Portefeuille d'actions de Ledep

Ledep · #251

Bonsoir,

121ème mois du portefeuille.

Contexte:

En comparable:
CAC +3,51%, FTSE +4,23%, S&P 500 +3,10%, DJI +2,08%, Nasdaq +1,79%, TSX +3,76%
€/$ -0,15%, €/£ -0,15%, €/CAD$ -0,42%
WTI +6,18%, Brent +4,64%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 921€ de dividendes y compris un titre issu du reverse-split de Dream Office à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

7 titres sont renforçables mais ils ne peuvent l’être du fait de leur poids d’investissement initial et 1 a été renforcé trop récemment. Donc je pioche dans ma case analyse de TRI avec l’écart entre le positionnement TRI et la taille de la position et c’est l’Oréal qui est/sera renforcé car j’ai zappé que WE de Pâques = fermeture le vendredi !

6 OR à 437.80€
Acheté le 02/04/24

Portefeuille à 121 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/03/2024

~Consommation discrétionnaire (11,4%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,3%
    49 McDonald's Corp (USD)______________________2,7%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,3%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,1%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________0,9%

~Consommation de base (4,5%) :
   154 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,8%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
    38 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2%

~Energie :
n/a

~Services financiers (3,0%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,0%

~Santé (12,2%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)____________________10,0%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,2%

~Industrie (6,2%) :
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,3%
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,0%
    90 3M Co (USD)________________________________1,9%

~Matériaux de base (8,4%) :
    72 Air Liquide________________________________2,9%
   508 BHP Group Ltd (GBP)________________________2,8%
   863 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SEK)___2,6%

~Technologie de l'information (5,2%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________5,2%

~Services de télécommunication (3,0%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,0%

~Services aux collectivités (3,3%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________1,8%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,4%

~Immobilier (15,5%) :
   199 Argan SA___________________________________3,5%
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,3%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,3%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,9%
   184 Covivio SA_________________________________1,9%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,7%
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,0%

~Fonds/Trackers (27,4%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,1%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,3%

~Liquidité :
__________________________________________________1,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/03/2024 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,1%) :
   184 Covivio SA________________________________11,9%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________21,2%

~Santé (10,8%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________10,8%

~Bureaux (6,4%) :
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,4%

~Commerce et centres régionaux (12,1%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________12,1%

~Spécialisé (14,9%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,9%

~Logistique et industriel (22,7%) :
   199 Argan SA__________________________________22,7%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Le portefeuille se réveille un peu enfin (merci Novo aussi !) et a progressé au fur et à mesure sur le mois pour atteindre un plus haut historique. Le portefeuille avance donc de 4,6% à 207,09.

Carmignac Investissement continue sa bonne performance et termine en progression équivalente de 4,8% et termine à 208,049.

L’écart reste au profit de Carmignac de 0,959pts.
Le TRI est à 7,89% et Carmignac à 7,53%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 762 € (Vs 755 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +7,97% et sur 1 an à +17,22%.

Asinus · #252

Bonjour Ledep,

Votre portefeuille est intéressant, et votre gestion me pose une question :

Avez-vous un seuil "mécanique" , en temps et/ou en % de MV pour arracher vos mauvaises herbes ?

Ca m’interpelle de voir que vous gardez (par exemple) une ligne comme Healthpeak (TRI -6% sur 10 ans)

Dernière modification par Asinus (30/03/2024 23h17)

Ledep · #253

Bonjour Asinus,

Non il n’y a pas de seuil mécanique pour vendre les MV, là intervient un minimum d’analyse à fournir et une bonne dose de sang froid d’accepter de matérialiser une MV latente.

J’ai déjà eu plusieurs vagues de nettoyage (avec 25K€ de MV à la clé) et d’autres interviendront aussi (car 26.5K€ en MV latente et tous les titres ne remonteront pas).

