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#26 02/09/2020 10h40

Membre (2019)
Réputation :   34  

MISE À JOUR AOUT 2020

Un tout nouveau tableau qui se complète automatiquement, il faut juste changer la date et rentrer les valorisations dans mon tableau de suivi principal. Pas mal d’apport sur le PEA (+9000€). Tout se passe bien, dépasser les 40k€ sur PEA. 5ème mois consécutif en positif sur PEA. On verra à la prochaine secousse comme ça se passe sur le NASDAQ qui fait du +11% sur le mois ?

Je prévois de rentrer 2k€ par semaine jusqu’à Noël avec la répartition :
[*] 1000€ EWLD
[*] 500€ S&P500 ou NASDAQ
[*] 500€ action verte (Voltalia/Neon ou autres)

Mouvement PEA :

03/08/2020 Achat VOLTALIA 16€ x 31
05/08/2020 Achat AXA 17.3€ x 28
05/08/2020 Achat TOTAL 33.5€ x 14
11/08/2020 Achat VOLTALIA 18.58€ x 26
13/08/2020 Achat S&P500 23.475€ x 21
14/08/2020 Achat CW8 302€ x 7
18/08/2020 Achat EWLD 18.25€ x 54
18/08/2020 Achat S&P500 23.309€ x 21
18/08/2020 Achat NASDAQ100 37.48€ x 13
28/08/2020 Achat NASDAQ100 39.75€ x 12
28/08/2020 Achat EWLD 18.632€ x 26
31/08/2020 Achat EWLD 18.77€ x 26
31/08/2020 Achat NASDAQ100 40€ x 12




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#27 18/09/2020 11h55

Membre (2019)
Réputation :   34  

Bonjour,
J’ai voulu calculer mon allocation géographique afin de me confirmer sur l’allocation de mon DCA :


Les 60% d’ETF me permettent d’être plutôt bien réparti sur PEA/AV (pas de CTO pour le moment). Je pensais investir mon DCA dans le NASDAQ/S&P500 pour rattraper l’écart mais vu les tensions actuelles, je suis resté sur du CW8/EWLD.
Je vais attendre le jour des trois sorcières pour choisir mon DCA la semaine prochaine.

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#28 02/10/2020 12h00

Membre (2019)
Réputation :   34  

MISE À JOUR AOUT 2020


8 000€ d’apport sur le PEA. J’ai réussi à tenir le DCA de 2 000€ par semaine. Juste cette semaine je n’ai pas tenu. Vente d’action détenu au PEA éligible PEA/PME mais qui ne me convenait plus dans ma stratégie (Actia/Ipsos/Delta).

Le promoteur qui devait acheter mon terrain a eu un refus de permis de construire donc normalement il abandonne le projet de construction. Cela entraîne bien évidemment une plus forte prudence car je n’aurais pas de rentrée de liquidité importante comme prévu en janvier. J’attends une notification "officiel" car pour l’instant je n’ai eu qu’un coup de fil. Peut-être possibilité de gratter une indemnisation si il ne respecte pas les délais de la promesse de vente. Pour mémoire j’avais baisser le loyer de la maison en location sur le terrain de 1060€ à 900€ afin de leur faire signer un avenant au bail pour leur enlever la jouissance du morceau de terrain que je devais vendre. Cette modification a été faite en juillet dernier donc déjà 1920€ de "perdu" suite à la promesse et ce nouveau loyer va bien sûr perduré.

Il me reste 20k€ à placer et après ça sera les économies mensuelles sur salaire (1500€/mois). Je continue à remplir mon PEA tranquillement en mode Lazy.

J’envisage également un achat d’un bien immobilier type LMNP pour ne pas accentuer mon imposition. Je l’envisage en quasi totalité par prêt. Il faut que je recherche des informations et que je vois ce que différentes banques proposent pour avoir un budget d’achat avant de commencer mes recherches.

Mouvement PEA :

04/09/2020 Achat NEOEN 45.25€ x 11
04/09/2020 Achat LYXOR NSDQ 100 38.84€ x 12
04/09/2020 Achat LYXOR MSCI WOR PEA 18.45€ x 27
07/09/2020 Vente ACTIA GROUP 2.42€ x 122
07/09/2020 Vente IPSOS 21.85€ x 18
07/09/2020 Vente DELTA PLUS GROUP 58€ x 9
07/09/2020 Achat LYXOR SP500 PEA 23.6€ x 21
08/09/2020 Achat LYXOR MSCI WOR PEA 18.16€ x 27
09/09/2020 Achat LYXOR MSCI WOR PEA 18.19€ x 27
10/09/2020 Achat LYXOR MSCI WOR PEA 18.32€ x 27
14/09/2020 Achat AMUNDI ETF MSCI WR 301.5€ x 6
17/09/2020 Achat AMUNDI ETF MSCI WR 300.9€ x 7
21/09/2020 Achat AMUNDI ETF MSCI WR 295.25€ x 7






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#29 02/11/2020 16h21

Membre (2019)
Réputation :   34  

MISE À JOUR NOVEMBRE 2020

10 000€ d’apport sur le PEA. Pas encore tout investi (encore 3600€), je pensais à une plus forte baisse. Patrimoine en baisse avec la chute des marchés après un plus haut le 13/10/2020, passé de 5000€ PV latente à 400€ et les salaires qui ne sont pas encore arrivé. Et un petit cadeau exceptionnel (2300€) pour mon anniversaire ! Pas eu le courage et la conviction de vendre mes actions (hors ETF) au plus haut pour simplification. Mais toujours beaucoup de liquidité à rentrer donc je ne pense pas que ce soit judicieux de vendre (hors dossier foireux)

Pas mal d’achat ce mois-ci, je respecte bien ma stratégie avec que des ETFs. Un peu sous-pondéré sur les marches émergents, il faudrait que je corrige cela avec peut-être un ETF spécifique.


J’ai changé un peu la réprésentation patrimoniale avec 3 calculs de ratio de patrimoine différent :

Patrimoine net liquide (Liquid Net Worth = LNW)

patrimoine financier liquide uniquement (actifs financiers en monétaire / obligations / actions : livrets, assurances vie, PEA, CTO, etc.)

