d’accord.

Mais pour pouvoir acheter vaelo et ne pas surponderer le secteur industrie il me faut alléger Schneider et Vinci… De plus Vinci est ma plus grosse ligne et l’une de mes plus grosses PV (+130%).

J’allège que de 25%…

Valeo est classé dans le secteur « Consumer Cyclical » sur Morningstar (pas « Industrials »).

Shagrath · #114

En effet suivant le référentiel (Morningstar, Bloomberg, FT…) les sociétés peuvent changer de secteur… alors que bien évidemment elles font tjs la même chose…

Shagrath · #115

Reporting de mon portefeuille d’actions au 01/01/2019

I) Commentaire général

2018 a été une année compliquée pour le portefeuille : Stabilité au premier trimestre puis forte chute en mars, suivi d’un rallye printemps-été avec la plus haute VL atteinte début aout et un portefeuille quasi à ce niveau début octobre avec une progression annuelle de presque 3%. Mais l’automne fut meurtrier (guerre commerciale USA-Chine, remontée des taux d’intérêt US, Brexit, budget italien, gilets jaunes en France…) et le portefeuille affiche pour la première fois une baisse annuelle (-6,60%). Il est à noter la relative proximité de performance des 2 sous portefeuilles puisque la baisse se décompose en -9,06% pour les actions françaises détenues dans un PEA (donc sans prélèvements sociaux de 17,20% sur les dividendes) et un - 4,53 % sur la partie internationale constituée d’un CTO (avec prélèvements à la source et prélèvements sociaux de 17,2% retenus sur les dividendes et la non comptabilisation du crédit d’impôt récupéré en année n+1). La relative stabilité de l’euro n’a pas généré cette année de gains ou de pertes de change notables.

II) Suivi de la performance

2012 : + 8,70%
2013 : + 20,46%
2014 : + 9,76 %
2015 : + 3,55%
2016 : + 12,10%
2017 : + 3,57%
2018 : - 6,60%

Depuis l’origine (09/2011) : + 79% avec un TRI annualisé de 6,60% contre respectivement +20% et + 2,60% pour Camignac Investissements.

III) Composition du portefeuille

Palmarès des valeurs toujours détenues en portefeuille

Remarque : le pourcentage compare les cours en devises de cotation et ne tient donc pas compte du gain ou de la perte engendré par la variation du cours des devises.

Si l’on prend comme critère de tri les "Moat" de Morningstar et en pondérant suivant le poids des lignes :
- 1/3% du portefeuille est constitué de sociétés ayant une "Wide Moat"
- 1/3% de "Narrow Moat"
- 1/3% de "sans Moat" (la moitié étant les foncières et les 3 trackers)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2019

~Consommation discrétionnaire (3,7%) :
Kering SA__________________________________3,7%

~Consommation de base (15,9%) :
Diageo PLC (GBP)___________________________4,2%
Procter & Gamble Co (USD)__________________3,6%
Danone SA__________________________________2,9%
Walmart Inc (USD)__________________________2,9%
Casino Guichard Perrachon SA_______________2,3%

~Energie (6,8%) :
Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,7%
Total SA___________________________________2,5%
TechnipFMC PLC_____________________________1,6%

~Services financiers (5,5%) :
AXA SA_____________________________________3,4%
BNP Paribas SA_____________________________2,1%

~Santé (14,2%) :
Sanofi SA__________________________________3,4%
Amgen Inc (USD)____________________________3,0%
GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,0%
Korian SA__________________________________2,8%
EssilorLuxottica SA________________________2,0%

~Industrie (6,2%) :
Vinci SA___________________________________3,2%
Schneider Electric SE______________________1,6%
Valeo SA___________________________________1,4%

~Matériaux de base (5,7%) :
Air Liquide________________________________3,2%
BHP Group PLC (GBP)________________________2,5%

~Technologie de l’information (5,3%) :
Cisco Systems Inc (USD)____________________2,4%
Alphabet Inc (USD)_________________________1,6%
International Business Machines Corp_______1,3%

~Services de télécommunication (8,5%) :
Orange SA__________________________________2,5%
SES SA_____________________________________2,2%
AT&T Inc (USD)_____________________________2,2%
Vodafone Group PLC (GBP)___________________1,5%

~Services aux collectivités (10,3%) :
Exelon Corp (USD)__________________________3,5%
Veolia Environnement SA____________________3,2%
Engie SA___________________________________2,2%
Centrica PLC (GBP)_________________________1,3%