Pour le cas de Peak c’est un peu plus complexe on va dire, certes on lit - 6% sur 10 ans mais en réalité la situation est devenue négative depuis 1 an, et même 2 ans pour le titre (merci l’effet inflation pour les foncières et bien d’autres éléments). Donc je vais laisser un peu de temps au titre, c’est déjà trop, mais je ne suis perdant "que" de 1.5K€ pour le moment.

En revanche, Dream Office, Unibail et Discovery, ce n’est pas la même limonade…

Ledep · #254

Bonjour,

122ème mois du portefeuille.

Contexte:

En comparable:
CAC -2,69%, FTSE +2,41%, S&P 500 -4,16%, DJI -5,00%, Nasdaq -4,41%, TSX -2,04%
€/$ -1,09%, €/£ -0,09%, €/CAD$ +0,59%
WTI -1,85%, Brent +0,42%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 1706€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.
J’ai zappé la sélection de paiement en titres pour le dividende Argan donc cela a été en cash.

7 titres sont renforçables mais ils ne peuvent l’être du fait de leur poids d’investissement initial et 1 a été renforcé trop récemment donc je pioche dans ma case analyse de TRI et écart entre positionnement TRI et taille de position et j’ai fait un moitié moitié et ce sont Coca-Cola et Southern Co qui ont été renforcés.

32 KO à 61,719$
26 SO à 74,25$

Portefeuille à 122 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2024

~Consommation discrétionnaire (11,4%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,1%
    29 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    49 McDonald's Corp (USD)______________________2,7%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,1%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________0,8%

~Consommation de base (4,9%) :
   186 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,3%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
    38 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,9%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,9%

~Santé (12,5%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)____________________10,3%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,2%

~Industrie (5,9%) :
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,3%
    50 Honeywell International Inc (USD)__________1,9%
    90 3M Co (USD)________________________________1,7%

~Matériaux de base (8,2%) :
    72 Air Liquide________________________________2,8%
   508 BHP Group Ltd (GBP)________________________2,8%
   863 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SEK)___2,5%

~Technologie de l'information (4,9%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,9%

~Services de télécommunication (2,9%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________2,9%

~Services aux collectivités (3,8%) :
   156 Southern Co (USD)__________________________2,3%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,5%

~Immobilier (15,4%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,3%
   199 Argan SA___________________________________3,1%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,3%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,0%
   184 Covivio SA_________________________________1,8%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,7%
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,2%

~Fonds/Trackers (27,2%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,8%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,4%

~Liquidité :
__________________________________________________1,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2024 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,5%) :
   184 Covivio SA________________________________11,9%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________21,6%

~Santé (11,0%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________11,0%

~Bureaux (7,6%) :
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,6%

~Commerce et centres régionaux (13,0%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________13,0%

~Spécialisé (14,7%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,7%

~Logistique et industriel (20,3%) :
   199 Argan SA__________________________________20,3%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Le portefeuille subit une baisse progressive sur la 1ère moitié du mois pour baisser de 3% avant de remonter à nouveau progressivement sur la seconde moitié, sans pour autant revenir complètement au niveau du début de mois. Le portefeuille régresse donc de 1,55% à 203,88.

Carmignac Investissement a eu un peu le même type de mouvement mais plutôt en baisse progressive tout du long du mois et termine également en recul de 2,04% à 203,806.

L’écart repasse au profit du portefeuille d’à peine un cheveu de 0,074pts.
Le TRI est à 7,49% et Carmignac à 7,24%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 772 € (Vs 762 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +6,30% et sur 1 an à +14,43%.

Ledep · #255

Bonsoir,

123ème mois du portefeuille.

Contexte:

En comparable:
CAC +0,10%, FTSE +1,61%, S&P 500 +4,80%, DJI +2,30%, Nasdaq +6,88%, TSX +2,55%
€/$ +1,68%, €/£ -0,31%, €/CAD$ +0,62%
WTI -5,31%, Brent -7,10%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 1367€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.
J’ai également pris le paiement du dividende Covivio en titres.

