Portefeuille d'actions de Froidevaux

19ème point mensuel - Novembre 2017 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 27/10/17 : 92 093,88 € (+ 53,49 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 30/11/17 : 91 415,34 € (+ 52,36 %)
Performance Novembre 2017 : - 0,79 %
Performance Année 2017 : + 17,00 %

Performances positives au cours de ce mois : Rubis (+ 10,91 %), Actia Group (+ 8,66 %), Veolia Environnement (+ 4,50 %), Casino Guichard (+ 4,27 %), ABC Arbitrage (+ 2,75 %), Kaufman & Broad (+ 2,43 %) et Vinci (+ 2,13 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 4 %) : Société Générale (- 11,49 %), Atos (- 6,86 %), Jacquet Metal Service (- 5,83 %), Sanofi (- 5,77 %) et Saint-Gobain (- 4,95 %).

Pas de vente ni d’achat.

Dividendes perçus de :
- Vinci : 70,38 €,
- ABC Arbitrage : 75,60 €,
soit un total de 145,98 €.

Mon portefeuille au 30/11/17 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 30/11/17 :

Bonjour Froidevaux,

Quel joli portefeuille !

Albioma semble avoir la faveur des analystes pour 2018. Bonne pioche avant l’heure !

ABC arbitrage sera probablement ma prochaine acquisition. Le retour de la volatilité sur les marchés en 2018 devrait lui être favorable et son prix est relativement correct en ce moment. Timing pas trop mauvais (à mon sens) pour la rentrer en portefeuille.

Orpéa : j’adore cette société mais malheureusement, je l’ai achetée bien trop tard et je n’ai pas les mêmes résultats que vous avec elle, sniff.

Froidevaux a écrit :

Ca fera (déjà) 4 ans en janvier que j’ai acheté mes premières actions et c’est peut-être le moment de faire un premier bilan :
- j’ai commencé beaucoup trop tard… mais malheureusement, on ne peut pas remonter le temps (dans une prochaine vie, si des fois il y en a une, il faudra que je pense à me lancer plus tôt),
- j’ai toujours autant de mal à vendre (peut-être même de plus en plus),
- je ne suis pas certain de gérer au mieux mes liquidités (je trouve que savoir quand vendre et comment gérer ses liquidités sont ce qu’il y a de plus difficile… en tout cas pour moi).

Tout pareil ! Pourquoi ai-je attendu si longtemps avant de me lancer ? Toutes ces années perdues, grrr !
Je ne parviens pas non plus à vendre. C’est un crève-coeur à chaque fois…C’est effectivement le plus difficile en Bourse, je trouve.
Quant aux liquidités, chaque fois que j’en ai sur mon PEA, j’ai tendance à les dépenser. J’ai beau résister de toutes mes forces, je n’y arrive pas. Cet argent qui ne "travaille pas", ça me stresse ! Pourtant, je sais qu’il faut absolument en avoir pour pouvoir choper la bonne occas’ quand elle se présente !

Bon réveillon et bonne année 2018 !

Bonjour Isild,

J’espère effectivement que Albioma se révélera être une "bonne pioche" surtout que contrairement à vous, je n’ai pas fait de "supers" choix cette année avec les petites capitalisations. J’ai quand même eu la pas trop mauvaise idée de me débarrasser de High Co. et de MGI Coutier, avec de très modestes plus-values, et de LDLC, avec une moins-value de 9,40 %. Aujourd’hui, ces actions ont perdu respectivement 24 %, 12 % et 25 % par rapport aux prix où je les ai vendues. J’ai aussi vendu Mediawan qui ne "faisait rien" et qui ne fait toujours rien. Je conserve Actia et Jacquet Metal Service en espérant qu’elles ne vont pas trop tarder à rebondir et je m’interroge sur le fait de conserver ou pas CBo Territoria malgré son bon rendement.

Même si c’est une petite ligne de mon portefeuille, j’ai ABC Arbitrage principalement pour son (excellent) rendement.

Bien que ce ne soit pas une valeur de rendement, ce que je trouve également intéressant avec Orpea, c’est que son dividende augmente chaque année depuis 2011 dans des proportions qui ne sont pas ridicules (encore + 11 % en 2017 par rapport à 2016).

