Portefeuille d'actions d'Attercap

@Attercap
Le nom de la foncière est CTO Realty Growth, pas l’inverse !

Pas de quoi. Si je peux rendre au forum un peu de ce qu’il m’apporte, c’est bien.

Je pense comme vous que c’est un bon complément à SPG (que je n’ai pas renforcée récemment, il faudrait, mais c’est cher je pense).
Elle est aussi très endettée. J’en ai repris car, à mes yeux, la baisse de 50 points de base du taux directeur par la FED - une première si ce que j’ai lu est correct - témoigne d’un certain volontarisme de la banque centrale et devrait être favorable aux foncières endettées…
Le taux d’occupation de CTO n’est pas non plus exceptionnel, autour de 92% ; mais il s’améliore. en somme elle reste à surveiller, mais je pense que les fondamentaux - emplacement emplacement emplacement - sont très convenables du fait du dynamisme économique et démographique des territoires dans lesquels la société est implantée.
Sa petitesse m’attire aussi. C’est un risque intrinsèque, mais un peu de croissance (potentielle) ne peut pas faire de mal à mon portefeuille de grosses sociétés matures.

Il faut ne pas trop croire dans la mort des centres commerciaux. Ma thèse reste la même que pour les bureaux : l’homme est social, il a besoin de fréquenter ses confrères. La solitude devant un ordinateur (télétravail, achats en ligne) ne peut pas satisfaire tout le monde, pas tout le temps.

Bonjour Ostal,

-120 points pour le CAC40 ! On est bien un lundi.

Voici.
La colonne "K" (Industrie) est le montant investi, à comparer avec "H" (valo Euro).
Quelques MV n’en sont pas, elles sont liées à un transfert (vente puis rachat) de Saxo vers IBKR. Microsoft, Alphabet, Visa, affichaient de sympathiques PV "encaissées".

J’ai ce matin vendu Esker, et acheté un peu de OKEA et de Energean, et cet après-midi j’achèterai un peu d’Ecopetrol. Des lignes d’environ 500 euros chaque. Je soupoudre, en somme.

Dans les faits, je possédais un appartement jusqu’à début juin, on peut dire que j’ai diversifié au sein du créneau immobilier ! La forte présence de l’immobilier est un choix - le secteur était meilleur marché en juin - et j’en attends des dividendes réguliers plutôt qu’une forte PV boursière, je n’espère pas d’étincelles.

Vous noterez que je renforce plutôt les actions que les REIT, même si une foncière d’hôtels américaine pourrait être intégrée prochainement. A terme je souhaite ramener l’immobilier vers 35% du portefeuille, mais cela prendra beaucoup de temps au regard de ma capacité d’épargne modeste, d’autant que je relance ma micro-entreprise à partir de zéro.

Je pense qu’il est évident pour ceux qui suivent cette file que je n’ai pas de réelle stratégie, si ce n’est de m’essayer à plein de choses, pas trop risquées, avec un prisme "dividende" qui, ne correspondant pas à ma tranche d’âge, est mâtiné de valeurs de croissance pour compenser. Idéalement, j’ai un faible pour les entreprises avec un dividende (plus de 3%, par exemple), et de la croissance…

Bonjour à tous, chers lecteurs ;

J’ai fait une boulette.
J’ai cette année vendu mes lignes CTO Saxo pour racheter les mêmes sur le CTO IBKR. Et, par curiosité, et parce qu’on arrive à la fin de l’année, j’ai fait ce jour le total des PV : 7000 euros ! J’ai quelques moins-value stockées, mais sur PEA… je suppose que les MV sur PEA et PEA-PME sont non-monopolisables dans ce contexte de recherche de baisse de la PV, sauf à clôturer es comptes  - ce qui n’est pas l’idée évidemment.

Je vais lundi vendre toutes mes lignes en MV sur CTO et racheter le même jour pour faire baisser ces PV. Mais ça ne suffira pas. Y a t-il des stratégies autres éventuelles ? Je ne vais pas acheter des actions en espérant que ça baisse. Si ?

Avez-vous des pratiques usuelles ?