7 titres sont renforçables mais ils ne peuvent l’être du fait de leur poids d’investissement initial donc je pioche dans ma case analyse de TRI et écart entre positionnement TRI et taille de position et j’ai choisi de renforcer BHP mais j’ai oublié hier !

xx BHP à x£
15 COV à 38,61€

Portefeuille à 123 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2024

~Consommation discrétionnaire (10,8%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
    29 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    49 McDonald's Corp (USD)______________________2,4%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________1,9%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________0,9%

~Consommation de base (4,8%) :
   186 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,2%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
    38 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,9%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,9%

~Santé (12,7%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)____________________10,4%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,3%

~Industrie (6,1%) :
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,4%
    50 Honeywell International Inc (USD)__________1,9%
    90 3M Co (USD)________________________________1,7%

~Matériaux de base (8,1%) :
   508 BHP Group Ltd (GBP)________________________2,9%
    72 Air Liquide________________________________2,7%
   863 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SEK)___2,5%

~Technologie de l'information (5,0%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________5,0%

~Services de télécommunication (2,9%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________2,9%

~Services aux collectivités (3,9%) :
   156 Southern Co (USD)__________________________2,4%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,5%

~Immobilier (15,5%) :
   199 Argan SA___________________________________3,2%
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,2%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,3%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,0%
   199 Covivio SA_________________________________2,0%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,7%
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,1%

~Fonds/Trackers (27,1%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,6%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,5%

~Liquidité :
__________________________________________________1,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2024 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,2%) :
   199 Covivio SA________________________________12,8%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________20,5%

~Santé (11,2%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________11,2%

~Bureaux (7,0%) :
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,0%

~Commerce et centres régionaux (13,0%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________13,0%

~Spécialisé (14,7%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,7%

~Logistique et industriel (20,7%) :
   199 Argan SA__________________________________20,7%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Le portefeuille est remonté pendant une quinzaine de séance à +3,3% avant de redescendre un peu jusqu’à la fin du mois. Le portefeuille a donc atteint sa plus haute valeur à 210,651 et Le portefeuille progresse tout de même de 2,19% à 208,352.

Carmignac Investissement a suivi le même mouvement mais avec une moindre amplitude et termine également en hausse de 0,68%.

L’écart reste donc au profit du portefeuille de 3,16pts.
Le TRI est à 7,76% et Carmignac à 7,25%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 760 € (Vs 772 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +8,63% et sur 1 an à +18,20%.

Ledep · #256

Bonjour,

Achat ce jour dans le cadre du renforcement ci-dessus de 124 BHP à 2 308p.

Ledep · #257

Bonjour,

124ème mois du portefeuille.

Contexte:

En comparable:
CAC -6,27%, FTSE -1,03%, S&P 500 +4,62%, DJI +1,78%, Nasdaq +7,60%, TSX -1,31%
€/$ -1,40%, €/£ -0,53%, €/CAD$ -0,86%
WTI +5,14%, Brent +5,75%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 555€ de dividendes (incluant le rompus d’Air Liquide) à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

7 titres sont renforçables mais ils ne peuvent l’être du fait de leur poids d’investissement initial donc je pioche dans ma case analyse de TRI et écart entre positionnement TRI et taille de position et j’ai choisi de renforcer Duke Energy.

27 DUK à 100,36$

Portefeuille à 124 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/06/2024

~Consommation discrétionnaire (10,2%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,8%
    29 L'Oreal SA_________________________________2,4%
    49 McDonald's Corp (USD)______________________2,4%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________1,8%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________0,8%

~Consommation de base (4,8%) :
   186 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,2%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,3%
    38 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,9%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,9%

~Santé (13,4%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)____________________11,0%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,4%

~Industrie (6,0%) :
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,2%
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,0%
    90 3M Co (USD)________________________________1,7%

~Matériaux de base (8,4%) :
   632 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,4%
    79 Air Liquide________________________________2,6%
   863 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SEK)___2,4%

~Technologie de l'information (5,4%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________5,4%

~Services de télécommunication (3,0%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,0%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   156 Southern Co (USD)__________________________2,3%
   103 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,0%