Je vous souhaite à vous aussi, ainsi qu’à toute la communauté des IH, un bon réveillon et une bonne année 2018, en espérant avoir encore souvent le plaisir de vous lire l’année prochaine.

Eric88450 a écrit :

Rubis - qui est un de mes titres "chouchous".

. avoir du mal à garder des liquidités en PEA. Pour cela, j’ai un truc bête comme chou mais efficace pour moi, je garde l’équivalent d’une ou deux positions en cash sur mon compte courant. Je perds ainsi 2% de rendement que cela donnerait sur une Assurance vie en €. Mais en contrepartie je peux être réactif en 1 ou 2 jours si chute brutale d’un titre que je suis, sachant que je dois aussi faire un effort pour investir, je ne peux pas dégainer  en 1 clic.

Rubis aussi est ma chouchou. Mon premier titre acheté, la deuxième ligne de mon portefeuille mais j’aspire à ce qu’elle devienne la première. Mais là, je ne vois pas trop d’opportunités pour la renforcer.

Peut-être que la votre méthode est la bonne. Sur le compte courant, on est peut-être moins tenté de dépenser les liquidités que lorsqu’elles sont versées sur le PEA.

@Froidevaux, je me suis toujours un peu moquée de CBO territoria et de son allure d’escargot. Mais force est de constater qu’elle nous la joue trop ’’y’a pas le feu au lac". Son encéphalogramme plat me désespère (et encore plus dans un marché haussier). Appelons un chat un chat : elle rapporte que dalle ! (à part son rendement mais bon, y’a aussi bien ailleurs).
Je crois que je vais l’alléger.

@Pitivier93, oui, je sais, mais ça me va quand même !

Bonjour Eric,

Eric88450 a écrit :

- j’entends pas mal parler d’ABC, je ne sais pas bien quels résultats ils vont sortir sur 2017…du coup j’hésite à en prendre à ce cours. Car ok, peut être que 2018 sera plus chahutée et qu’ABC en profitera…mais peut-être pas. Donc je crois que je vais attendre un peu quitte à perdre un peu en rendement si les résultats sont finalement bons et que le titre grimpe trop.

Si on veut l’acheter "moins chère", il peut être judicieux de le faire juste après le détachement de l’acompte ou du solde de dividende compte tenu, justement, du montant relativement élevé de celui-ci et de la baisse du cours qu’il entraîne. C’est ce que j’avais fait durant l’été 2015 lorsque j’ai commencé à constituer ma ligne. Bon après, il faut être un peu patient car le prochain détachement ne devrait avoir lieu qu’en juillet.

Eric88450 a écrit :

. avoir du mal à garder des liquidités en PEA. Pour cela, j’ai un truc bête comme chou mais efficace pour moi, je garde l’équivalent d’une ou deux positions en cash sur mon compte courant. Je perds ainsi 2% de rendement que cela donnerait sur une Assurance vie en €. Mais en contrepartie je peux être réactif en 1 ou 2 jours si chute brutale d’un titre que je suis, sachant que je dois aussi faire un effort pour investir, je ne peux pas dégainer  en 1 clic.

Oui, en effet. C’est déjà un peu ce que je fais pour mes liquidités "hors PEA" qui auront vocation à être versées sur celui-ci le moment venu : j’épargne sur un LDDS, ce qui fait que ces liquidités produisent actuellement 0,75 % d’intérêts annuels… ce qui est toujours "mieux" ou "moins pire" que 0. En cas de grosses opportunités, cet argent devrait effectivement pouvoir arriver sur le PEA dans les 24 heures suivant le clic.

Bonsoir Froidevaux,

Merci pour le partage de ce beau portefeuille tout vert !

Mais que vois-je, vous avez vendu CBO Territoria ! Vous aussi ?
Tiens, vous qui avouez avoir beaucoup de mal à vendre (et qui avez un PEA assez accès dividendes), puis-je vous demander pour quelles raisons ?

Bonne chance pour 2018 !

