Portefeuille d'actions de Job

Job · #151

Prises partielles de bénéfices sur Total et Vallourec
Ex-nouvelle ligne : Eramet
Tout baigne…

Job · #152

Le Jour de Gloire est arrivé :
achat ce matin d’une bonne ligne… Technip !
et intention d’acheter Burelle ou Plastic Omnium se précise aussi, enfin !

Job · #153

petit up car xls à jour (merci IH)
pas de nouveauté cependant
compliments à tous les nouveaux !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/02/2014

~Consommation discrétionnaire (7,5%) :
   XXX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________5,5%
   XXX Coach Inc (USD)____________________________2,0%

~Consommation de base (7,1%) :
   XXX Nestle SA (CHF)____________________________5,0%
    XX L'Oreal SA_________________________________2,0%

~Energie (11,5%) :
   XXX Total SA___________________________________7,0%
   XXX Rubis SCA__________________________________2,7%
   XXX Technip SA_________________________________1,9%

~Services financiers :
n/a

~Santé (8,6%) :
   XXX Essilor International SA___________________5,5%
   XXX Sanofi_____________________________________3,1%

~Industrie (13,5%) :
   XXX Vinci SA___________________________________6,3%
   XXX Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Car___4,9%
   XXX General Electric Co (USD)__________________2,3%

~Matériaux de base (23,8%) :
   XXX Lafarge SA_________________________________7,5%
   XXX Air Liquide SA_____________________________6,4%
   XXX Vilmorin & Cie SA__________________________5,5%
   XXX Vallourec SA_______________________________2,3%
   XXX Eramet_____________________________________2,1%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (9,1%) :
  XXXX Eutelsat Communications SA_________________4,7%
  XXXX Vivendi SA_________________________________4,4%

~Services aux collectivités (6,2%) :
  XXXX GDF Suez___________________________________6,2%

~Immobilier (12,8%) :
   XXX Societe de la Tour Eiffel__________________5,8%
   XXX ICADE______________________________________3,8%
   XXX Fonciere Des Regions_______________________3,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/02/2014 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (29,6%) :

~Bureaux (70,4%) :

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Job (06/02/2014 11h12)

Job · #154

Performance depuis 31/12 : 1,96%

Renforcé : Technip, Sanofi, L’Oréal
Allégé : Vinci, Total
Vendu : Eramet, Vallourec
patiente avec sicav Axiom obligataire pour achats futurs :

dans le radar : Touax, Tarket, Danone, renforcement éventuel de LVMH, Général Electric ou Coach; hésitations à rentrer sur Hermès

Hold surtout, pas trop d’idées pour buy et on verra après la pluie de dividendes de mai !

BulleBier · #155

Hello, pourquoi vendez vous Vallourec? Je l’ai dans ma liste de valeurs suivies.

Job · #156

Un peu découragé par son côté cyclique, cours qui fait du yoyo… et je cherche vraiment à diminuer un peu le nombre de mes lignes !
Mais c’est une très belle valeur que vous avez raison de suivre !
Par contre, je pensais détenir du Plastic Omnium, mon gérant va vérifier s’il y a eu un bug car il croyait lui aussi m’en avoir acheté…
Splendeur & Misère…

BulleBier · #157

Merci, Vallourec me plait mais j’ai beaucoup de mal à estimer le potentiel de ventes futures, la position dans le cycle. Le produit et le secteur m’ont l’air bien placés pour le moyen terme.

Job · #158

Topo au 9 mai
performance depuis 31/12 : + 5%

idées :
vendre Tour Eiffel apporter les titres à l’OPA
renforcer General Electric, L’Oreal, Vilmorin, Vivendi, Icade
achat : Plastic Omnium pour voir (je suis indifférent au tempo)
repris une petite ligne de Maurel & Prom

Vais aussi me placer sur un fond maison composé de mids caps, donnerai détails

Dans le radar : CGG

Question : Coach, que faire ? Renforcer ? Je patiente avec les 34% de -value

Question métaphysique (c’est le Gémeaux ascendant Balance qui parle) : pourquoi vendre des lignes ? Je me prends soudainement à regretter d’avoir vendu il y a quelques années PPR, Casino, Publicis, Alcatel, Maurel & Prom etc… en me disant maintenant qu’il fallait les laisser vivre leur vie, (même si je me dis que ces ventes m’ont permis de bons achats)

Bonne moisson de dividendes !