~Immobilier (14,6%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,1%
   199 Argan SA___________________________________2,9%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,3%
   199 Covivio SA_________________________________1,8%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,8%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,7%
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,1%

~Fonds/Trackers (27,2%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,1%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/06/2024 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,2%) :
   199 Covivio SA________________________________12,2%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________21,0%

~Santé (11,4%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________11,4%

~Bureaux (7,2%) :
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,2%

~Commerce et centres régionaux (12,2%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________12,2%

~Spécialisé (16,1%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________16,1%

~Logistique et industriel (19,9%) :
   199 Argan SA__________________________________19,9%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Les 500K€ ne seront pas atteints ce mois-ci, tout en ayant touché un plus haut mardi dernier à 400€ près des 500K€ et une valeur de part à 213,036. Le portefeuille avait vite repris ce qu’il avait perdu en fin de mois dernier et s’est stabilisé une dizaine de jours avant de repartir de l’avant il y a une dizaine de jours. Le portefeuille progresse donc de 1,86% à 212,226.

Carmignac Investissement a fait une belle remontada en 10 séances en reprenant près de 5 pts et termine également en hausse plus prononcées de 5,65% et redépassant le portefeuille

L’écart repasse en défaveur du portefeuille de 4,57pts.
Le TRI est à 7,99% et Carmignac à 7,77%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 783 € (Vs 760 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +10,65% et sur 1 an à +18,66%.

Ledep · #258

Bonsoir,

Une nouvelle étape a été franchie vendredi avec le passage de la barre du demi-million (502 4023€ pour être précis) avec 4.8K€ de liquidités. La valeur de part est à 213.406 et c’est donc logiquement la plus haute atteinte. Le passage de 450 K€ à 500K€ est dû à près des 3/4 à de la plus-value, les apports représentants 12K€ depuis janvier 2024.

La PV nourrit plus du 1/3 du total du portefeuille à 181 903€ et des apports à hauteur de 320.5K€.

Le TRI qui en ressort est de 8.03%. Le rendement sur PRU des valeurs actuelles est à 2.7% et TTM à 1.9%.

Les précédents caps étaient:
- 50K€ fin octobre 2014 pour 48K€ d’apport
- 100K€ début décembre 2016 pour 89K€ d’apport
- 150K€ mi-mai 2018 pour 134.4K€ d’apport
- 200K€ fin juillet 2019 pour 161.9K€ d’apport
- 250K€ mi-février 2020 pour 184.7K€ d’apport
- 300K€ mi-mai 2021 pour 231.7K€ d’apport
- 350K€ début novembre 2021 pour 243.7K€ d’apport
- 400K€ mi-juin 2023 pour 294.5K€ d’apport
- 450K€ fin janvier 2024 pour 308.5K€ d’apport

Comme précédemment partagé, voici un tableau reprenant les TRI des titres actuels et passés.

Ledep · #259

Bonsoir,

125ème mois du portefeuille.

Contexte:

En comparable:
CAC +0,53%, FTSE +2,17%, S&P 500 +0,02%, DJI +3,73%, Nasdaq -2,26%, TSX +5,16%
€/$ +1,19%, €/£ -0,61%, €/CAD$ +1,96%
WTI -3,16%, Brent -6,49%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, plus petit mois de l’année avec 132€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

8 titres sont renforçables mais ils ne peuvent l’être du fait de leur poids d’investissement initial donc je pioche dans ma case analyse de TRI et écart entre positionnement TRI et taille de position et j’ai choisi de renforcer Digital Realty que j’ai acheté aujourd’hui car j’ai oublié hier (les reports ne tiennent pas compte de cet achat donc).