22ème point mensuel - Février 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 05/01/18 : 93 467,41 € (+ 55,78 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 28/02/18 : 89 504,92 € (+ 49,17 %)
Performance Février 2018 : - 2,73 %
Performance Année 2018 : - 1,16 %

Performances positives au cours de ce mois : Publicis Groupe (+ 11,42 %), ABC Arbitrage (+ 7,36 %), Kaufman & Broad (+ 0,76 %), Total (+ 0,72 %) et Société Générale (+ 0,57 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 3 %) : Atos (- 14,57 %), Sanofi (- 8,56 %), Vinci (- 6,53 %), ALD (- 5,63 %), Casino Guichard (- 5,25 %) et Air Liquide (- 4,97 %).

Pas de vente.

Renforcement de Saint-Gobain avec l’achat de 12 nouvelles actions le 06/02 au PRU de 43,64 €.

Pas de dividendes perçus.

Mon portefeuille au 28/02/18 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 28/02/18 :

24ème point mensuel - Avril 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 05/01/18 : 93 467,41 € (+ 55,78 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 30/04/18 : 92 122,70 € (+ 53,54 %)
Performance Avril 2018 : + 5,42 %
Performance Année 2018 : + 1,73 %

Meilleures performances (supérieures ou égales à + 8 %) au cours de ce mois : Total (+ 13,44 %), Rubis (+ 9,97 %), Axa (+ 9,81 %), Publicis Groupe (+ 9,58 %), Jacquet Metal Service (+ 9,20 %) et Air Liquide (+ 8,61 %).

Pas de performances négatives.

Pas d’achat ni de vente.

Dividendes perçus de :
- Total : 89,90 €
- Vinci : 179,52 €
soit un total de 269,42 €.

Mon portefeuille au 30/04/18 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 30/04/18 :

26ème point mensuel - Juin 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 29/06/18 : 90 672,20 € (+ 51,12 %)
Performance Juin 2018 : - 1,19 %
Performance Année 2018 : + 0,13 %

Performances positives au cours de ce mois : Sanofi (+ 4,60 %), ABC Arbitrage (+ 4,41 %), Air Liquide (+ 2,18 %), ALD (+ 1,81 %), Orpea (+ 1,78 %), Atos (+ 0,65 %) et Total (+ 0,31 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 3 %) : Rubis (- 11,35 %), Saint-Gobain (- 10,74 %), Casino Guichard (- 10,14 %), Veolia Environnement (- 5,61 %) et Albioma (- 3,11 %).

Achat de 36 actions Jacquet Metal Service le 06/06 au PRU de 27,82 €.
Renforcement de Saint-Gobain avec l’achat de 12 nouvelles actions le 11/06 au PRU de 40,91 €.
Renforcement de Atos avec l’achat d’1 nouvelle action le 22/06 au PRU de 105,07 € dans le cadre du versement de dividende optionnel.

Pas de vente.

Dividendes perçus de :
- ALD : 42,35 €
- Saint-Gobain : 143,00 €
- Atos : 107,10 €
- Total : 89,90 €
soit un total de 382,35 €.

Mon portefeuille au 29/06/18 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 29/06/18 :

28ème point mensuel - Août 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/08/18 : 90 130,41 € (+ 50,21 %)
Performance Août 2018 : - 2,53 %
Performance Année 2018 : - 0,47 %

Performances positives au cours de ce mois : ALD (+ 5,04 %), Publicis Groupe (+ 1,17 %), Rubis (+ 1,09 %) et Axa (+ 0,67 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 3 %) : Casino Guichard (- 21,61 %), Atos (- 10,14 %), Vinci (- 4,00 %) et Total (- 3,56 %).

Vente de 334 actions Suez (achetées le 30/07/18) le 29/08 au PRU de 12,40 € (plus-value de 3,46 %).
Vente de 53 actions Albioma (achetées le 30/08/17) le 29/08 au PRU de 19,31 € (plus-value de 3,31 %).

Achat de 79 actions BNP Paribas le 31/08 au PRU de 50,59 €.
Achat de 47 actions Akwel le 31/08 au PRU de 21,15 €.

Pas de dividendes perçus.

Mon portefeuille au 31/08/18 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 31/08/18 :

Bonsoir Mienda,

Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à mon portefeuille qui ne se caractérise pourtant pas par son originalité, ni (en tout cas cette année) par le niveau de sa performance.

