Portefeuille d'actions de Froidevaux

Froidevaux · #76

29ème point mensuel - Septembre 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 28/09/18 : 90 726,84 € (+ 51,21 %)
Performance Septembre 2018 : + 0,66 %
Performance Année 2018 : + 0,19 %

Meilleures performances positives au cours de ce mois (égales ou supérieures à + 3 %) : Casino Guichard (+ 32,63 %), Axa (+ 6,46 %), Air Liquide (+ 4,42 %), BNP Paribas (+ 4,21 %), Sanofi (+ 3,89 %) et Total (+ 3,66 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 3 %) : Jacquet Metal Service (- 18,09 %), Akwel (- 13,11 %), ABC Arbitrage (- 12,61 %), Rubis (- 8,59 %), Publicis Groupe (- 6,91 %) et Orpea (- 4,38 %).

Pas de vente.

Renforcement de Rubis avec l’achat de 15 nouvelles actions le 13/09 au PRU de 46,17 €.

Pas de dividendes perçus.

Mon portefeuille au 28/09/18 :

Le détail des mouvements :

La répartition au 28/09/18 :

Froidevaux · #77

30ème point mensuel - Octobre 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/10/18 : 86 073,45 € (+ 43,45 %)
Performance Octobre 2018 : - 5,13 %
Performance Année 2018 : - 4,95 %

Performances positives au cours de ce mois : Casino Guichard (+ 7,68 %), Sanofi (+ 2,98 %) et ABC Arbitrage (+ 2,24 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 10 %) : ALD (- 16,38 %), BNP Paribas (- 12,48 %), Jacquet Metal Service (- 11,07 %) et Saint-Gobain (- 10,51 %).

Vente de 64 actions Atos (dont 63 achetées le 26/02/15 et 1 le 22/06/18) le 25/10 au PRU de 69,02 € (plus-value de 7,99 %).

Renforcement de BNP Paribas avec l’achat de 9 nouvelles actions le 30/10 au PRU de 45,84 €.

Dividendes perçus de Total (92,80 €).

Mon portefeuille au 31/10/18 :

Le détail des mouvements :

La répartition au 31/10/18 :

Froidevaux · #78

31ème point mensuel - Novembre 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 30/11/18 : 84 073,42 € (+ 40,12 %)
Performance Novembre 2018 : - 2,32 %
Performance Année 2018 : - 7,16 %

Performances positives au cours de ce mois : Rubis (+ 4,11 %), Casino Guichard (+ 2,33 %), Publicis Groupe (+ 2,19 %), Sanofi (+ 1,23 %) et ABC Arbitrage (+ 0,16 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 3 %) : Orpea (- 14,01 %), Jacquet Metal Service (- 12,12 %), ALD (- 11,62 %), Akwel (- 8,06 %), Total (- 5,38 %) et BNP Paribas (- 3,80 %).

Pas de vente.

Achat de 77 actions Imerys le 06/11 au PRU de 52,11 €.

Dividendes perçus de :
- Vinci : 76,50 €
- ABC Arbitrage : 75,60 €
soit un total de 152,10 €.

Mon portefeuille au 30/11/18 :

Le détail des mouvements :

La répartition au 30/11/18 :

N’hésitez pas, comme toujours, à me faire part de vos commentaires éventuels.

cat · #79

Froidevaux, juste une petite question de curiosité : pourquoi Imerys?

Bien à vous,
cat

Froidevaux · #80

Bonjour Cat,

Après avoir vendu ma ligne Atos en octobre, je ne savais pas trop quoi acheter à la place puis je me suis aperçu qu’Imerys, une des sociétés auxquelles je m’intéresse un peu depuis quelques années (j’en avais déjà eu de 2014 à 2016), faisait partie de celles qui étaient massacrées en bourse depuis le début de cette année et devenait assez peu chère (elle est actuellement sur des plus bas 5 ans).