Patrimoine net investissable (Investable Net Worth = INW)

patrimoine financier liquide + patrimoine immobilier locatif.

Patrimoine net total (Total Net Worth = TNW)

Il faut tout inclure. C’est à dire patrimoine financier liquide + patrimoine immobilier locatif + patrimoine financier illiquide (plan épargne retraite, épargne salariale, etc.) + patrimoine immobilier de jouissance (résidence principale et résidence secondaire) + patrimoine tangible de valeur (œuvres d’art expertisées, meubles antiques authentifiés, or, forêts, cryptomonnaies, montres cotées, voitures de collection, etc.).


Mouvement PEA :

01/10/2020 Vente SUEZ 16€ x 48
02/10/2020 Achat S&P500 23.4€ x 21
06/10/2020 Achat Air Liquide 132.2€ x 13
06/10/2020 Achat Nasdaq100 38.44 x 13
20/10/2020 Achat Nasdaq100 39.46 x 12
20/10/2020 Achat S&P500 24.1€ x 20
21/10/2020 Achat S&P500 23.84€ x 20
26/10/2020 Achat LYXOR MSCI WOR PEA 18.42€ x 27
26/10/2020 Achat LYXOR MSCI WOR PEA 18.192€ x 27
28/10/2020 Achat CW8 297.5€ x 5
30/10/2020 Achat LYXOR MSCI WOR PEA 17.85€ x 28

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#30 25/11/2020 19h46

Membre (2014)
Top 50 Crypto-actifs
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crashray a écrit :

J’ai trouvé pour ma part une valeur éligible PEA et même PEA-PME qui me permet de surfer un peu sur la tendance.
The Blockchain Group
FR0011053636
ALTBG
J’y ai mis le fond des liquidités de mon PEA (250€) donc c’est vraiment pour suivre.

Si ça intéresse certains.

Bonjour,

Je me permets de prolonger ici la discussion (#2348).
J’aime bien l’idée de mettre une pièce pour suivre une valeur française dans un domaine qui me dépasse complétement je dois bien l’avouer. FOMO ? Mais certainement !
Même en cherchant un peu je ne vois pas la valeur ajoutée à part Xdev peut-être…

Et vous, qu’est-ce qui vous a décidé ?

Who’s the more foolish, the fool or the fool who follows him?

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#31 26/11/2020 12h10

Membre (2019)
Réputation :   34  

Bonjour,
J’ai décidé d’arrêter les bêtises qui me prennent du temps et qui n’avancent à rien. Revendu tout aujourd’hui avec une petite PV. C’était vraiment pour m’amuser mais je m’étais promis de ne plus le faire. Pareil j’ai "joué" un peu avec Quadient, Novacyt et Rubis récemment mais il faut vraiment que je tienne mes engagements. C’est toujours dans les moments d’euphorie que j’ai tendance à vouloir acheter n’importe quoi en espérant un gain rapide substantielle. Je me suis enfin débarrassé de mes PVL en PV mais malgré tout j’ai envisagé d’en reprendre. Pas sérieux…

Mais en général, ça me fait regarder les cours tous les 20 minutes pour au final gagner 20-30€, jusqu’à ce que je me prenne un -40% et ça sera moins joli.

Donc fini le crapoussinage, je vise ma cible 90% ETF. Actuellement 70%.

Sinon le portefeuille se porte très bien. A son ATH aujourd’hui.

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#32 01/12/2020 17h53

Membre (2019)
Réputation :   34  

MISE À JOUR DECEMBRE 2020

Apport de 4 000€ sur le PEA. Pas mal de mouvement ce mois-ci dans l’euphorie. Heureusement je me suis calmé. Vente de plusieurs valeurs pour faire le ménage du portefeuille (Axe/St Gobain/Engie/Veolia/Neoen/PlastiVaLoire). Achat spéculatif mais que je n’ai pas gardé assez longtemps (Quadient/Novacyt/TheBlockChainGroup). Renfort spéculatif (Rubis). Ouverture de ligne AMUNDI PEA MSCI EM pour approcher ma répartition Marchés Emergents. Ouverture de ligne Hexaom, Esker sur PEA/PME.

MOUVEMENT PEA :

02/11/2020 Achat Nasdaq100  37.7€ x 13
09/11/2020 Achat Nasdaq100  40.185€ x 12
09/11/2020 Achat SARTORIUS STED BIO  320€ x 3
09/11/2020 Achat LYXOR MSCI WOR PEA 19.674€ x 25
09/11/2020 Achat LYXOR MSCI WOR PEA 19.657€ x 25
09/11/2020 Achat S&P500 25.35€ x 19
09/11/2020 Achat S&P500 25.278€ x 19
10/11/2020 Achat S&P500 24.75€ x 20
12/11/2020 Vente AXA 17.936€ x 55
12/11/2020 Vente ST GOBAIN 39.09€ x 15
12/11/2020 Vente ENGIE 11.99€ x 100
12/11/2020 Achat S&P500 24.83€ x 20
16/11/2020 Achat QUADIENT 12.12€ x 41
16/11/2020 Vente QUADIENT 12.59€ x 41
16/11/2020 Vente VEOLIA 19.25€ x 26
16/11/2020 Achat LYXOR MSCI WOR PEA 19.66€ x 25
16/11/2020 Achat S&P500 25.109€ x 19
18/11/2020 Achat RUBIS 34.18€ x 14
19/11/2020 Achat S&P500 24.85€ x 20
19/11/2020 Achat S&P500 24.77€ x 20
23/11/2020 Achat LYXOR MSCI WOR PEA 19.556€ x 25
24/11/2020 Achat NOVACYT 8.07€ x 121
25/11/2020 Vente NOVACYT 8€ x 121
25/11/2020 Vente NEOEN 47.3€ x 27
25/11/2020 Achat LYXOR MSCI WOR PEA 19.767€ x 25
27/11/2020 Achat LYXOR MSCI WOR PEA 19.785 € x 25
30/11/2020 Achat LYXOR MSCI WOR PEA 19.662€ x 25
30/11/2020 Achat AMUNDI PEA MSCI EM 21.664€ x 92

MOUVEMENT PEA-PME:

16/11/2020 Vente PLAST.VAL LOIRE 4.96€ x 106
16/11/2020 Achat ESKER 146€ x 3
23/11/2020 Achat THE BLOCKCHAIN GP 1.31637209€ x 215
26/11/2020 Vente THE BLOCKCHAIN GP  1.388€ x 215
26/11/2020 Achat HEXAOM 32.3€ x 9




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#33 08/12/2020 11h55

Membre (2019)
Réputation :   34  

Des petits graphiques qui se mettent à jour un peu plus tard quand le Valo des AV sont à jour. Le patrimoine financier inclu Actions et Fonds €. Plus forte hausse mensuel depuis la création du portefeuille.