Je comprends mieux ceux qui disaient avoir 40 lignes sur leur portefeuille, après tout, why not ?

Job · #159

Up
performance depuis 31/12 : 7.26%
depuis 6 mois : 10.17%

Tous les dividendes sont mis en réserve, pas d’achat ni de vente, wait & see

Coach baisse tjrs…

lopazz · #160

Et Coach baissera encore à mon avis.

Ils souffrent d’une très mauvaise image aux US, depuis qu’on peut trouver leurs articles dans les rayons de Target. Quelle erreur marketing !

tourix · #161

Coach va probablement continuer de baisser oui. Je pense qu’il faut avoir une vision à long terme pour cette entreprise. Aujourd’hui elle peut entrer dans une stratégie dividendes avec un yield de 3.3% pour une société dont les fondamentaux sont solides.

Job · #162

Voici un historique bricolé de l’évolution de la composition de mon portif actions depuis 1999, quelques météores, quelques réussites et quelques erreurs…

dates successives d’achat vente rachat revente (s’il y a lieu)

Accor déc-04 sept-09
Affine mars-11 déc-13
Air Liquide mars-05
Alcatel déc-01 sept-09 mars-11 mars-13
APRR sept-09 sept-10
Arkema sept-09 sept-10
Assystem juin-11 sept-11
Cap Gemini juin-11 juin-13
Casino déc-00 sept-09
Crédit Agricole déc-01 déc-02
Eramet déc-13 mars-14
Essilor déc-99 déc-00 sept-09
Eutelsat déc-13
Foncière des Régions sept-10
France Telecom mars-05 mars-14
GDF Suez sept-08
Hachette Filipacchi Media déc-99 déc-00
Hyparlo déc-99 déc-00
Imeris sept-09 sept-10
Ingenico mars-13 juin-13
Ipsen juin-11 mars-12
Lafarge mars-05
L’Oreal déc-03 sept-09 sept-12
LVMH sept-09
Maurel & Prom mars-07 mars-11 juin-14
Micropole déc-00 déc-04
NRJ Group juin-11 sept-11
Plastic Omnium juin-14
PPR déc-99 sept-09
Publicis mars-05 sept-10
Rhodia juin-11 sept-11
Rubis sept-13
Sanofi sept-09
Silic/Icade sept-10
Suez Lyonnaise déc-99 sept-10
Sylis déc-00 déc-04
Technip déc-13
TF 1 déc-00 mars-11
Total sept-09
Tour Eiffel mars-11 juin-14
Tunnels Marseille Prado mars-11
Unibail sept-09
Vallourec sept-12 juin-14
VEV déc-99 déc-00
Vilmorin mars-05
Vinci sept-09
Vivendi mars-05

Coach sept-13
General Electric juin-13
IBM sept-10 déc-10
Iomega Corp déc-99 déc-00
Stamps Com Inc déc-99 sept-09

Nestlé mars-05

Deutsche Bank sept-10 mars-12

Job · #163

Calme plat
9.05% depuis début janvier
placé mes dividendes de mai en trésorerie court terme et souscris un fond maison gérant des mids-caps
détails cette semaine si possible

Job · #164

Petit topo rapide et modifié avec, pour paraphraser Rodolphe, les TOPS et les FLOPS en %

prochain acte : renforcer le fonds maison Mid Cap par vente du monétaire BNP et picorer dans secteurs santé biotec et techno