Bonjour Ankh,

Merci pour votre retour.
En conséquence j’ai procédé ce jour à des liquidations/rachats d’un certain nombre de lignes déficitaires : Leggett & Platt, Energean, OKEA, Harbour Energy, Ecopetrol, Seanergy. J’en ai profité pour renforcer modérément Leggett et ramener l’investissement à 1000 euros (20 actions vers 12 dollars).

J’ai aussi, toutefois :
- allégé pour 18 actions de IT Link à 26,9 euros, pour ramener cette ligne de 2000 à 1500 euros ;
- renforcé pour 18 actions de STIF, à 28,42 euros l’action, pour amener cette ligne à 1000 euros.
- renforcé avec 16 actions Total à 62,62 euros l’action, pour amener cette ligne à 5000 euros.

Total a annoncé un sympathique programme de rachats d’actions : 16 milliards d’ici à la fin 2025 ; actions destinées à être annulées et le dividende ainsi économisé réinjecté via des hausses (+5% l’année prochaine). Et 16 à 18 milliards d’investissements par an jusqu’en 2030, dont approx. 5 pour le renouvelable, ce qui - je pense - est une bonne chose.
En 2030 20% de la production énergétique de Total sera électrique.
J’apprécie aussi que l’entreprise est l’une des moins concernées par la surtaxe "grandes entreprises" qui sera mise en place par l’État, le groupe étant très internationalisé.
Il est possible que je me débarrasse de Rubis pour alléger un peu le marché des hydrocarbures, très présent en portefeuille.

Bonjour à tous,

Malgré la "tôle" LVMH+ASML (deux lignes à 3K, de fait des grosses lignes), le portefeuille affiche un nouveau record (à 164,777 de valeur de part), et dépasse de peu les 298000 euros. C’est encore un coup des foncières et des valeurs américaines…

Quelques petits mouvements, issus du réinvestissement des ventes d’Esker.
Renforcements :
- de Nexity, 38 actions à 13,18 euros, ce jour. J’avais déjà renforcé le 4 octobre, 40 actions à 12,87, la ligne est à 1500 euros. Je pense renforcer progressivement si la tendance à la hausse se poursuit. J’espère que le pire est passé pour cette valeur ;
- de Alstom, 25 actions à 20 euros, ce jour. L’action montre un bon dynamisme également et j’espère qu’il se poursuivra quelque peu.

J’ouvre aussi une nouvelle ligne :
- Summit Hotels Properties. 170 actions pour 1000 euros environ. C’est une foncière hôtelière américaine, dont la capitalisation est modeste (825 millions de dollars), et dont 95% des hôtels sont loués à Marriott, Hyatt ou Hilton. Environ 65% de ces hôtels sont dans la Sun Belt, et 50% en centre-ville ou s’en approchant, 25% dans des milieux surburbains. Au total, ce sont des 96 hôtels et un peu moins de 15000 chambres qui sont proposées à la clientèle.

L’entreprise est endettée mais elle se désendette (de 1,45 milliards de dollars à 1,3 milliard sur l’année), en vendant quelques propriétés. Le dividende est bas, autour de 4,5%, du fait d’un payout ratio très conservateur, autour de 30%. Il y a de la croissance, mais elle est faible, autour de 1 à 3% selon la catégorie considérée (occupation, coût de la chambre, et donc revenu par chambre).

Je n’en attends pas d’étincelles, mais j’étais peu exposé à ce secteur aux États-Unis. J’aime sa taille modeste et son positionnement "Sun Belt", son désendettement en cours, le faible payout ratio, la hausse du dividende (+30% de hausse annoncée dernièrement, car on part de bas !). Mais c’est un pari :
- de 1, les taux d’intérêt doivent continuer à baisser ;
- de 2, la croissance américaine doit rester positive. Une récession sera très impactante pour les hôtels. N’étant pas devin, seulement confiant, la ligne est très raisonnable (je peux renforcer un peu, et rester encore raisonnable !).

Bonne journée à tous

EDIT : les 300000 ont été dépassés pour la première fois !