15 DLR à 150,26$

Portefeuille à 125 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/07/2024

~Consommation discrétionnaire (9,9%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,5%
    49 McDonald's Corp (USD)______________________2,4%
    29 L'Oreal SA_________________________________2,4%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________1,7%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________0,9%

~Consommation de base (4,8%) :
   186 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,3%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,3%
    38 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,1%

~Energie :
n/a

~Services financiers (3,1%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,1%

~Santé (12,5%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)____________________10,0%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,5%

~Industrie (6,3%) :
   263 Smurfit WestRock PLC (GBP)_________________2,2%
    90 3M Co (USD)________________________________2,2%
    50 Honeywell International Inc (USD)__________1,9%

~Matériaux de base (8,2%) :
   632 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,3%
    79 Air Liquide________________________________2,7%
   863 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SEK)___2,2%

~Technologie de l'information (5,0%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________5,0%

~Services de télécommunication (3,1%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,1%

~Services aux collectivités (4,6%) :
   156 Southern Co (USD)__________________________2,4%
   103 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,1%

~Immobilier (15,3%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,4%
   199 Argan SA___________________________________3,1%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,3%
   199 Covivio SA_________________________________1,9%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,9%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,7%
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,1%

~Fonds/Trackers (27,3%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,3%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,1%

~Liquidité :
__________________________________________________1,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/07/2024 (immobilier uniquement)

~Diversifié (34,6%) :
   199 Covivio SA________________________________12,6%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________22,0%

~Santé (12,2%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________12,2%

~Bureaux (7,1%) :
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,1%

~Commerce et centres régionaux (11,1%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________11,1%

~Spécialisé (15,0%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________15,0%

~Logistique et industriel (20,0%) :
   199 Argan SA__________________________________20,0%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Les 500K€ auront été atteint mais n’ont pas tenu longtemps, 3 jours ! Le profil du mois est une hausse de 1% jusqu’au 500K€ avant de redescendre un peu plus pour finir en recul. Le portefeuille recule de 0,72% à 210,70.

Carmignac Investissement en revanche perds le gain du mois dernier bien qu’aillant aussi atteint un plus haut à 220, mais la 2ème partie du mois a vu une perte de 4,3%, Carmignac termine donc à 210,48 soit -2,9%/

L’écart repasse très légèrement en faveur du portefeuille de 0,2 pts.
Le TRI est à 7,74% et Carmignac à 7,39%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 770 € (Vs 783 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +9,85% et sur 1 an à +15,69%.

Ledep · #260

Bonjour,

126ème mois du portefeuille.

Contexte:

En comparable:
CAC +1,32%, FTSE +0,10%, S&P 500 +2,28%, DJI +1,76%, Nasdaq +0,65%, TSX +1,02%
€/$ +2,03%, €/£ -0,03%, €/CAD$ -0,25%
WTI -6,35%, Brent -2,35%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, encore un petit mois avec 291€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

8 titres sont renforçables, mais les 4 premiers ne peuvent l’être du fait de leur poids d’investissement initial donc ce sera le 5ème à savoir Healthpeak.

114 DOC à 22,3793$

Portefeuille à 126 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2024

~Consommation discrétionnaire (9,7%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
    49 McDonald's Corp (USD)______________________2,6%
    29 L'Oreal SA_________________________________2,3%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________1,5%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________0,8%

~Consommation de base (4,9%) :
   186 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,4%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,3%
    38 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2%

~Energie :
n/a

~Services financiers (3,2%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,2%

~Santé (12,5%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)____________________10,1%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,4%

~Industrie (6,3%) :
   263 Smurfit WestRock PLC (GBP)_________________2,2%
    90 3M Co (USD)________________________________2,2%
    50 Honeywell International Inc (USD)__________1,9%

~Matériaux de base (7,9%) :
   632 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,1%
    79 Air Liquide________________________________2,7%
   863 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SEK)___2,2%

~Technologie de l'information (4,7%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,7%

~Services de télécommunication (3,2%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,2%

~Services aux collectivités (4,5%) :
   156 Southern Co (USD)__________________________2,4%
   103 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,1%

~Immobilier (16,3%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,5%
   199 Argan SA___________________________________3,0%
    97 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,7%
   571 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,3%
   199 Covivio SA_________________________________2,0%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,7%
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,1%