Action
US1897541041 COACH INC -35,30%
FR0000121667 ESSILOR INTL 4,49%
FR0010221234 EUTELSAT    13,05%
FR0000064578 FONCIERE DES REGIONS 12,91%
FR0010208488 GDF SUEZ    -14,40%
US3696041033 GENERAL ELECTRIC 10,26%
FR0000035081 ICADE 7,17%
FR0000120321 L’OREAL 6,72%
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY 15,18%
FR0000051070 MAUREL ET PROM 6,63%
CH0038863350 NESTLE SA-REG 86,94%
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM 2,51%
FR0000121253 RUBIS 8,59%
FR0000120578 SANOFI 38,62%
FR0000131708 TECHNIP SA 7,48%
FR0000120271 TOTAL SA 26,45%
FR0004016699 TUNNEL PRADO CARENAGE (SMTPC) 15,31%
FR0000052516 VILMORIN & CIE 64,46%
FR0000125486 VINCI SA    33,80%
FR0000127771 VIVENDI    -2,83%
Fonds
FR0010755199 AXIOM OBLIGATAIRE - C 5,96%
FR0010909739 TALENCE MIDCAPS 0,21%
FR0010116343 BNP TRESORERIE 2.25%
Prime
FR0000053951 AIR LIQUIDE - PRIME 71,99%
FR0011336254 AIR LIQUIDE - PRIME 2015 20,59%
FR0011356229 L’OREAL - PRIME 2015 37,03%
FR0000066946 LAFARGE - PRIME 53,59%
Obligation
IT0004969207 BTPS ITALIE IND 2.15% 3,30%
FR0010465427 NEXANS 5,75% 10,84%

BIENVENUE A TOUS LES NOUVEAUX FORUMEURS !

Job · #165

Un petit up
Performances modestes, depuis le 31/12 : 4.26% et depuis 6 mois : 4.30%

Ensuite, je bricole un classement TOPS/FLOPS (EDIT : les chiffres donnent le % de hausse/baisse depuis acquisition)

Air Liquide 92
Nestlé € 90
Sanofi 54
Vilmorin 44
Lafarge 35
Total 23
Eutelsat 20
L’Oreal 20
Tun Prado 16
Essilor 15
Fon des Ré 14
Vinci 13
Geal Elect 12
Nexans 12
LVMH 8
BTPS Ita 5
Vivendi 3
Axiom Obli 1
Icade -2
Maurel -3
T midcaps -3
Rubis -4
Technip -8
Plastic Om -12
GDFSuez -19
Coach Inc -38

Ventes : tout Eutelsat et partiellement Sanofi
Renfort : sans doute une pétrolière (trous d’airs récents) et peut-être Vinci.

Profil patrimoine valeurs mobilières :

51% en CTP (4.5% d’intérêts cette année)
40% en actions
9% en oblig et fonds

Tout baigne, attends sereinement l’avenir…

Dernière modification par Job (16/09/2014 16h30)

Super_Pognon · #166

Pourquoi vendre ETL, sans être indiscret ?

Job · #167

Aucune indiscrétion, cher SP :
tout est limpide avec mon gérant c’est sa décision, implicitement consentie;

dans le passé, en cas de marché haussier, et pour amoindrir le choc d’un éventuel krach, je lui avait déjà fait part de mon souhait de savoir vendre ou écrêter telle ou telle ligne gagnante et de réinvestir ailleurs ces bénéfices; (cela s’est produit pour Nestlé ou pour Total)

C’est ce qui vient de se produire pour Eutelsat

J’ai aussi changé : j’étais il y a dix ans un apôtre du buy & HOLD avec immobilité quasi absolue du portefeuille; maintenant j’accepte de le faire bouger un peu plus.

La perfection n’étant pas de ce monde, il m’arrive encore de ruminer tel ou tel petit fiasco mais je ne lui en tient pas ombrage, c’est la glorieuse incertitude de la Bourse :

Pourquoi avoir vendu trop tôt PPR ?
avoir tant tardé à acheter Plastic Omnium ou Technip ?
ne s’être jamais positionné sur Hermes ?

Mais à trop se poser de questions on patine; il ne faut pas s’hypnotiser avec des regrets a posteriori, d’ailleurs il vaut mieux vivre de souvenirs que de regrets

Super_Pognon · #168

Merci pour votre réponse

Job · #169

Petit up
mon portefeuille reste en hausse de + 2% depuis le 31/12 mais en baisse de - 3.50% depuis 6 mois.