Dernière modification par Attercap (16/10/2024 17h42)

Je ne crois pas avoir dit que c’était "la meilleure" !
Chatham est petite et présente un profil un peu similaire à Summit.
Je n’ai pas regardé Apple.
Host m’intéresse également : elle est la plus grosse du secteur (ce qui offre un contrepied intéressant à Summit) et elle est notée "Investment Grade". Il devrait y avoir du Host prochainement en portefeuille.

Ces lignes sont amenées à rester petites. Ce ne sont pas des compagnies aériennes, mais le secteur demeure difficile aux Etats-Unis. Cela m’étonne d’ailleurs car en Europe cela semble moins concurrentiel - Covivio se porte bien par exemple.

J’ai aussi le sentiment (à recouper avec d’autres) que AirBnb est devenu très cher : la concurrence hôtelière est peut-être moins forte ? Il y a quelques années pour ma part c’était AirBnb systématiquement. Maintenant je compare et reviens parfois sur des hôtels traditionnels… et puis AirBnb, c’est soit les 15 longues minutes avec le propriétaire - et donc arriver à une heure précise - soit la boite à clé, l’un des trucs les plus tristes inventés dans l’univers. Un comptoir d’hôtel ouvert à toute heure, c’est humain, mais pas trop. ça me convient parfaitement .

Bonjour à tous,

Petit point rapide pour ce mois-ci, les mouvements ont déjà été commentés dans les précédents messages. Le seul mouvement non annoncé antérieurement est la liquidation de ma ligne Rubis : on n’annonce pas un profit warning un mois après avoir confirmé les objectifs annuels.

Valorisation
Le portefeuille a atteint ce mois-ci de nouveaux plus hauts, Les 18 et 19 octobre, avec une valeur de part à 166 et une valorisation maximale de 301 367 euros.

AU 31 octobre la valorisation du portefeuille global est de 289 297 euros (contre 295 480 euros au 01 octobre), le TRI à 8,89%, la valeur de part à 159,358 (contre 163,220 au 1er octobre), soit -2,42% sur le mois, à -4,2% sur ses plus hauts des 18/19 octobre, à +13% depuis le début de l’année.
Par comparaison, le CW8 à +2% sur le mois et à +20% sur l’année.

Les dividendes s’élèvent à 1201 euros mensuels bruts, et 14415 euros annuels bruts.

Un mauvais mois évidemment, marqué par différents gadins boursiers notamment : 9 sociétés hors-immobilier font moins de -10% : QT Group (-25%, la croissance au Q3 est très inférieure aux estimations, 12% contre approx. 20%), Eurofins Scientific (-19%), ASML (-15,9%), Capgemini (-15%), Michelin (-14,5%), LVMH (-11,5%). Planisware, Wavestone et STIF se remarquent aussi côté PME (-19%, -14,5%, -12%).

L’immobilier aussi accuse une baisse, probablement impacté par la remontée des taux longs. Mercialys par exemple perd 9% sur le mois, Realty Income à 5,64% sur le mois, etc.

Avec plus de détails 
- Le PEA est à -5,37% sur le mois, et à +5,51% depuis le début de l’année, et est valorisé à 73,838 euros. Le CAC40 est à -2,75% hors dividendes, sur l’année.
- Le PEA-PME est à -2,70% sur le mois, et est valorisé 11003 euros. A noter, il est en moins-value de 300 euros.
- Le portefeuille Immobilier (hors dividendes) est à -4,1% sur le mois,  et est valorisé 146 430 euros.
- Le portefeuille hors-immobilier (hors dividendes) est à -8,3% sur le mois,  et est valorisé 134 425 euros.

J’espère un beau rallye de fin d’année. J’ai quelques doutes, en tous cas côté européen, si Donald Trump est élu ça risque de piquer… !