Par ailleurs, j’ai une nouvelle proposition pour la vente d’un morceau de terrain à 215k€. Moins que la précédente (430k€ mais PC refusé) mais ça serait toujours intéressant. Il me resterait environ 170k€ en net de plue-value. Horizon fin 2021.


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2    #34 05/01/2021 10h21

Membre (2019)
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BILAN 2020


Historique des performances (en TRI et en valeur de part)

Calculer la performance de son portefeuille

PEA+PEA/PME

année   TRI        val.part
2020    21.00%  14.70%
2019    07.65%   00,57%
TRI (annualisé) depuis le 15/07/2019 : 18.99%
Valorisation de la part depuis le 15/07/2019 : 15.35%

PEA

année   TRI        val.part
2020    17.86%  11.58%
2019    06.86%  00.73%
TRI (annualisé) depuis le 15/07/2019 : 16.04%
Valorisation de la part depuis le 15/07/2019 : 12.40%

PEA/PME

année   TRI        val.part
2020    40.54%  37.35%
2019    57.62%  01.83%
TRI (annualisé) depuis le 15/07/2019 : 40.90%
Valorisation de la part depuis le 15/07/2019 : 39.87%

Commentaire


Une bien belle année boursière et de plaisir sur ce forum. Des heures passés sur mon GoogleSheets à paufiner mes graphiques. Après un petit moment de doute à -9 000€ le 16/03, j’ai remonté doucement la pente grâce aux explications de Scipion sur le QE et ses conseils avisés. Je le remercie.

Toujours un peu de difficulté à suivre un DCA en règle mais j’y travaille. Encore trop de liquidité à mon goût (13 000€) mais cela me permet de ne pas redouter une grosse correction voir de la souhaiter. Je pense que c’est un bon équilibre. Je pense monter à 80% d’ETF avec peut-être un peu plus de marché émergents ou de NASDAQ avec levier si grosse respiration tech. Essayer de revendre mes vieux trucs (Rubis/Total/Vinci) mais j’ai espoir d’une petite remontée sur ces titres encore. Première bagger cette année avec Chargeurs.

Apport de 8 000€ en décembre sur le PEA pour atteindre mon objectif de 100k€ en actions pour 2020.

Je passe la barre de 625k€ de patrimoine net total.

+46 537€ sur le patrimoine net total avec un salaire net annuel à 44 184€ + 10 800 € loyer + PV 9 900€ bourse + 5 000€ de cerise = 69 884€ 

Soit un taux épargne de 66.6%, ça ne s’invente pas.

OBJECTIF 2021


Tout d’abord patrimonial, objectif de patrimoine net global à 675 k€ en injectant essentiellement sur PEA sur le CW8/EWLD ce qui monterait ma part action à 22% sur le TNW et à 65% sur le LNW.
De nouveau une piste pour vendre un bout de terrain 215k€ qui me donnerait 170k€ de liquidité en fin d’année. Cela me permet de rester agressif sur mon exposition boursière.

Je voudrais commencer à réfléchir à un changement de situation d’ici 4-5 ans. Ma femme finira son engagement professionel et j’ai espoir d’avoir une indépendance financière (1 M€). L’objectif serait de déménager en région Ouest entre Angers et Saint-Malo. Soit pour monter une activité ou pour un travail avec plus de sens.

Je suis un adepte des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Les résolutions sont :
- arrêter Hearthstone définitivement, je considère cela comme une dépendance par ennui et je voudrais vraiment profiter du temps libérer pour quelquechose de plus constructif.
- côté santé, continuer d’appliquer les principes de Valter Longo avec peut-être 3-4 jeunes de 5 jours dans l’année. Le moins d’alcool possible et le plus d’activité extérieur (marche principalement). Des exercices réguliers au bureau de renforcement et assouplissement (100% du temps sur écran). M’obliger à des pauses toutes les 2 heures.
- se bouger pour des sorties avec les amis dès que possible. J’ai un peu laisser de côté les amis d’enfance avec le travail et mes propres enfants mais je souhaiterais les retrouver au maximum pour partager ensemble de nouveau bon moment.

MOUVEMENT PEA :

08/12/2020 Achat AMUNDI PEA MSCI EM 22.12€ x 22
08/12/2020 Achat S&P500 25.021€ x 20
10/12/2020 Achat Nasdaq100  40.4€ x 12
10/12/2020 Achat CW8 326.4189€ x 5
18/12/2020 Vente VOLTALIA 22.5€ x 57
18/12/2020 Achat AMUNDI PEA MSCI EM 22.146€ x 22
23/12/2020 Achat LYXOR MSCI WOR PEA 19.805€ x 25
29/12/2020 Achat HYBRIGENICS 0.2225€ x 2 247
29/12/2020 Achat HYBRIGENICS 0.2255€ x 2 212
30/12/2020 Achat CW8 328€ x 6

MOUVEMENT PEA/PME :

Rien





Bonne année à tous !

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#35 01/02/2021 11h05

Membre (2019)
Réputation :   34  

MISE À JOUR JANVIER 2021


Apport de 4000€ sur le PEA pour profiter des baisses de fin de mois. Vente de plusieurs lignes pour simplification du portefeuille (Rubis/Vinci/Robertet).

Performance PEA+PEA/PME :

YTD +0.99% donc un peu mieux que le CW8.