Eutelsat n’a toujours pas été vendu mais le sera vite
je renforcerai Technip et Plastic Omnium avec cette vente.

depuis acquisition :

les tops : Nestlé et Air Liquide (+93%) L’Oréal (+41%) Sanofi, Vilmorin et Lafarge (+33%)
les flops : Coach (-38%) Maurel & Prom (-26%) GDF (-23%)

Dans le radar : Interparfums (il y a eu un post sur le forum)

bienvenue à tous les nouveaux !

Job · #170

Mon gérant a pris l’initiative de prendre les bénéfices d’Essilor en vendant toute la ligne.
Etonnement de ma part
Bon, je me console de la vente de ce champion du monde en lui disant de racheter avec toute la cession du LVMH pour participer dignement au spin-of prochain.
Un champion chasse l’autre
et je reviendrai sûrement sur Essilor en cas de trou d’air ultérieur.

Conseils achats US chez lui en ce moment : Mc Do et Starbucks

Job · #171

Bonne année pour tous !

Performance annuelle discrète : 4.33%

Depuis acquisition des titres :
Flops : Coach (-34%) Technip (-22%)
Tops : L’Oreal (125%) Air Liquide (101%) Nestlé (97%) Lafarge (42%) Vilmorin (40%)

Mouvements récents : sacrifié petite ligne MAUREL pour renforcer TECHNIP
Renforcé LVMH pour s’offrir enfin du HERMES

Petite mise à jour de mon patrimoine financier en %

Compte à Taux Progressif 2010/2017 : 51% (4.5% bruts et 2.7% nets en 2014, brut 2015 : 5%)
Portefeuille actions : 39%
trésorerie et fonds maison mid caps : 5%
obligations : 5%

Réunion prochaine avec mon gérant pour perspectives 2015.

Job · #172

Performance depuis 31/12 : + 7.68%

Vendu RUBIS
Prévisions prochaines :
Renforcer une louche de COACH
Prise partielle de bénéfices sur LVMH et renforcer HERMES
Idem avec VINCI pour VILMORIN

Mon gérant a l’air optimiste à CT pour 2015 mais qui sait si nous ne dansons pas sur un volcan qui explosera plus tard !

Job · #173

petit up sur le portefeuille actions :
+12% depuis le 31/12
pas de bouleversement significatif
Une idée parmi d’autres, je médite de vendre mes pétrolières et renforcer mes foncières ou les Tunnels Prado Carénage (quasi une oblig en fait)
et j’attends la saison des dividendes…

Job · #174

bref up au 3 juin
+12.44% depuis 31/12

Prise partielle bénéfices sur VINCI
Idées : renforcer VIVENDI,
alléger TECHNIP (tjrs un peu perdant et décevant) pour renforcer VILMORIN voire TOTAL,
suivre évolution LAFARGE avec Holcim
Obligations Casino ou Picard et action Swatch dans le radar

Petit tableau vite-fait avec % de chaque ligne actions par ordre décroissant et + ou - value latente

LVMH 7,39 23
AIR LIQUI 6,28 102
TECHNIP 5,22 -7
LAFARGE 5,17 54
GDF SUEZ 4,86 25
TOTAL 4,82 14
NESTLE 4,66 125
PLA OMNI 4,58 19
MIDCAP 4,27 10
VIVENDI 3,81 25
SMTPC 3,64 25
HERMES 3,52 27
SANOFI 3,34 59
VILMORIN 3,31 30
L’OREAL 3,29 82
VINCI 3,27 35
F DES REG 3,13 21
ICADE 2,88 1
GAL ELEC 2,21 39
COACH 1,34 -30

Job · #175

Petit up vu l’actualité : en prévision de jeudi et jours suivants si mini krack : suis prêt à sacrifier GDF et l’obligation Nexans pour cash à réinvestir après la purge

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Portefeuille d'actions de Job

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