Portefeuille d'actions de L1vestisseur

Quelle sera la croissance a 10 ans de Nvidia
1 an de croissance ne compte rien dans la valorisation.

Oui je parlais pour les GPU, je sais que ça pèse pour beaucoup moins que l’IA mais c’est l’image de marque de la société, il vont être à court de RTX 4000 alors que les RTX 5000 (blackwell) sont repoussées pour cause de surchauffe, à 1 mois de noël… sérieusement ?!

Très mauvaise gestion de l’entreprise, AMD doit se frotter les mains et si j’étais actionnaire je me ferais du souci.

Quand aux solutions… du watercooling ? Sachant que ce sont les câbles d’alimentation qui fondent à cause de la surchauffe… On ne parle pas de quelques geeks mais d’équiper toutes une génération de nouveaux PC voire des nouvelles consoles, c’est explosif s’ils ne trouvent pas une solution.

Sur les retards des puces blackwell côté IA ça m’a pas l’air très réjouissant non plus mais j’avoue que je m’y connais moins. J’ai juste lu qu’ils demandaient à leurs clients de revoir l’agencement de leur racks serveurs, moi qui bosse dans l’informatique et qui gère au quotidien l’urbanisation des racks et demi rangées en datacenter je peux vous dire que c’est de la bouillie servie aux journaleux et que ça ne veut rien dire, les U dans les racks ont des hauteurs normalisées et on ne les change pas comme ça, et au prix du m² il est absolument hors de question de laisser vide un U sur 2 dans les racks. Libre à vous d’y croire mais moi je pense que la seule vraie manière de s’en sortir pour eux est d’avoir une dissipation thermique de leurs puces qui soient dans les standards et donc gérable dans les DC actuels.

S’il y a un défaut de conception du blackwell (ce qui m’étonnerait quand même) l’action ira à la cave.

L1vestisseur a écrit :

j’estime que la boite ne se paye plus que 25 fois les bénéfices 2025

Comment estimez vous cela ? sur quel calcul vous vous fixé ?

bed43fr a écrit :

Oui je parlais pour les GPU, je sais que ça pèse pour beaucoup moins que l’IA mais c’est l’image de marque de la société, il vont être à court de RTX 4000 alors que les RTX 5000 (blackwell) sont repoussées pour cause de surchauffe, à 1 mois de noël… sérieusement ?!

Très mauvaise gestion de l’entreprise, AMD doit se frotter les mains et si j’étais actionnaire je me ferais du souci.

Quand aux solutions… du watercooling ? Sachant que ce sont les câbles d’alimentation qui fondent à cause de la surchauffe… On ne parle pas de quelques geeks mais d’équiper toutes une génération de nouveaux PC voire des nouvelles consoles, c’est explosif s’ils ne trouvent pas une solution.

Sur les retards des puces blackwell côté IA ça m’a pas l’air très réjouissant non plus mais j’avoue que je m’y connais moins. J’ai juste lu qu’ils demandaient à leurs clients de revoir l’agencement de leur racks serveurs, moi qui bosse dans l’informatique et qui gère au quotidien l’urbanisation des racks et demi rangées en datacenter je peux vous dire que c’est de la bouillie servie aux journaleux et que ça ne veut rien dire, les U dans les racks ont des hauteurs normalisées et on ne les change pas comme ça, et au prix du m² il est absolument hors de question de laisser vide un U sur 2 dans les racks. Libre à vous d’y croire mais moi je pense que la seule vraie manière de s’en sortir pour eux est d’avoir une dissipation thermique de leurs puces qui soient dans les standards et donc gérable dans les DC actuels.

Totalement d’accord, beaucoup de vidéos sérieuse sur des spécialiste de la crypto déjà explqiue bien que c’est pas les GPU d’indivu lambda qui mine, même cela est devenu interdit par endroit dans le monde est ce sont les data center qui s’en charge.
De plus comme le mentionne bed43fr, il y a plein de problème autour de la Blackwell qui font que Nvidia certe un peu trop mais se fait pointer en place publique, car tout le monde a des attentes ENORME sur cette actions car les gens ont surement de très gros espoirs a cause de la forte popularité depuis l’IA… je dis pas que l’entreprise est pas solide juste qu’au moindre petit bruit elle prendra des déferlantes et le prix s’en refletera, pour le futur nul sais ce qu’il adviendra de Nvidia certe elle montera après a voir de combien, mais dejà a l’heure actuelle elle a quelque soucis et problème a relevé et il faut bien suivre l’actu pour rester informé sur l’évolution de l’activité de Nvidia…

TABLEAU DE BORD 30 NOV 2024

Légère baisse par rapport à la semaine précédente, en raison d’un léger rebond de l’euro face au dollar, et de la forte baisse de Nvidia qui affecte l’investissement en levier.
Niveau de cash à 1,6%.

Révision à la hausse des objectifs sur les actions américaines, qui devront représenter à terme les 2/3 du portefeuille actions.

Ajout de Qt Group en PEA (croissance annuelle >20%, EBITDA >35%, ROE >30%, track record exceptionnel, capex light), suite repli post-publication, le PER 2025e n’est plus que de 28x. Vendu Atlas Copco, déjà présente au sein d’Investor AB.

Reste 15,5k sur PEA avant atteinte du plafond, et 10k sur le PEA-PME. On approche les 90% sur les deux supports. J’espère atteindre les plafonds avant la fin du premier trimestre 2025.

Bon week-end.