Attercap a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/11/2024

~Consommation discrétionnaire (8,7%) :
   268 British American Tobacco plc (GBP)_________3,0%
    46 Publicis Groupe SA_________________________1,6%
     2 Hermes International SCA___________________1,5%
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,9%
    73 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,8%
   118 Nexity SA__________________________________0,6%
    90 Leggett & Platt Inc (USD)__________________0,3%

~Consommation de base (3,7%) :
    50 General Mills Inc (USD)____________________1,1%
    20 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1%
    37 Anheuser-Busch Inbev SA____________________0,7%
   300 Poulaillon SA______________________________0,6%
    10 Unilever PLC (GBP)_________________________0,2%

~Energie (8,1%) :
   225 Enbridge Inc (CAD)_________________________2,9%
   101 TotalEnergies SE___________________________2,1%
   230 Energean PLC (GBP)_________________________0,9%
    80 SSE PLC (GBP)______________________________0,6%
   850 Okea ASA (NOK)_____________________________0,5%
   450 Harbour Energy PLC (GBP)___________________0,5%
   200 Ecopetrol SA (USD)_________________________0,5%

~Services financiers (5,4%) :
    93 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
   116 AXA SA_____________________________________1,4%
   126 Scor SE____________________________________0,9%
     8 Visa Inc (USD)_____________________________0,8%
    15 IDI SCA____________________________________0,4%

~Santé (2,2%) :
    27 Sanofi SA__________________________________0,9%
    11 Sartorius Stedim Biotech SA________________0,7%
    30 Eurofins Scientific SE_____________________0,5%

~Industrie (6,3%) :
    37 Vinci SA___________________________________1,3%
    10 Schneider Electric SE______________________0,8%
    28 Compagnie de Saint Gobain SA_______________0,8%
   106 Alstom SA__________________________________0,7%
    10 Old Dominion Freight Line Inc (USD)________0,6%
     8 Safran SA__________________________________0,6%
    10 Thales SA__________________________________0,5%
    38 Stif France SAS____________________________0,3%
   100 Seanergy Maritime Holdings Corp (USD)______0,3%
     4 3M Co (USD)________________________________0,2%

~Matériaux de base (4,4%) :
  1150 Polymetal International (USD)______________1,3%
    50 Rio Tinto PLC (GBP)________________________1,0%
    10 Air Liquide________________________________0,8%
    10 Air Liquide________________________________0,6%
    10 Air Liquide________________________________0,6%

~Technologie de l'information (7,7%) :
    10 Microsoft Corp (USD)_______________________1,3%
     6 ASML Holding NV____________________________1,3%
    46 Qt Group Oyj_______________________________1,1%
    12 Alphabet Inc (USD)_________________________0,7%
    11 Capgemini SE_______________________________0,6%
     8 Sidetrade SA_______________________________0,6%
    54 IT Link SA_________________________________0,5%
    27 Wavestone SA_______________________________0,5%
    14 Linedata Services SA_______________________0,4%
    10 Gerard Perrier Industrie SA________________0,3%
    26 Exosens SAS________________________________0,2%
    18 Planisware SA______________________________0,1%

~Services de télécommunication (0,9%) :
   130 AT&T Inc (USD)_____________________________0,9%

~Services aux collectivités (1,3%) :
   122 Veolia Environnement SA____________________1,3%

~Immobilier (51,5%) :
   310 Realty Income Corp (USD)___________________5,9%
   156 Gecina SA__________________________________5,4%
   736 Carmila SA_________________________________4,5%
   396 Fonciere Inea SA___________________________4,3%
  1135 Mercialys SA_______________________________4,3%
   538 Broadstone Net Lease Inc (USD)_____________3,0%
   158 Covivio SA_________________________________2,9%
   280 Klepierre SA_______________________________2,9%
   280 VICI Properties Inc (USD)__________________2,8%
    75 Prologis Inc (USD)_________________________2,7%
   243 Highwoods Properties Inc (USD)_____________2,6%
   240 Cousins Properties Inc (USD)_______________2,3%
    46 Sun Communities Inc (USD)__________________1,9%
    47 Alexandria Real Estate Equities Inc________1,7%
    93 WP Carey Inc (USD)_________________________1,7%
    28 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,5%
   114 CTO Realty Growth Inc (USD)________________0,7%
   170 Summit Hotel Properties Inc (USD)__________0,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/11/2024 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (3,8%) :
    46 Sun Communities Inc (USD)__________________3,8%