~Immobilier (11,3%) :
HCP Inc (USD)______________________________2,2%
RioCan Real Estate Investment Trust________2,1%
Macerich Co (USD)__________________________1,7%
Vereit Inc (USD)___________________________1,7%
Washington Prime Group Inc (USD)___________1,5%
Intu Properties PLC (GBP)__________________1,4%
CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,7%

~Fonds/Trackers (6,5%) :
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fun___3,6%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF______________2,8%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF___0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________1,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (21,4%) :
CBL & Associates Properties Inc (USD)______6,6%
Vereit Inc (USD)__________________________14,8%

~Santé (19,3%) :
HCP Inc (USD)_____________________________19,3%

~Commerce et centres régionaux (59,3%) :
Intu Properties PLC (GBP)_________________12,0%
RioCan Real Estate Investment Trust_______18,9%
Macerich Co (USD)_________________________14,9%
Washington Prime Group Inc (USD)__________13,4%

IV) Analyse des mouvements

Faisant du "buy and hold" diversifié "classique" et semi-passif, on enregistre logiquement peu de changement de valeurs sur l’année. Il y a eu néanmoins quelques mouvements :
- Il est noté le mauvais timing sur Valeo qui bien que rentré cours d’année après une forte correction a continué de s’effondrer et fini à -50% !
- Allègement de 25% de la ligne BHP (secteur sur représenté et montant de la ligne supérieur aux autres)
- Cession de la ligne CYS (secteur sur représenté et analyse de IH)
- Renforcement des lignes AXA et BNP (la cession de la totalité de la ligne CYS entrainant une trop grande baisse du secteur financier, actions ayant fortement baissées ces dernières semaines)
- Création d’une ligne Washington Prime Group (secteur sous-représenté, volonté de diversifier la poche immobilier)
- Renforcement de la ligne Exxon (secteur sous-représenté, action sur ses plus bas annuels, montant de ligne inférieur aux autres)
- Renforcement de la ligne CBL (secteur sous-représenté, action sur ses plus bas annuels, montant de ligne inférieur aux autres)
- Renforcement de la ligne SES (secteur sous-représenté, action sur ses plus bas annuels, montant de ligne inférieur aux autres)
- Renforcement des tracker Japon et emergings markets

V) Perspectives 2019

- Étant donné que l’allocation sectorielle est quasiment respectée, il n’y a pas de grand changement prévu pour 2019, mais quelques ajustements :
- le renforcement des secteurs financier, immobilier, énergie actuellement sous représentés.
- Le secteur "industrie" est à alléger

nounours · #116

Bonjour Shagrath,
Toujours intéressant de vous lire.
Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas dans votre reporting (mais c’est peut-être du au fait que je ne connais pas xlsPortfolio) : lorsque je compare la +/- value dans votre tableau avec celle de votre listing, je constate que les % sont nettement différents (y compris pour les valeurs en Euros).
Une explication ?

Shagrath · #117

1)

Le "+3%" que l’on voit sur le haut de la vue du portefeuille en case I3 n’a pas grande signification. Il indique simplement les plus-values ou moins values latentes des titres toujours en portefeuille.

Exemple
Vous achetez 10 action A à 10€ le 01/01/2019. Au 31/12/2019 elle cotent 11€ et vous vendez votre ligne pour 110€, et vous racheter 10 actions B qui cotent 11€. Votre performance annuelle sur 2019 sera de 10% mais dans la case I3 vous aurez 0% qui s’affichera le 01/01/2020.

2)
Comme envisagé dans le reporting annuel, allégement d’1/5eme de la position sur Diageo et constitution d’une ligne Wells Fargo.

Dernière modification par Shagrath (04/01/2019 10h11)

Shagrath · #118

Comme indiqué à la fin du reporting annuel, quelques ajustements pour respecter l’allocation sectorielle du portefeuille :
- Allègement de 20% de la ligne "Vinci" (secteur "industrie" sur-représenté, une des plus importantes ligne du portefeuille, valeur sur ses plus hauts, PV de 142% sur la ligne)
- Allègement de 15% de la ligne "Cisco" (secteur "technologie de l’information" sur-représenté, valeur sur ses plus hauts, PV de 250% sur la ligne)