Cette forte baisse ne me semble pas liée à la société elle-même, dont l’existence remonte à 1880 (ce qui paraît quand même être un gage de solidité) et qui, j’ai l’impression, continue à être assez bien gérée mais plutôt au secteur des produits de base qui souffre dans son ensemble (ayant également du Jacquet Metal et du Saint-Gobain, ça n’a pas pu m’échapper). Bon certes, je suis déjà à - 9 % par rapport à mon PRU mais ça ne me gêne pas plus que ça puisque j’ai un horizon d’investissement long terme sur les actions et je pense même la renforcer si la baisse se poursuit, surtout que son rendement (avec un dividende croissant depuis 2010) devient assez intéressant.

cat · #81

Bonjour Froidevaux,

je m’interrogeais juste car je constate que vous n’avez plus de lignes dans les "valeurs technologiques" et que vous renforcez le secteur "matériaux de base" qui est déjà un peu garni (Jacquet Metal, Saint Gobain, Air Liquide). Après, il n’est pas interdit d’avoir des préférences sectorielles.

Par ailleurs, j’ai dîné récemment avec deux cadres d’Imerys et l’image qu’ils renvoyaient de la société ne me donnait pas forcément envie de devenir actionnaire (néanmoins je reconnais que le discours de quelques employés n’est pas un bon critère d’investissement même si j’y suis assez sensible).

Bien à vous,
cat

Froidevaux · #82

Je comprends votre remarque.

A propos des valeurs technologiques, ma vente d’Atos n’était pas vraiment rationnelle. Il se trouve que j’étais allé jusqu’à 114 % de plus-value latente sur cette action en octobre 2017 et avec la forte chute d’octobre 2018, il était difficilement envisageable pour moi (on touche là à la psychologie) de me retrouver en moins-value latente avec celle-ci un an plus tard. Du coup, je l’ai vendue avec une plus-value de 7,99 %. Depuis cette vente, elle a repris près de 9 %… Il s’agit là de ma plus grosse déconvenue depuis que j’ai commencé à investir dans les actions il y a maintenant presque cinq ans.

Contrairement à vous, je ne connais hélas personne travaillant chez Imerys mais je suis d’accord avec vous sur le fait que recueillir des avis sur une société de la part de personnes et notamment de cadres y travaillant est très souvent une information particulièrement précieuse sur celle-ci.

On verra ce que donnera ce renforcement sur les matériaux de base. L’année boursière 2018 n’est pas encore terminée mais elle sera de toute façon sans doute assez mauvaise en ce qui me concerne, avec pour la première fois une sous-performance du CAC 40 (je ne parle même pas du CAC 40 GR). On ne peut pas tirer des conséquences sur une seule année mais si cela devait se répéter en 2019, il faudrait alors peut-être que je revoie ma stratégie.

Froidevaux · #83

32ème point mensuel - Décembre 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/12/18 : 79 957,77 € (+ 33,26 %)
Performance Décembre 2018 : - 4,90 %
Performance Année 2018 : - 11,70 %
Performances des années précédentes :
- 2017 : + 15,90 %
- 2016 : + 10,59 %
- 2015 : + 9,78 %
- 2014 : + 7,27 %

Performance positive au cours de ce mois : Air Liquide (+ 1,59 %).

Plus mauvaises performances (égales ou inférieures à - 8 %) : Axa (- 12,35 %), Imerys (- 11,43 %), BNP Paribas (- 11,04 %), Saint-Gobain (- 10,91 %), ALD (- 10,65 %) et Casino Guichard (- 8,95 %).

Renforcement de Vinci avec l’achat de 14 nouvelles actions le 06/12 au PRU de 73,30 €.
Renforcement de Axa avec l’achat de 25 nouvelles actions le 06/12 au PRU de 20,27 €.
Renforcement de Publicis Groupe avec l’achat de 8 nouvelles actions le 06/12 au PRU de 48,31 €.
Renforcement de Imerys avec l’achat de 9 nouvelles actions le 10/12 au PRU de 46,12 € et de 10 nouvelles actions le 17/12 au PRU de 42,11 €.
Renforcement de BNP Paribas avec l’achat de 10 nouvelles actions le 10/12 au PRU de 41,15 €.

Pas de vente.

Dividende perçu de Casino Guichard : 193,44 €.