~Diversifié (48,4%) :
   156 Gecina SA_________________________________10,4%
   114 CTO Realty Growth Inc (USD)________________1,4%
   310 Realty Income Corp (USD)__________________11,5%
   538 Broadstone Net Lease Inc (USD)_____________5,9%
   240 Cousins Properties Inc (USD)_______________4,5%
   396 Fonciere Inea SA___________________________8,3%
   170 Summit Hotel Properties Inc (USD)__________0,7%
   158 Covivio SA_________________________________5,7%

~Santé (3,3%) :
    47 Alexandria Real Estate Equities Inc________3,3%

~Bureaux (5,0%) :
   243 Highwoods Properties Inc (USD)_____________5,0%

~Commerce et centres régionaux (22,6%) :
   280 Klepierre SA_______________________________5,6%
   736 Carmila SA_________________________________8,7%
  1135 Mercialys SA_______________________________8,3%

~Box de stockage (3,2%) :
    93 WP Carey Inc (USD)_________________________3,2%

~Spécialisé (8,5%) :
    28 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,9%
   280 VICI Properties Inc (USD)__________________5,5%

~Logistique et industriel (5,3%) :
    75 Prologis Inc (USD)_________________________5,3%

Fait avec XlsPortfolio

Bonjour à tous,

Valorisation
Le portefeuille stagne sur le mois ou peu s’en faut, passant de 291000 à 290500 euros.
Les deux seuls mouvements sont l’achat des 4 actions de Nvidia, présenté au message précédent, et la vente de 5 actions de Capgemini le 26 novembre, pour réduire mes pertes potentielles sur cette jeune ligne qui a perdu presque 20%.

C’est plat sur le mois et nous sommes toujours à +13% depuis le début de l’année.

Les dividendes s’élèvent à 1228 euros mensuels bruts, et 14740 euros annuels bruts.

Avec plus de détails 
- Le PEA est à -1,51% sur le mois, et à +3,91% depuis le début de l’année, et est valorisé à 72720 euros. Le CAC40 est à -1,70% sur le mois -4,43% hors dividendes, sur l’année.
- Le PEA-PME est à -0,33% sur le mois, et est valorisé 10967 euros.
- Le CTO IBKR est est à +4,63% sur ce mois, passant de 129 720 à 135 730 euros.
- Le portefeuille Immobilier (hors dividendes) est à +1,46% sur le mois,  et est valorisé 148 580 euros.
- Le portefeuille hors-immobilier (hors dividendes) est à -2,19% sur le mois,  et est valorisé 138 883 euros.

Attercap a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2024

~Consommation discrétionnaire (8,9%) :
   268 British American Tobacco plc (GBP)_________3,3%
    46 Publicis Groupe SA_________________________1,6%
     2 Hermes International SCA___________________1,4%
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,8%
    73 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,8%
   118 Nexity SA__________________________________0,5%
    90 Leggett & Platt Inc (USD)__________________0,4%

~Consommation de base (3,6%) :
    50 General Mills Inc (USD)____________________1,1%
    20 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1%
    37 Anheuser-Busch Inbev SA____________________0,7%
   300 Poulaillon SA______________________________0,6%
    10 Unilever PLC (GBP)_________________________0,2%

~Energie (8,2%) :
   225 Enbridge Inc (CAD)_________________________3,2%
   101 TotalEnergies SE___________________________1,9%
   230 Energean PLC (GBP)_________________________1,0%
    80 SSE PLC (GBP)______________________________0,6%
   200 Ecopetrol SA (USD)_________________________0,5%
   850 Okea ASA (NOK)_____________________________0,5%
   450 Harbour Energy PLC (GBP)___________________0,5%

~Services financiers (5,4%) :
    93 BNP Paribas SA_____________________________1,8%
   116 AXA SA_____________________________________1,3%
   126 Scor SE____________________________________1,0%
     8 Visa Inc (USD)_____________________________0,8%
    15 IDI SCA____________________________________0,4%

~Santé (2,0%) :
    27 Sanofi SA__________________________________0,9%
    11 Sartorius Stedim Biotech SA________________0,7%
    30 Eurofins Scientific SE_____________________0,5%