J’ai essayé de profiter de pump étant depuis bien longtemps sur reddit. Malheureusement pas de CTO donc seul valeur qui valait le coup Nokia. J’ai essayé mais sans grand réussite. Recentré les fonds sur des ETF world et EM. 78% sur tracker actuellement.

J’ai liquidé mes paris spéculatifs de début d’année (Hybrigenics/Medincell). Rentrée sur VOGO pour valeur Covid+.

Je vais très certainement réévaluer ma maison en location. Je l’estime actuellement 265k€ mais elle a été valorisé 200k€ le 12/2015 lors de l’acquisition et elle est valorisé 450k€ par meilleuragents. Je vais essayer de faire venir une ou deux agences pour avoir un avis complémentaire. ça ne changerait pas grand chose, juste la répartition des actifs. La vente d’une partie du terrain de la maison en location est toujours en attente d’un permis de construire.

MOUVEMENT PEA :

05/01/2021 Achat EWLD 19.75 € x 25
06/01/2021 Achat Nasdaq100 40.245 x 12
06/01/2021 Achat EWLD 19.74 € x 25
12/01/2021 Achat EWLD 20.504 € x 24
15/01/2021 Achat EWLD 20.483 € x 24
15/01/2021 Achat EWLD 20.42 € x 24
21/01/2021 Achat Atos 66.88 € x 7
25/01/2021 Vente Atos 61.7 € x 7 => MV 36€
25/01/2021 Vente HYBRIGENICS 0.2125 € x 4459 => MV 50€
25/01/2021 Achat CW8 340.2 € x 4
26/01/2021 Achat Nokia 4.1565 € x 120
26/01/2021 Achat Nokia 3.92 € x 127
27/01/2021 Achat EWLD 20.593 € x 24
27/01/2021 Achat AMUNDI PEA MSCI EM 24.34 € x 20
27/01/2021 Vente Nokia 3.861€ x 247 => MV 43€
27/01/2021 Achat EWLD 20.4 € x 24
28/01/2021 Achat EWLD 20.1 € x 24
28/01/2021 Vente Rubis 37 € x 36 => MV 170€
28/01/2021 Vente Vinci 78.06 € x 10 => MV 152€
28/01/2021 Vente Robertet 945 € x 1 => MV 152€
28/01/2021 Achat CW8 333.4 € x 9
29/01/2021 Achat AMUNDI PEA MSCI EM 23.526 € x 21
29/01/2021 Vente BNP 40.23 x 12 => PV 126€

MOUVEMENT PEA/PME :

05/01/2021 Vente INVIBES ADVERTSING 7.7 € x 67  => PV 15€
05/01/2021 Achat Medincell 15 € x 33
20/01/2021 Vente Medincell 15.45 € x 33 => PV 15€
21/01/2021 Achat VOGO 11.9 € x 44




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#36 01/03/2021 11h11

Membre (2019)
Réputation :   34  

MISE À JOUR FEVRIER 2021


Apport de 6000€ sur le PEA. 5000€ sur le EWLD, 1500€ sur le Nasdaq (mauvais timing). Cela me fait monter ma part ETF à 80%, objectif rempli. J’hésite à la pousser à 90%. Peut-être en revendant Total et un peu de Safran et L’Oréal.

J’ai voulu m’amuser un peu avec les analyses graphiques de N. Chéron. Je suis rentré sur Lagardère mais pas remonté mon stop suffisament donc je repars avec un micro PV alors que j’aurais pu avoir un petit +10%. Je retente avec Neoen, une action verte que j’aime bien.

Je suis dans mes objectifs pour 675k€ à la fin d’année. Objectif mois prochain 637k€.

Je tiens mes autres objectifs pour l’instant. Je n’ai pas réouvert Hearsthone et fait une diète de 5 jours après mes petites vacances de 5 jours en amoureux. Quelques dépenses plaisir, un beau gîte avec piscine et sauna et le démarrage d’un aquarium.

Performance PEA+PEA/PME :


Perf. de +2.34% sur février et de +3,11% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +19,65%
Par sous-enveloppes :
- PEA à +2,69% sur février et +3.06% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +17,30%
- PEA-PME à -1,37% sur février et +3,59% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +38,46% 

Référence CW8 YTD +3.75%.


MOUVEMENT PEA :

01/02/2021 Achat LYXOR NSDQ 100 PEA 42.79 x 11
01/02/2021 Achat LYXOR SP500 PEA 25.62 x 19
04/02/2021 Achat LYXOR NSDQ 100 PEA 44.415 x 11
08/02/2021 Achat LYXOR NSDQ 100 PEA 44.82 x 11
10/02/2021 Achat EWLD 21.08 x 23
11/02/2021 Achat LAGARDERE S.C.A 21.44 x 23
11/02/2021 Achat EWLD 21.047  x 23
12/02/2021 Achat EWLD 21.138 x 23
18/02/2021 Achat EWLD 21.095 x 23
18/02/2021 Achat EWLD 21.083 x 23
22/02/2021 Achat EWLD 20.966 x 23
22/02/2021 Achat AMUNDI PEA MSCI EM 24.814 x 20
25/02/2021 Achat NEOEN 49.05 x 10
25/02/2021 Vente BNP PARIBAS ACT.A 51.08 x 9 => (+72%) PV 192€
25/02/2021 Achat EWLD 20.94 x 23
25/02/2021 Achat EWLD 20.828 x 24
26/02/2021 Achat EWLD 20.552 x 24
26/02/2021 Achat EWLD 20.6 x 24
26/02/2021 Vente LAGARDERE S.C.A 21.92 x 23 => (+2%) PV 11 €


MOUVEMENT PEA/PME :

Rien




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1    #37 02/04/2021 16h16

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MISE À JOUR MARS 2021


Performance PEA+PEA/PME :


Perf. de +5.18% sur mars et de +8.44% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +25.07%
Par sous-enveloppes :
- PEA à +5.44% sur février et +8.54% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +23.35%
- PEA-PME à +3.64% sur février et +7.36% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +39.37%

Apport de 4000€ dans le mois. Passage des 200k€ en patrimoine net liquide et des 20k€ de PV depuis l’ouverture des différentes enveloppes. Un peu emballé sur Neoen mais je pense que ça remonter maintenant que l’augmentation de capital a été réalisé.