Je continue de penser qu’Albioma est une société qui vaut la peine qu’on s’y intéresse mais j’ai vendu parce que depuis un an que j’en détenais des actions, elle ne faisait « rien » en bourse. A la place, j’ai acheté des actions Akwel, dont le cours a été « massacré » depuis ces derniers mois sans que cela se justifie forcément (en tout cas à ce niveau) en espérant qu’il remonte au moins un peu. Depuis cet achat, le couteau n’a hélas pas cessé de tomber sauf depuis ces derniers jours où l’action a repris quelques couleurs vertes (vendredi soir, je n’en étais « plus » qu’à une moins-value latente de 1,20 %). Etant depuis quelque temps en panne d’inspiration sur les petites et moyennes capitalisations, il n’est pas forcément impossible que dans un avenir plus ou moins proche, je revende Akwel (si elle me permet d’engranger une plus-value même modeste) pour revenir pourquoi pas sur Albioma avec un PRU si possible inférieur à celui qui avait été le mien précédemment.

Après, il faut également relativiser, ce sont des lignes de 1 000 € qui ne représentent pas grand chose par rapport à l’ensemble de mon portefeuille. Dans les prochains mois et trimestres, je n’envisage pas d’augmenter le nombre de mes lignes mais plutôt de les faire grossir, avec celles que je possède déjà et peut-être d’autres nouvelles (il est en effet bien-sûr possible que j’effectue, comme je le fais de temps à autre, des arbitrages en ce sens). Mes plus petites lignes actuelles de 1 000 € passeraient alors à 2 000 € minimum.

C’est vrai que j’ai beaucoup de liquidités (j’en ai même encore d’autres qui attendent sur un livret) et à cause de cet argent qui ne fait "rien" actuellement, je passe sans doute à côté d’opportunités si je faisais le choix de les investir mais c’est une volonté de ma part. Warren Buffett a dit un jour "C’est quand la mer se retire qu’on voit ceux qui se baignent nus" et lorsque la mer se retirera, je n’ai en effet pas envie de faire partie de cette catégorie de baigneurs. J’avais d’ailleurs vendu quelques petites lignes avant l’été sans rien acheter à la place pour atteindre le niveau de liquidités qui me convenait.

Je ne m’interdis cependant pas d’augmenter mon montant d’investissement en attendant la prochaine grosse correction sur les marchés actions à partir du moment où mon niveau de liquidités "cible" est dépassé. J’en reparlerai à l’occasion de mon prochain point mensuel mais je me suis, par exemple, renforcé sur Rubis la semaine dernière lorsque le cours de cette action a fortement baissé. Toujours en attendant la prochaine grosse correction et dans la logique de ce que j’écrivais dans mon précédent message, il n’est pas impossible que je fasse la même chose dans les prochaines semaines ou les prochains mois avec d’autres de mes lignes si certaines étaient amenées à connaître le même type de décrochage.

Re-bonjour Isild,

S’agissant d’Akwel, c’est en quelque sorte un "retour" puisque j’en avais déjà détenues (à l’époque, c’était encore MGI Coutier) en mai 2017 pendant… environ 24 heures. Je m’étais en effet rendu compte que mon PRU était "un peu" élevé et que la probabilité que je me retrouve à un moment donné dans le rouge avec cette ligne était peut-être plus importante que celle qu’elle demeure verte. Rétrospectivement, je peux dire que bien m’en avait pris.

Cette fois, j’ai misé sur une remontée du cours tout en n’étant bien-sûr certain de rien. Même si elles n’ont jamais constitué une part importante de mon portefeuille, je ne suis plus très à l’aise avec les petites capitalisations qui, pour beaucoup d’entre elles, ont très bien performé au cours de ces dernières années mais qui, les arbres ne montant pas jusqu’au ciel, ne sont plus trop à la fête en 2018. Je connais d’ailleurs quelques déconvenues avec Jacquet Metal. Même si c’est moins "fun", il est peut-être plus prudent désormais et pour quelque temps de se reposer sur du Total ou du Air Liquide.

S’agissant des moyennes capitalisations, je m’interroge également pour prendre mes bénéfices sur ALD qui a bien monté depuis mon achat au début de cette année. Cette action m’intéresse cependant également pour son rendement. Bref, on en revient toujours un peu au même : qu’il est (souvent) difficile de se décider à vendre !