Portefeuille d'actions de Kaust2015

Reporting Du 15 novembre 2023 (plus que 81 mois): YTD 13% (excl. pension).

Vanguard pension 25%
Vanguard US Opportunities IE00B03HCW31 32%
ETF Lyxor Nasdaqx2 LQQ FR0010342592 0.5%
ETF Lyxor worldhealth     LU0533033238 5%
FSSA Greater China Growth Fund IE0031814852   2%
JPM Greater China LU0210526801 12%
FSSA Indian Subcontinent Fund  IE00B0FGLM12 2.5%
GS India Equity LU0333810850 2%
Schroder ISF Emerging Asia A LU0248172537 13%
Aberdeen SICAV II Eur Smaller Comp Fund   LU0306632414  1.5%
Renaissance Europe C     FR0000295230  3%
Lannebo sma bolag  SE0008040885  1.5%

bilan du mois: peu de changement. Une legere remontee aujourd hui sur HK - ce qui est assez rare - reste a savoir si cela va se confirmer.

Reporting Du 1 janvier 2024 (plus que 79 mois): YTD 18% (excl. pension).

Vanguard pension 24%
Vanguard US Opportunities IE00B03HCW31 33%
ETF Lyxor Nasdaqx2 LQQ FR0010342592 0.5%
ETF Lyxor worldhealth     LU0533033238 6%
FSSA Greater China Growth Fund IE0031814852   1.7%
JPM Greater China LU0210526801 12%
FSSA Indian Subcontinent Fund  IE00B0FGLM12 2.7%
GS India Equity LU0333810850 2%
Schroder ISF Emerging Asia A LU0248172537 12%
Aberdeen SICAV II Eur Smaller Comp Fund   LU0306632414  1.5%
Renaissance Europe C     FR0000295230  3%
Lannebo sma bolag  SE0008040885  1.6%

bilan annee: performance correct (merci VUSO, LQQ et l’Inde) malgre le desarroi chinois.  J’allege US Opportunities de 20% vers du cash - le reste est inchange. La Chine semble stagner donc je vais renforcer via Schroder Emerging Asia et JPM Greater China  malgre le pessimisme ambient sur cette region.

voila l’objectif du portefeuille renouvelé:

Abrdn European Sm Cies A EUR    LU0306632414        1%
Comgest Renaissance Europe C    FR0000295230        4%
Amundi Nasdaq-100 Daily 2x Levrgd UE Acc    FR0010342592        10%
Vanguard US 500 Stck In USD Inv    IE0002639668        15%
Vanguard US Opportunities Inst USD    IE00B03HCY54        15%
FSSA Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD    IE0031814852        8%
Comgest Renaissance Europe Z    FR0013290947        8%
SISF Emerging Asia A Acc EUR    LU0248172537        8%
FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD    IE0008369930        4%
Independance et Expansion Europe Small A    LU1832174962        5%
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR    LU1829221024        5%
Lannebo sma bolag    SE0008040885        4%
JH Global Life Sciences Fund H2 USD    IE00BFRSYJ83        12%
GS India equities    LU0333810850        1%

Il n’est pas très différent de l’ancien, juste ajusté en fonction des contrats AV et des futurs versements (sur les fonds en gras) ça donne:

Europe 22%
Asie emergente 21%
Secteur sante 12%
USA 45%

C’est à voir sur la durée. On mise sur 6-7 ans de revenus professionels et ensuite on devrait avoir atteint une certaine serenite financiere. Le portefeuille ne changera pas beaucoup apres 7 ans, il ne sera simplement plus alimente de la meme façon.

Bonjour kaust2015,

Tout d’abord marci pour votre reporting

Pourquoi, selon vous, Emerging Asia et Indépendance et Expansion sont-ils les seuls fonds qui semblent avoir encore du potentiel ?

Reporting du 29 novembre

Vanguard US Opportunities     20,75%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund USD Acc    21,61%
FSSA Greater China     1,74%
FSSA Indian Sub    3,32%
SLI Eur Smaller Comp    1,44%
Lannebo sma bolag    1,54%
Renaissance comgest C    4,58%
ETF LQQ    1,32%
Nasdaq ETF 0,51%
GS India equity    2,04%
Schroder ISF Emerging Asia    16,62%
DNCA mid cap europe    0%
Comgest Renaissance Z    8,59%
JH Global Life Sciences Fund H2 USD    11,55%
Ind et Exp Europe small A    4,39%


les élections US n’ont pas changé grand-chose au portefeuille (légère hausse des actions américaines. le virement sur AV Generali lux a pris facilement 3 semaines (no comment….). Le désavantage d’être expatrié avec les AV est que les compagnies changent les règles trop souvent (le contrat précédent Allianz refusait soudain les nouveaux virements aux expats en-dehors de qqes pays - le contrat Cardif Lux (ancien ABN amro) a décidé de faire la même chose récemment - donc bye bye l’allocation mentionnée il y a quelques mois. Les apports continuent au rythme suivant - 15k/mois sur les fonds en gras.

Dernière modification par kaust2015 (29/11/2024 13h23)