MOUVEMENT PEA :

03/03/2021 Achat NEOEN 47.4 x 10
03/03/2021 Achat EWLD 20.58 x 24
08/03/2021 Achat NEOEN 44.9  x 11
11/03/2021 Achat NEOEN 44.1 x 11
17/03/2021 Achat EWLD 21.35 x 23
+ souscription 10 actions NEOEN




Dernière modification par crashray (09/04/2021 16h16)

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1    #38 03/05/2021 23h03

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MISE À JOUR AVRIL 2021


Performance PEA+PEA/PME :


Perf. de +2.4% sur mars et de +10.93% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +23.92%
Par sous-enveloppes :
- PEA à +2.1% sur mars et +10.76% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +23.35%
- PEA-PME à +5.1% sur mars et +12.87% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +41.80%

Commentaires :

Apport de 2000€ dans le mois. Neoen n’a toujours pas redécollé. Ma belle vente d’INVIBES ADVERTSING à 7.7€ est maintenant à 15€ et mon essai sur VOGO est à -23%. Clairement il ne faut pas que je m’essaye au stock-picking.
Bizarrement d’investir en bourse me donne envie et me rassure pour me payer des trucs (ce que je me permettais pas avant). Je me suis payé un bel ampli Atoll, il me reste qu’à trouver de belles enceintes pour remplacer les vieilles que j’ai récupéré. Je vais certainement me payer une liseuse amazon.
De "gros" travaux à prévoir dans la maison, 4 moteurs de volets roulants à changer et des bricoles donc certainement peu d’apport le mois prochain.
Je tiens mon engagement d’arrêter Hearthstone mais j’ai replongé dans Magic avec MTG Arena.

MOUVEMENT PEA :

08/04/2021 Achat EWLD 22,24 x 22
09/04/2021 Achat EWLD 22,10 x 22
09/04/2021 Achat EWLD 22,16 x 22
14/04/2021 Achat EWLD 22,29 x 22
22/04/2021 Achat EWLD 22,18 x 22
27/04/2021 Achat EWLD 22,28 x 22
27/04/2021 Achat S&P500 28,48 x 17
27/04/2021 Achat EWLD 22,22 x 22




Dernière modification par crashray (26/08/2021 10h59)

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#39 01/06/2021 11h06

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MISE À JOUR MAI 2021


Performance PEA+PEA/PME :


Perf. de -0.63% sur mai et de +9.80% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +22.32%
Par sous-enveloppes :
- PEA à -0.62% sur mai et +9.60% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +20.54%
- PEA-PME à -0.68% sur mai et +12.10% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +38.16%

Commentaires :

Apport de 6000€ dans le mois. Dernier renfort de Neoen, maintenant il va falloir être patient. Renfort CW8. Revente de VOGO car elle ne me semblait pas rebondir. Réinvestissement dans Albioma qui comme Neoen a bien chuté mais au moins je rentre après la (première) chute.

Passage au million en patrimoine avec ma compagne si je prends en compte l’estimation des biens immobiliers par le site (Pas dans mon tableau actuellement) MeilleursAgents : N°1 des prix immobilier et estimation en ligne
Pour moitie pour un bien immobilier qui a pris +80% en 15 ans que je loue 900€ par mois. Pas de possibilité de le vendre sans gros impôt sur la plue value immobilière.

MOUVEMENT PEA :

06/05/2021 Achat NEOEN 33.7 x 14
11/05/2021 Achat CW8 364.9 x 4
11/05/2021 Achat CW8 362.91 x 6
18/05/2021 Achat CW8 364.4994 x 5

MOUVEMENT PEA /PME:

11/05/2021 Vente VOGO 9.41 x 44
12/05/2021 Achat ALBIOMA 35.8 x 12





Edit : corrigé, merci MilfordSound

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1    #40 01/06/2021 20h29

Exclu définitivement
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Bonsoir,

Il y a erreur sur la performance YTD de votre PEA (perf’mensuelle frappée deux fois au lieu de mettre la perf YTD).

Et là, vous me remerciez de passer d’un claquement de doigt de -0.62% à + 10 % !

Cordialement

Team Faux Pas 0+0

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#41 01/07/2021 16h50

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MISE À JOUR JUIN 2021


PERFORMANCE PEA+PEA/PME :


Perf. de +4.93% sur juin et de +15.45% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +26.28%
Par sous-enveloppes :
- PEA à +5.18% sur mai et +15.55% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +25.06%
- PEA-PME à +1.95% sur mai et +14.29% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +37.49%
Référence CW8 YTD +17.1%


COMMENTAIRES :

Aucun apport sur le mois. J’ai attendu une respiration qui n’est jamais venu. J’avais aussi des travaux prévus sur le bien en location dont je viens de recevoir le devis (qui est plus bas que ce que j’imaginais). Je comptais également m’acheter une belle paire d’enceinte mais pas eu le temps de faire mon choix.
Donc au final, trop de liquidités.

MOUVEMENT PEA :

Rien

MOUVEMENT PEA /PME:

Rien




Dernière modification par crashray (02/07/2021 08h52)

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#42 02/08/2021 17h27

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MISE À JOUR JUILLET 2021


PERFORMANCE PEA+PEA/PME :


Perf. de +2.17% sur juillet et de +17.73% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +26.53%
Par sous-enveloppes :
- PEA à +2.03% sur juillet et +17.56% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +25.18%
- PEA-PME à +4.78% sur juillet et +19.76% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +39.22%
Référence CW8 YTD +19.4%


COMMENTAIRES :

Apport de 6000€ ce mois-ci sur le PEA investi sur CW8/EWLD. J’ai réussi à débloquer un peu mes liquidités.

Passage de 150k€ investi en bourse pour l’anniversaire des 2 ans du portefeuille. Dont 119 910k€ d’apport soit environ 5k€ d’apport par mois ! Va falloir tenir le rythme…

J’ai par ailleurs pu avoir une estimation plus réaliste de ma maison en location, il la situe entre 330 et 350k€, je retiendrais donc 340k€ à la fin d’année pour ne pas embrouiller mon suivi. Si vente en deux morceaux (maison+terrain), ils estiment 430k€ et vente global pour promotion 600k€.