Shagrath · #119

Petit nettoyage de printemps :
- Allègement de 10% de la ligne "Danone" (valeur sur ses plus hauts, secteur sur-représenté)
- Renforcement de 20% de la ligne BNP (plus bas annuels, secteur sous représenté, ligne d’un montant faible)
- Renforcement de 25% de la ligne SES (plus bas annuels, secteur sous représenté, ligne d’un montant faible)

Shagrath · #120

Pendant les vacances quelques ordres "qui trainaient’ ont été exécutés :

- Allègement de 20% de la ligne "Procter & Gamble" (valeur sur ses plus hauts, secteur sur-représenté, ligne sur-pondérée))
- Renforcement de 20% de la ligne BNP (proche des plus bas annuels, secteur sous représenté)
- Renforcement de 30% de la ligne Total (proche des plus bas annuels, secteur sous représenté)
- Renforcement de 50% de la ligne Wells Fargo (ligne sous-pondérée, secteur sous représenté)

Suite au projet de scission de Technip et afin de ne pas me retrouver avec 2 petites lignes (en sus des problèmes opérationnels de la société…) j’ai préféré vendre la ligne et acheter Rubis à la place.

Shagrath · #121

- Doublement de la ligne Macerich (proche des plus bas annuels, secteur sous représenté, ligne sous-pondérée)

Shagrath · #122

Reporting de mon portefeuille d’actions 2019

I) Commentaire général

Après une année 2018 médiocre, 2019 a été très belle pour le portefeuille, et même la meilleure à ce jour avec une progression de 22,80%. Mise à part deux petites baisses, en juin et aout, la hausse a été ininterrompue tout au cours de l’année grâce essentiellement aux baisses de taux annoncées par la Fed en début d’année. La plus faible VL est celle de début janvier, la plus haute celle de fin décembre ! Contrairement à l’année 2018 il est à noter la grande divergence de performance des 2 sous portefeuilles puisque la progression de 22,80% se décompose en un magnifique +30,90% pour les actions françaises détenues dans un PEA (donc sans prélèvements sociaux de 17,20% sur les dividendes), à comparer au +26,40% du CAC40 et un plus modeste +15,60% % sur la partie internationale constituée d’un CTO (avec prélèvements à la source et prélèvements sociaux de 17,2% retenus sur les dividendes et la non comptabilisation du crédit d’impôt récupéré en année n+1). La sous-performance du CTO s’explique par la présence de foncières étrangères (toutes en fortes pertes sauf une) et d’actions anglaises à la progression inférieure à 15% (voir partie III). La relative stabilité de l’euro n’a pas généré cette année de gains ou de pertes de change notables.

II) Suivi de la performance

III) Composition du portefeuille

Remarque : le pourcentage compare les cours en devises de cotation et ne tient donc pas compte du gain ou de la perte engendré par la variation du cours des devises.
Si l’on prend comme critère de tri les "Moat" de Morningstar et en pondérant suivant le poids des lignes :
- 33% du portefeuille est constitué de sociétés ayant une "Wide Moat"
- 29% de "Narrow Moat"
- 38% de sans "Moat" (40% de ces 38% étant les foncières et les 3 trackers)

IV) Analyse des mouvements

Faisant du "buy and hold" diversifié "classique" et semi-passif, on enregistre logiquement peu de changement de valeurs sur l’année. Il y a eu néanmoins quelques mouvements :

A) Allègement
- Allègement de 30% de la ligne "Casino" (valeur sur ses plus hauts annuels, secteur sur-représenté, besoin de cash pour acheter de la FDJ)
- Allègement de 20% de la ligne "Diageo" (valeur sur ses plus hauts annuels, secteur sur-représenté, besoin de cash pour acheter Macerich)
- Allègement de 20% de la ligne "Procter & Gamble" (valeur sur ses plus hauts annuels, secteur sur-représenté , une des plus importantes ligne du portefeuille, forte PV, besoin de cash pour acheter Macerich
- Allègement de 20% de la ligne "Kering" (valeur sur ses plus hauts, ligne la plus importante du portefeuille, secteur sur-représenté, besoin de cash pour acheter de la FDJ)
- Allègement de 20% de la ligne "Vinci" (secteur "industrie" sur-représenté, une des plus importantes ligne du portefeuille, valeur sur ses plus hauts, PV de 142% sur la ligne)
- Allègement de 15% de la ligne "Intu Properties" (une des plus importantes MV du CTO, objectif matérialiser de la MV pour compenser les autres PV de l’année fiscalement)
- Allègement de 15% de la ligne "Valeo" (secteur "industrie" sur-représenté, valeur sur ses plus hauts annuels, besoin de cash pour acheter de la FDJ)
- Allègement de 15% de la ligne "Cisco" (secteur "technologie de l’information" sur-représenté, valeur sur ses plus hauts, PV de 250% sur la ligne)
- Allègement de 10% de la ligne "Danone" (valeur sur ses plus hauts, secteur sur-représenté)

