Portefeuille d'actions de Bibike

bibike, le 19/06/2022 a écrit :

Juste pour le fun et parce qu’il ne fait pas beau je me suis amusé à benchmarker mon portefeuille depuis son ouverture.

Depuis toujours, mon indice de référence est le tracker World en euros via le CW8, pas qu’il soit le plus représentatif de mon portefeuille, mais parce que c’est une stratégie passive extrêmement efficace et que si je n’aimais plus le stock-picking c’est sans doute ce sur quoi j’investirai.
Un bench, plus proche de mon univers d’investissement, serait sans doute le Cac Small et le Cac Mid & Small, en version GR bien sûr. Ce qui donnerait :

https://www.investisseurs-heureux.fr/up … indice.jpg

Et bien sûr parce qu’il s’agit de mon gérant préféré (et surtout son process) une comparaison vs les deux fonds d’I&E + celui de Gay-Lussac (pas que je me sente proche de son modèle mais parce qu’il était le plus performant ces récentes dernières années). D’ailleurs j’étais régulièrement derrière Gay-Lussac jusqu’à fin 2021 et la "rotation de style" du marché. Mon année 2018 a été difficile à rattraper.

https://www.investisseurs-heureux.fr/up … opcvm2.jpg

Pourvu que cela dure…
La prochaine fois je mettrais sous tableau les perfs par année, cumulées, et le rendement annualisé calculé de date à date comme je le fais pour le CW8 et pour mon portefeuille.

Grand merci à Oblible, pour son aide afin de récupérer l’historique des OPCVM depuis mars 2017.

PS : pour les dates sur lesquelles I&E ne cotait pas (à l’époque des VL hebdomadaires), j’ai pris dans mon suivi de valeur de part, la VL suivante, puisque c’est ainsi que cela se passait pour les acheteurs d’OPCVM à prix inconnu à l’avance.
Pour le départ d’I&E Europe mi 2018, je lui ai attribué la même valeur de part que mon portefeuille à cette date (115 environ).

Une petite mise à jour de ce graph à venir pour votre suivi ?

Dernière modification par Super_Pognon (18/12/2024 21h43)