MOUVEMENT PEA :

06/07/2021 Achat EWLD 23.515 x 21
06/07/2021 Achat EWLD 23.466 x 21
08/07/2021 Achat EWLD 23.394 x 21
08/07/2021 Achat EWLD 23.304 x 21
08/07/2021 Achat EWLD 23.232 x 21
19/07/2021 Achat CW8 386.2255 x 4
30/07/2021 Achat CW8 392.5 x 5

MOUVEMENT PEA /PME:

Rien




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1    #43 01/09/2021 09h19

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MISE À JOUR AOUT 2021


PERFORMANCE PEA+PEA/PME :


Perf. de +3.09% sur août et de +21.19% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +27.67%
Par sous-enveloppes :
- PEA à +2.85% sur août et +20.71% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +26.18%
- PEA-PME à +6.19% sur août et +27.18% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +41.94%
Référence CW8 YTD +22.99%


COMMENTAIRES :

Apport de 6000€ ce mois-ci sur le PEA. Je suis rentré sur une valeur de qualité, Kering, mais biensûr avant la chute du luxe. J’ai hésité à renforcer mais je vais être patient. Je suis rentré également sur une valeur de croissance que je n’avais pas encore Worldline.
Le reste a été mis sur de ETF World afin de garder mon objectif de 80% d’ETF.

Le passage des 150k€ d’actions est largement dépassé. La poche commence à bien augmenter par elle-même. 6000€ d’apport et 4600€ de PV sur le mois.

Je vois passer plusieurs trains (MoulinVest/Valneva/Odet). Je réfléchis à faire un petit apport sur le PEA/PME pour rentrer quelques valeurs mais je m’étais dit que je remplirais le PEA en priorité.

MOUVEMENT PEA :

10/08/2021 Achat WORLDLINE 79.27 x 6
10/08/2021 Achat EWLD 24.231 x 20
16/08/2021 Achat EWLD 24.18 x 20
16/08/2021 Achat EWLD 24.209 x 20
17/08/2021 Achat KERING 744 x 1
19/08/2021 Achat EWLD 23.9 x 20
19/08/2021 Achat EWLD 23.95 x 20
26/08/2021 Achat EWLD 23.305 x 20

MOUVEMENT PEA/PME:

Rien



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#44 01/10/2021 09h09

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MISE À JOUR AOUT 2021


PERFORMANCE PEA+PEA/PME :


Perf. de -2.5% sur septembre et de +17.54% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +22.59%
Par sous-enveloppes :
- PEA à -2.4% sur septembre et +17.24% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +21.25%
- PEA-PME à -4.6% sur septembre et +21.32% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +35.88%
Référence CW8 YTD +20.60%


COMMENTAIRES :

Apport de 4000€ ce mois-ci sur le PEA. J’ai renforcé Kering et Worldline et le reste sur ETF World.
Mon apport a juste permis de compenser les pertes du mois. Je pense que je suis arrivé à un bon équilibre sur ma part action (70% du patrimoine net liquide et 25% du patrimoine net total).

MOUVEMENT PEA :

02/09/2021 Achat EWLD 24.5 x 20
03/09/2021 Achat WORLDLINE 73.12 x 6
07/09/2021 Achat EWLD 24.51 x 20
08/09/2021 Achat EWLD 24.4 x 20
14/09/2021 Achat KERING 651 x 1
20/09/2021 Achat EWLD 23.97 x 20
20/09/2021 Achat EWLD 23.97 x 20
20/09/2021 Achat EWLD 23.93 x 20
28/09/2021 Achat EWLD 24.13 x 20

MOUVEMENT PEA/PME:

Rien




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#45 30/10/2021 19h11

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MISE À JOUR OCTOBRE 2021


PERFORMANCE PEA+PEA/PME :

Perf. de +5.04% sur octobre et de +24.22% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +25.95%
Par sous-enveloppes :
- PEA à +4.94% sur octobre et +23,83% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +24.70%
- PEA-PME à +6.45% sur octobre et +29,15% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +38.62%
Référence 1 : CW8 YTD +26.87%
Référence 2 : CACGR YTD +25.66%



COMMENTAIRES :

Apport de 2000€ ce mois-ci sur le PEA. Ouverture de ligne sur Vivendi, secteur sous représenté. Sur théorie de SirConstance, position spéculative il mise sur une OPRA/rachat par Bolloré avec un premium à minima 20% au dessus du cours actuel dans les 6 prochains mois. Renfort couteau qui tombe sur Worldline et allègement de Neoen après une belle remontée.
Très beau mois par ailleurs. J’hésite à sortir AMUNDI PEA MSCI EM du portefeuille, pas trop confiant au niveau politique (PCC).

MOUVEMENT PEA :

01/10/2021 Achat EWLD 23.596 x 21
04/10/2021 Achat EWLD 23.59 x 21
13/10/2021 Achat VIVENDI 11.09 x 45
26/10/2021 Achat VIVENDI 11.095 x 45
27/10/2021 Achat WORLDLINE 55.92 x 8
29/10/2021 Vente NEOEN 39.6 x 12

MOUVEMENT PEA/PME:

Rien




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#46 01/12/2021 09h11

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MISE À JOUR NOVEMBRE 2021


PERFORMANCE PEA+PEA/PME :

Perf. de +0.77% sur novembre et de +25.31% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +24.83%
Par sous-enveloppes :
- PEA à +0.93% sur novembre et +25.15% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +23.80%
- PEA-PME à -1.43% sur novembre et +27.30% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +35.65%
Référence 1 CW8 YTD +27.70%
Référence 2 CACGR YTD +23.87%

COMMENTAIRES :

Apport de 0€ ce mois-ci sur le PEA, vacances oblige. Finalement sorti de AMUNDI PEA MSCI EM et réallocation sur plusieurs jours sur EWLD. Je me doutais qu’il y aurait une respiration mais je n’ai pas voulu trop attendre. Serein pour la fin d’année.
Possibilité de changement professionnel qui entraînerait certainement des dépenses (voiture/logement en particulier) donc je mets en pause les apports avant d’en savoir plus.