~Fonds/Trackers (26,7%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,7%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2024 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,7%) :
   199 Covivio SA________________________________12,3%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________21,4%

~Santé (14,1%) :
   571 Healthpeak Properties Inc (USD)___________14,1%

~Bureaux (6,8%) :
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,8%

~Commerce et centres régionaux (10,6%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________10,6%

~Spécialisé (16,3%) :
    97 Digital Realty Trust Inc (USD)____________16,3%

~Logistique et industriel (18,6%) :
   199 Argan SA__________________________________18,6%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

1er tiers du mois en baisse de près de 3%, dans la continuité du mois précédent, toujours ces bonnes vieilles craintes et comme toujours ce sont les US qui donnent le la. Ensuite une phase de stabilisation avant une remontée continue de 4,3% sur les 2 derniers tiers du mois pour revenir au plus haut historique du portefeuille. il progresse donc de 1,3% à 213,435.

Carmignac Investissement a suivi le même rythme mais en moindre intensité et termine quasi à la planche à 210,691 soit +0,1%.

L’écart reste donc en faveur du portefeuille de 2,7 pts.

Le TRI est à 7,86% et Carmignac à 7,34%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 775 € (Vs 770 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +11,28% et sur 1 an à +16,62%.

Serrure · #261

Bravo, vous avez dépassé depuis 1 mois le demi-million !
Cela se fête quand même.

Ledep · #262

Bonjour,

127ème mois du portefeuille.

Contexte:

En comparable:
CAC +0,06%, FTSE -1,67%, S&P 500 +2,02%, DJI +1,85%, Nasdaq +2,68%, TSX +2,80%
€/$ +0,79%, €/£ -1,07%, €/CAD$ +1,02%
WTI -7,28%, Brent -8,96%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, 473€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

7 titres sont renforçables, mais ils ne peuvent l’être du fait de leur poids d’investissement initial donc ma poche "valeur de croissance" écart entre classement TRI et valeur absolue, donc c’est Procter qui a été renforcé.

16 PG à 173,3895$

Portefeuille à 127 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2024

~Consommation discrétionnaire (10,0%) :
    49 McDonald's Corp (USD)______________________2,7%
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
    29 L'Oreal SA_________________________________2,3%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________1,6%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________0,8%

~Consommation de base (5,2%) :
   186 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,4%
    54 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,7%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,2%

~Energie :
n/a

~Services financiers (3,0%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,0%

~Santé (10,7%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________8,4%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,3%

~Industrie (6,4%) :
   263 Smurfit WestRock PLC (GBP)_________________2,3%
    90 3M Co (USD)________________________________2,2%
    50 Honeywell International Inc (USD)__________1,8%

~Matériaux de base (8,4%) :
   632 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,5%
    79 Air Liquide________________________________2,7%
   863 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SEK)___2,2%

~Technologie de l'information (4,8%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,8%

~Services de télécommunication (3,3%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,3%

~Services aux collectivités (4,6%) :
   156 Southern Co (USD)__________________________2,5%
   103 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,1%

~Immobilier (16,8%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,5%
   199 Argan SA___________________________________2,9%
    97 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,8%
   571 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,3%
   199 Covivio SA_________________________________2,1%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,9%
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,3%

~Fonds/Trackers (26,8%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,8%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2024 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,7%) :
   199 Covivio SA________________________________12,8%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________20,9%

~Santé (13,8%) :
   571 Healthpeak Properties Inc (USD)___________13,8%

~Bureaux (7,5%) :
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,5%

~Commerce et centres régionaux (11,1%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________11,1%

~Spécialisé (16,6%) :
    97 Digital Realty Trust Inc (USD)____________16,6%

~Logistique et industriel (17,3%) :
   199 Argan SA__________________________________17,3%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

On a l’impression de revoir les mêmes mouvements que le mois dernier mais avec moins d’ampleur. Le portefeuille se stabilise sur les 3 dernières semaines et termine en hausse légère de 0,36% mais en ayant marqué 3 plus haute valeur durant le mois. Le portefeuille termine donc à 214,207.