B) Renforcement
- Renforcement de 10% de la ligne Air liquide (par la biais de la distribution d’actions gratuites)
- Renforcement de 20% de la ligne BNP (plus bas annuels, secteur sous représenté, ligne d’un montant faible)
- Renforcement de 25% de la ligne SES (plus bas annuels, secteur sous représenté, ligne d’un montant faible)
- Renforcement de 20% de la ligne BNP (proche des plus bas annuels, secteur sous représenté)
- Renforcement de 30% de la ligne Total (proche des plus bas annuels, secteur sous représenté)
- Renforcement de 50% de la ligne Vodafone (proche des plus bas annuels, secteur sous représenté, ligne sous-pondérée)
- Renfoncement à plusieurs reprises des tracker Japon et Emergings Markets
- Doublement de la ligne Macerich (proche de ses plus bas annuels, secteur sous représenté, ligne sous-pondérée)

C) Création
- Création d’une ligne Wells Fargo (secteur sous représenté, diversification du secteur en $)
- Création d’une ligne FDJ (belle société bien adaptée à du Buy & Hold et à de la recherche de dividendes)
- Création d’une ligne Rubis afin de remplacer Technip

D) Suppression
- Suite au projet de scission de Technip et afin de ne pas me retrouver avec 2 petites lignes (en sus des problèmes opérationnels de la société…) j’ai préféré vendre la ligne

V) Perspectives 2020

L’allocation sectorielle étant quasiment respectée, il n’y a pas de grand changement prévu pour 2020. Néanmoins quelques ajustements sont à envisager car ceux opérés en 2019 n’ont que partiellement corrigé les déséquilibres sectoriels :
- les secteurs immobilier et télécom doivent être renforcés
- le secteur "industrie" doit être allégé
Par ailleurs, vu qu’au niveau global la classe d’actif « action » dépasse son allocation stratégique théorique, il semble opportun de retirer tout ou partie des dividendes qui seront perçus en 2020 au lieu de les réinvestir. Les marchés paraissant « hauts », cela semble doublement judicieux…

Dernière modification par Shagrath (06/01/2020 16h12)

chrispra · #123

Bonjour
Juste une remarque sur Air Liquide dans votre palmarès 2019 : logiquement, la "distribution" d’1 pour 10 de 2019 devrait être prise en compte : (126,2-108,45*10/11)/108,45*10/11, donc plutôt 23.14% que 16.37%
Cordialement et merci pour ce partage

Shagrath · #124

Merci pour votre post (+1), très pertinent. Dans mon reporting le palmarès des valeurs se fait en comparant les cours de date à date, d’où la différence. Pour "investir" la progression d’Air Liquide en 2019 est même de 28%.

chrispra · #125

Oui, 28% pour Air Liquide
Le rouge au front, j’avoue un oubli de parenthèses : (126,2-108,45*10/11)/(108,45*10/11)
Désolé de cette erreur de débutant

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#101 03/01/2018 16h00

Shagrath a écrit :

#102 28/03/2018 09h26

#103 28/03/2018 09h45

Shagrath a écrit :

#104 28/03/2018 10h22

1 #105 29/03/2018 10h11

InvestisseurHeureux a écrit :

BulleBier a écrit :

BulleBier a écrit :

#106 29/03/2018 13h59

Shagrath a écrit :

BulleBier a écrit :

#107 29/03/2018 14h13

#108 03/04/2018 10h57

#109 07/08/2018 09h27

#110 07/08/2018 15h49

#111 07/08/2018 18h07

#112 09/08/2018 10h20

#113 17/08/2018 14h53

Shagrath a écrit :

#114 18/08/2018 10h06

2 #115 03/01/2019 12h01

#116 03/01/2019 13h47

#117 04/01/2019 09h48

#118 03/04/2019 10h43

#119 04/06/2019 08h51

#120 26/09/2019 15h51

#121 29/10/2019 17h38

3 #122 06/01/2020 10h09

1 #123 06/01/2020 13h29

#124 06/01/2020 15h59

#125 06/01/2020 16h28

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