MOUVEMENT PEA :

09/11/2021 Vente AMUNDI PEA MSCI EM 23.85 x 197
09/11/2021 Achat EWLD 25.72 x 19
12/11/2021 Achat EWLD 25.775 x 19
16/11/2021 Achat EWLD 26.12 x 19
18/11/2021 Achat EWLD 26.08 x 19
23/11/2021 Achat EWLD 26.136 x 19
23/11/2021 Achat EWLD 26.08 x 19
24/11/2021 Achat EWLD 26.195 x 19
26/11/2021 Achat EWLD 25.71 x 19
26/11/2021 Achat EWLD 25.63 x 19
30/11/2021 Achat EWLD 25.433 x 19

MOUVEMENT PEA/PME:

Rien




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1    #47 03/01/2022 22h42

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BILAN 2021


PEA+PEA/PME

année   TRI            val.part
2021    +30.44% +33.69%
2020    +21.00%   +14.70%
2019    +07.65%   +00,57%
TRI (annualisé) depuis le 15/07/2019 : +26.37%
Valorisation de la part depuis le 15/07/2019 : +54.22%

PEA

année   TRI        val.part
2021    +29.88%  +33.43%
2020    +17.86%  +11.58%
2019    +06.86%  +00.73%
TRI (annualisé) depuis le 15/07/2019 : +25.16%
Valorisation de la part depuis le 15/07/2019 : +49.98%

PEA/PME

année   TRI        val.part
2021    +37.48%  +37.48%
2020    +40.54%  +37.35%
2019    +57.62%  +01.83%
TRI (annualisé) depuis le 15/07/2019 : +39.18%
Valorisation de la part depuis le 15/07/2019 : +92.30%

Commentaire


Année exceptionnel, +30.44% derrière le CW8 à 32.76%. Je ne pensais pas pouvoir gagner autant sur l’année. Tous mes paris de stock-picking ont été mauvais mais j’ai réussi à me concentrer sur le CW8/EWLD.
Tout l’effort d’épargne a été sur le PEA avec un apport de 45 000€ cette année. Avec un dernier versement de 5000€ pour atteindre les 150 000€ sur le PEA le dernier jour de bourse.
Je passe la barre des 700k€ de patrimoine (+12% sur l’année), j’avais un objectif de 675€ mais les 38k€ de PV latente sur l’exposition boursière a permis de passé bien au-dessus.

+76 542€ sur le patrimoine net total avec un salaire net annuel à 42 662€ + 10 897 € loyer + PV latente 38 800€ bourse + 4 000€ de cerise = 96 359€

Un taux d’épargne de (76542-38800)/(42662+10897+4000)= 66 %. Equivalent à l’année dernière mais j’avais inclus la PV qui n’est pas un effort d’épargne (61% en 2020 après correction).

Estimation du rendement du patrimoine :

[Patrimoine fin 2021] - [patrimoine fin 2020] = [Salaires 2021] - [dépenses 2021] + [revenus/PV/MV patrimoine 2021]
[Patrimoine fin 2021]=702387
[Patrimoine fin 2020]=625845
[Salaire avec compagne]=61012
[dépenses 2021]=38000
[revenus/PV/MV patrimoine 2021] => 53530

[rendement du patrimoine]=[revenus/PV/MV patrimoine 2021] / [patrimoine fin 2021]=+7.6%

OBJECTIF 2022


En partant sur 66% des entrées d’argent, cela donne +35k€. Et en partant sur un +7% sur les actions, cela donne 13k€.

Donc objectif de patrimoine net global à 750 k€ en injectant essentiellement sur PEA (objectif plafonnement PEA soit 3000€/mois) sur le CW8/EWLD ce qui monterait ma part action à 30% sur le TNW et à 75% sur le LNW (sans réactualiser la maison en location).

J’ai faillit changer de situation professionnel avec une bonne piste dans la ville de mon choix et avec un poste intéressant mais je n’ai pas été retenu. Je n’avais pas le profil recherché. Pas de regret, ça aurait entraîné de gros changement rapide (j’avais commencé à mettre un peu de liquidité de côté). Mais ça a lancé plus concrètement le projet !

Nouvelle année, nouvelle résolution :
- Arrêter MTG Arena
- Arrêter alcool et viande avec une souplesse une fois par semaine
- Toujours essayer de se bouger pour voir les copains et la famille

MOUVEMENT PEA :

02/12/2021 Achat EWLD 25.16 x 19
02/12/2021 Vente NEOEN 37.48 x 54
02/12/2021 Achat EWLD 25.138 x 19
02/12/2021 Achat EWLD 25.138 x 19
02/12/2021 Vente KERING 692 x 2
02/12/2021 Achat EWLD 25 x 20
02/12/2021 Achat EWLD 25.15 x 19
09/12/2021 Achat EWLD 25.956 x 19
09/12/2021 Vente BNP PARIBAS 57.42 x 12
09/12/2021 Achat EWLD 25.935 x 19
20/12/2021 Achat EWLD 25.26 x 19
20/12/2021 Achat EWLD 25.2 x 19
27/12/2021 Achat EWLD 26.135 x 19
31/12/2021 Achat EWLD 26.351 x 18

MOUVEMENT PEA/PME :

31/12/2021 Vente DEVOTEAM 168.5 x 5 (retrait obligatoire)





Bonne année à tous !

Dernière modification par crashray (04/01/2022 08h42)

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#48 01/02/2022 09h00

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MISE À JOUR FEVRIER 2022


PERFORMANCE PEA+PEA/PME :

Perf. de -5.73% sur janvier et de -5.73% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +19.29%
Par sous-enveloppes :
- PEA à -5.46% sur janvier et -5.46% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +18.25%
- PEA-PME à -9.63% sur janvier et -9.63% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +30.77%
Référence 1 CW8 YTD -4.99%
Référence 2 CACGR YTD -2.08%



COMMENTAIRES :

Apport de 3000€ ce mois-ci sur le PEA. Achat sur PEA/PME de deux valeurs suite à la vente forcée de DEVOTEAM. J’ai choisi Clasquin et Moulinvest. Achat d’une action DIM dans la baisse mais pas attendu suffisament. Sinon investissement des liquidités petit à petit dans le mois sur EWLD comme prévu.