Carmignac Investissement a subi un peu plus ce rythme et termine en revanche en léger retrait à -0,55% soit 209,525.

L’écart se renforce donc en faveur du portefeuille de 4,7 pts.
Le TRI est à 7,81% et Carmignac à 7,23%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 781 € (Vs 775 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +11,69% et sur 1 an à +21,29%.

Ledep · #263

Bonsoir,

128ème mois du portefeuille.

Contexte:

En comparable:
CAC -3,74%, FTSE -1,54%, S&P 500 -0,99%, DJI -1,34%, Nasdaq -0,52%, TSX +0,65%
€/$ -2,25%, €/£ +1,33%, €/CAD$ +0,65%
WTI +3,40%, Brent +3,21%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, 426€ de dividendes (et de régularisation 2023 des REIT) à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

8 titres sont renforçables, mais ils ne peuvent l’être du fait de leur poids d’investissement initial donc j’ai pris une valeur dans le ventre mou, qui ne sur-performe ou ne sous-performance pas et donc n’a pas eu beaucoup l’occasion de renforcement, donc c’est Honeywell qui a été renforcé.

12 HON à 205,0279$

Portefeuille à 128 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2024

~Consommation discrétionnaire (9,5%) :
    49 McDonald's Corp (USD)______________________2,6%
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,3%
    29 L'Oreal SA_________________________________2,0%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________1,7%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________0,8%

~Consommation de base (5,1%) :
   186 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,2%
    54 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,6%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,2%

~Energie :
n/a

~Services financiers (3,1%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,1%

~Santé (10,6%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________8,2%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,4%

~Industrie (7,0%) :
   263 Smurfit WestRock PLC (GBP)_________________2,5%
    62 Honeywell International Inc (USD)__________2,3%
    90 3M Co (USD)________________________________2,1%

~Matériaux de base (7,9%) :
   632 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,2%
    79 Air Liquide________________________________2,6%
   863 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SEK)___2,1%

~Technologie de l'information (4,7%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,7%

~Services de télécommunication (3,5%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,5%

~Services aux collectivités (4,8%) :
   156 Southern Co (USD)__________________________2,6%
   103 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,2%

~Immobilier (16,7%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,4%
    97 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,2%
   199 Argan SA___________________________________2,7%
   571 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,4%
   199 Covivio SA_________________________________2,1%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,8%
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,2%

~Fonds/Trackers (27,3%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,4%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___2,9%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2024 (immobilier uniquement)

~Diversifié (32,8%) :
   199 Covivio SA________________________________12,5%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________20,4%

~Santé (14,1%) :
   571 Healthpeak Properties Inc (USD)___________14,1%

~Bureaux (7,2%) :
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,2%

~Commerce et centres régionaux (10,7%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________10,7%

~Spécialisé (19,0%) :
    97 Digital Realty Trust Inc (USD)____________19,0%

~Logistique et industriel (16,2%) :
   199 Argan SA__________________________________16,2%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Le portefeuille se portait bien jusqu’au début de la semaine, puis les résultats trimestriels sont tombés tout comme l’éternelle incertitude autour de l’élection US. Le portefeuille a tout de même battu par 5 fois la plus haute valeur de part pour atteindre à mi-mois 217,55. Le portefeuille accuse donc une régression de 1,48% pour finir à 211,042.

Carmignac Investissement suit le même mouvement mais finit en hausse de 1,18% à 211,998.

L’écart revient en très légère faveur de Carmignac à se renforce donc en faveur du portefeuille de 0,9 pts.
Le TRI est à 7,45% et Carmignac à 7,28%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 787 € (Vs 781 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +10,04% et sur 1 an à +20,74%.

Ledep · #264

Bonsoir,

129ème mois du portefeuille.