~Industrie (6,3%) :
    37 Vinci SA___________________________________1,3%
    10 Schneider Electric SE______________________0,8%
    28 Compagnie de Saint Gobain SA_______________0,8%
   106 Alstom SA__________________________________0,8%
    10 Old Dominion Freight Line Inc (USD)________0,7%
     8 Safran SA__________________________________0,6%
    10 Thales SA__________________________________0,5%
    38 Stif France SAS____________________________0,3%
   100 Seanergy Maritime Holdings Corp (USD)______0,3%
     4 3M Co (USD)________________________________0,2%

~Matériaux de base (4,2%) :
  1150 Polymetal International (USD)______________1,3%
    50 Rio Tinto PLC (GBP)________________________1,0%
    10 Air Liquide________________________________0,7%
    10 Air Liquide________________________________0,6%
    10 Air Liquide________________________________0,5%

~Technologie de l'information (7,6%) :
    10 Microsoft Corp (USD)_______________________1,4%
     6 ASML Holding NV____________________________1,4%
    46 Qt Group Oyj_______________________________1,1%
    12 Alphabet Inc (USD)_________________________0,7%
     8 Sidetrade SA_______________________________0,6%
    54 IT Link SA_________________________________0,5%
    27 Wavestone SA_______________________________0,4%
    14 Linedata Services SA_______________________0,4%
     6 Capgemini SE_______________________________0,3%
    10 Gerard Perrier Industrie SA________________0,3%
     4 NVIDIA Corp (USD)__________________________0,2%
    26 Exosens SAS________________________________0,2%
    18 Planisware SA______________________________0,2%

~Services de télécommunication (1,0%) :
   130 AT&T Inc (USD)_____________________________1,0%

~Services aux collectivités (1,2%) :
   122 Veolia Environnement SA____________________1,2%

~Immobilier (51,6%) :
   310 Realty Income Corp (USD)___________________5,9%
   156 Gecina SA__________________________________5,2%
   396 Fonciere Inea SA___________________________4,4%
   730 Carmila SA_________________________________4,2%
  1135 Mercialys SA_______________________________4,1%
   538 Broadstone Net Lease Inc (USD)_____________3,1%
   280 VICI Properties Inc (USD)__________________3,0%
    75 Prologis Inc (USD)_________________________2,9%
   158 Covivio SA_________________________________2,9%
   280 Klepierre SA_______________________________2,8%
   243 Highwoods Properties Inc (USD)_____________2,6%
   240 Cousins Properties Inc (USD)_______________2,5%
    46 Sun Communities Inc (USD)__________________1,9%
    93 WP Carey Inc (USD)_________________________1,7%
    47 Alexandria Real Estate Equities Inc________1,7%
    28 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,7%
   114 CTO Realty Growth Inc (USD)________________0,8%
   170 Summit Hotel Properties Inc (USD)__________0,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2024 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (3,7%) :
    46 Sun Communities Inc (USD)__________________3,7%

~Diversifié (48,5%) :
   156 Gecina SA_________________________________10,0%
   114 CTO Realty Growth Inc (USD)________________1,5%
   310 Realty Income Corp (USD)__________________11,4%
   538 Broadstone Net Lease Inc (USD)_____________6,0%
   240 Cousins Properties Inc (USD)_______________4,8%
   396 Fonciere Inea SA___________________________8,5%
   170 Summit Hotel Properties Inc (USD)__________0,7%
   158 Covivio SA_________________________________5,5%

~Santé (3,3%) :
    47 Alexandria Real Estate Equities Inc________3,3%

~Bureaux (5,0%) :
   243 Highwoods Properties Inc (USD)_____________5,0%

~Commerce et centres régionaux (21,5%) :
   280 Klepierre SA_______________________________5,4%
   730 Carmila SA_________________________________8,1%
  1135 Mercialys SA_______________________________8,0%

~Box de stockage (3,4%) :
    93 WP Carey Inc (USD)_________________________3,4%

~Spécialisé (9,1%) :
    28 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,3%
   280 VICI Properties Inc (USD)__________________5,8%

~Logistique et industriel (5,6%) :
    75 Prologis Inc (USD)_________________________5,6%

Fait avec XlsPortfolio