Le changement professionnel se précise. Promesse d’embauche reçu et congé au locataire envoyé pour récupérer la maison. Je vais voir avec mon employeur si je peux avoir un licenciement à l’amiable plutôt qu’une démission. Peut-être que j’arriverais à grapiller l’indemnité de rupture conventionnelle (11 ans d’ancienneté).
Je vais avoir une grosse baisse de salaire (-45%) les deux premières années (formation interne), après je pense que ça sera juste -25%. J’y gagne de me rapprocher de mon lieu de vie souhaité, un métier plus intéressant. Je vais habiter une maison qui a pris beaucoup de valeur et en la prenant en maison principal, je pourrais la revendre par la suite en annulant l’impôt sur la plus-value.
Super content du changement même si j’aurais souhaité un salaire un peu plus élevé mais j’étais très très bien payé dans mon poste actuel.

MOUVEMENT PEA :

04/01/2022 Achat EWLD 26.545 x 19
04/01/2022 Achat SARTORIUS STED BIO 1 x 452.7
06/01/2022 Achat EWLD 26 x 19
07/01/2022 Achat EWLD 25.9 x 19
07/01/2022 Achat EWLD 26 x 19
07/01/2022 Achat EWLD 25.76  x 19
10/01/2022 Achat EWLD 25.737 x 19
11/01/2022 Achat EWLD 25.71 x 19
13/01/2022 Achat EWLD 25.8 x 19
14/01/2022 Achat EWLD 25.54 x 19
20/01/2022 Achat EWLD 25.424 x 19
20/01/2022 Achat EWLD 25.481 x 19
20/01/2022 Achat EWLD 25.48 x 19
21/01/2022 Achat EWLD 24.958 x 19
21/01/2022 Achat EWLD 24.958 x 19
21/01/2022 Achat EWLD 24.966 x 19
24/01/2022 Achat EWLD 24.46085 x 19

MOUVEMENT PEA/PME:

06/01/2022 Achat CLASQUIN 73.2 x 6
11/01/2022 Achat MOULINVEST 41.1 x 12




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#49 01/03/2022 15h40

Membre (2019)
Réputation :   34  

MISE À JOUR MARS 2022


PERFORMANCE PEA+PEA/PME :

Perf. de -2.11% sur janvier et de -8.00% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +15.99%
Par sous-enveloppes :
- PEA à -2.45% sur janvier et -7.68% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +14.97%
- PEA-PME à -3.14% sur janvier et -12.58% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +27.58%
Référence 1 CW8 YTD -6.97%
Référence 2 CACGR YTD -7.09%

Un petit tableau pour relativiser les pertes :


COMMENTAIRES :

Apport de 3000€ ce mois-ci sur le PEA. Achat exclusivement de EWLD même si des envies stupides de "coup" me viennent parfois. Rupture conventionnelle signée hier avec une prime de 16k€ pour une fin de contrat au 1er Mai. Normalement je vais pouvoir avoir le droit à l’ARE.

J’hésite à faire une petite pause dans mon DCA. Mon changement de situation va entraîner plusieurs frais :
* achat d’une voiture
* déménagement avec possiblement des meubles en double à acheter car célibataire géographique pendant quelques mois
* rénovation thermique de la future maison

Actuellement j’ai uniquement mon livret A de disponible et ma future prime. Après ma femme doit avoir également un livret A. J’ai fait la demande d’une audit énergétique pour estimer le coût des travaux possibles. Il me reste à étudier l’achat d’une voiture 100% électrique (Tesla ou Dacia).

MOUVEMENT PEA :

17/02/2022 Achat EWLD 24.75 x 20
17/02/2022 Achat EWLD 24.548 x 20
21/02/2022 Achat EWLD 24.077 x 20

MOUVEMENT PEA/PME:

Rien




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#50 01/04/2022 11h00

Membre (2019)
Réputation :   34  

MISE À JOUR AVRIL 2022


PERFORMANCE PEA+PEA/PME :

Perf. de +4.76% sur mars et de -3.61% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +18.72%
Par sous-enveloppes :
- PEA à +4.74% sur mars et -3.30% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +17.80%
- PEA-PME à +5.05% sur mars et -8.05% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +29.26%

Référence 1 CW8 YTD -2.53%
Référence 2 CACGR YTD -6.68 %

Un petit tableau pour relativiser les pertes :


COMMENTAIRES :

Pas d’apport de mois-ci en prévision de l’achat d’une voiture suite au changement de situation professionnelle. Normalement une Clio RS de 2018 à 18k€, je me fais plaisir et ça reste moins chère que la Tesla envisagée. Mon voisin vient de vendre sa maison (identique à la mienne) à 360 k€ donc je serais très certainement en plus value à la vente donc pas trop intérêt à la garder en location 2-3 ans. Mes deux biens immobiliers sont sous évalués mais j’ai du mal à en prendre compte dans mon bilan patrimoniale alors que ça reste comme la partie action : pas vendu, pas gagné !

Une petite vente de Safran et Vivendi toujours dans une optique de simplification du portefeuille. J’ai pris les deux valeurs qui avaient sur-performé depuis le 1er janvier et basculé sur du EWLD. Depuis le world a pris +4% et ces valeurs +1% donc pas fait trop de bétises.

MOUVEMENT PEA :

01/03/2022 Achat EWLD 24.488 x 20
04/03/2022 Achat EWLD 24.42 x 20
04/03/2022 Achat EWLD 24.36 x 20
17/03/2022 Vente SAFRAN 105.84 x 10
17/03/2022 Vente VIVENDI 11.77 x 90
17/03/2022 Achat EWLD 24.53 x 20
17/03/2022 Achat EWLD 24.5 x 20
17/03/2022 Achat EWLD 24.55 x 20
17/03/2022 Achat EWLD 24.6 x 20

MOUVEMENT PEA/PME:

Rien




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