Contexte:

En comparable:
CAC -1,57%, FTSE +2,18%, S&P 500 +5,73%, DJI +7,54%, Nasdaq +6,21%, TSX +6,17%
€/$ -2,78%, €/£ -1,52%, €/CAD$ -2,28%
WTI -3,48%, Brent -1,51%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, 188€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

10 titres sont renforçables, mais les 7 premiers ne peuvent l’être du fait de leur poids d’investissement initial donc c’est la huitième qui est renforcée soit Nestlé qui est en pleine revue de portefeuille (L’Oréal suit de près).

27 NESN à 75,94 CHF

Portefeuille à 129 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/11/2024

~Consommation discrétionnaire (9,7%) :
    49 McDonald's Corp (USD)______________________2,6%
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,1%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,0%
    29 L'Oreal SA_________________________________1,8%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________1,1%

~Consommation de base (5,4%) :
   186 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,2%
    54 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,7%
    95 Nestle SA (CHF)____________________________1,5%

~Energie :
n/a

~Services financiers (3,2%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,2%

~Santé (9,8%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,8%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,0%

~Industrie (7,4%) :
   263 Smurfit WestRock PLC (GBP)_________________2,6%
    62 Honeywell International Inc (USD)__________2,6%
    90 3M Co (USD)________________________________2,2%

~Matériaux de base (7,4%) :
   632 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,0%
    79 Air Liquide________________________________2,4%
   863 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SEK)___2,0%

~Technologie de l'information (4,8%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,8%

~Services de télécommunication (3,6%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,6%

~Services aux collectivités (4,7%) :
   156 Southern Co (USD)__________________________2,5%
   103 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,2%

~Immobilier (16,3%) :
    97 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,4%
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,3%
   199 Argan SA___________________________________2,5%
   571 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,3%
   199 Covivio SA_________________________________2,0%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,8%
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,1%

~Fonds/Trackers (27,7%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__25,0%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___2,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/11/2024 (immobilier uniquement)

~Diversifié (32,2%) :
   199 Covivio SA________________________________12,1%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________20,0%

~Santé (13,9%) :
   571 Healthpeak Properties Inc (USD)___________13,9%

~Bureaux (6,5%) :
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,5%

~Commerce et centres régionaux (10,9%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________10,9%

~Spécialisé (21,0%) :
    97 Digital Realty Trust Inc (USD)____________21,0%

~Logistique et industriel (15,5%) :
   199 Argan SA__________________________________15,5%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Le portefeuille a repris de la vigueur au fur et à mesure du mois, l’élection US aidant clairement. Le portefeuille a battu par 2 fois la plus haute valeur de part pour atteindre au début de la semaine 220,291. Le portefeuille termine en franche progression de 4,32% pour finir à 220,163.

Carmignac Investissement suit un mouvement similaire et finit en hausse de 4,17% à 220,832.

L’écart reste toujours en très légère faveur de Carmignac de 0,67 pts.
Le TRI est à 8,06% et Carmignac à 7,64%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 816 € (Vs 787 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,7%.
En YTD la perf est de +14,79% et sur 1 an à +18,68%.

L1vestisseur · #265

Bonjour,

Ne serait t-il pas judicieux de vendre Discovery, Dream Office, URW et Walt Disney et de ré-allouer les sommes sur des valeurs vertes ?

Ledep · #266

Bonjour,

Discovery va bientôt passer à la casserole en effet, c’est un cas désespéré, pour les 3 autres, ce n’est pas la même histoire.

Si je le fais, il faudra que j’externalise une plus-value équivalente.

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Renforcement mensuel Buy&Hold :

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1 #253 31/03/2024 19h29

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 122 mois de vie

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 123 mois de vie

1 #256 03/06/2024 13h00

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 124 mois de vie

1 #258 14/07/2024 22h29

1 #259 01/08/2024 23h01

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 125 mois de vie

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 126 mois de vie

1 #262 01/10/2024 23h33

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 127 mois de vie

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 128 mois de vie

1 #264 30/11/2024 22h49

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 129 mois de vie

1 #265 01/12/2024 08h16

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