Mon portefeuille au 31/12/18 :

Le détail des mouvements :

La répartition au 31/12/18 :

Très belle année 2019 à tous les membres et lecteurs du forum.

PoliticalAnimal · #84

Froidevaux a écrit :
Je comprends votre remarque.

A propos des valeurs technologiques, ma vente d’Atos n’était pas vraiment rationnelle. Il se trouve que j’étais allé jusqu’à 114 % de plus-value latente sur cette action en octobre 2017 et avec la forte chute d’octobre 2018, il était difficilement envisageable pour moi (on touche là à la psychologie) de me retrouver en moins-value latente avec celle-ci un an plus tard. Du coup, je l’ai vendue avec une plus-value de 7,99 %. Depuis cette vente, elle a repris près de 9 %… Il s’agit là de ma plus grosse déconvenue depuis que j’ai commencé à investir dans les actions il y a maintenant presque cinq ans.

Contrairement à vous, je ne connais hélas personne travaillant chez Imerys mais je suis d’accord avec vous sur le fait que recueillir des avis sur une société de la part de personnes et notamment de cadres y travaillant est très souvent une information particulièrement précieuse sur celle-ci.

On verra ce que donnera ce renforcement sur les matériaux de base. L’année boursière 2018 n’est pas encore terminée mais elle sera de toute façon sans doute assez mauvaise en ce qui me concerne, avec pour la première fois une sous-performance du CAC 40 (je ne parle même pas du CAC 40 GR). On ne peut pas tirer des conséquences sur une seule année mais si cela devait se répéter en 2019, il faudrait alors peut-être que je revoie ma stratégie.

Portif intéressant.

Pour éviter votre déconvenue sur Atos, fixez-vous systématiquement une valeur cible de vente (a priori autour de la valorisation de la boîte) et tenez-vous à ce processus. Vous n’auriez sans doute pas vendu Atos à +117 % mais mettons à +80 % ; en tout cas pas à +8 %

Cela permet de diminuer l’impact de la psychologie.

Froidevaux · #85

Bonjour PoliticalAnimal,

Oui, l’un de mes principaux problèmes en bourse, que j’évoquais déjà il y a tout juste un an, est que je ne sais pas "bien" vendre.

Bon, vu la façon dont commence 2019, c’est peut-être une question que je n’aurai pas trop à me poser cette année mais je suis d’accord avec vous sur le fond, lorsque les marchés actions redeviendront haussiers, il faudra que je parvienne à me fixer une valeur cible de vente, ma déconvenue avec Atos m’amenant en effet à en tirer cette leçon.

Froidevaux · #86

33ème point mensuel - Janvier 2019 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/01/19 : 83 442,29 € (+ 39,07 %)
Performance Janvier 2019 : + 4,36 %
Performance Année 2019 : + 4,36 %

Meilleures performances positives au cours de ce mois (égales ou supérieures à + 7 %) : ALD (+ 22,02 %), Casino Guichard (+ 18,35 %), Rubis (+ 11,03 %), Imerys (+ 9,58 %) et Axa (+ 7,35 %).

Performances négatives : Orpea (- 2,82 %), Air Liquide (- 2,31 %) et Akwel (- 2,24 %).

Pas d’achat ni de vente.

Dividende perçu de Total : 92,80 €.

Mon portefeuille au 31/01/19 :

Le détail des mouvements :

La répartition au 31/01/19 :

Froidevaux · #87

34ème point mensuel - Février 2019 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 28/02/19 : 87 303,57 € (+ 45,50 %)
Performance Février 2019 : + 4,63 %
Performance Année 2019 : + 9,19 %

Meilleures performances positives au cours de ce mois (égales ou supérieures à + 8 %) : Orpea (+ 19,55 %), Axa (+ 10,13 %), BNP Paribas (+ 9,98 %), Vinci (+ 9,16 %), Imerys (+ 8,65 %) et Casino Guichard (+ 8,09 %).

Performances négatives : Akwel (- 9,78 %), Publicis Groupe (- 8,57 %) et Sanofi (- 3,06 %).

Pas d’achat ni de vente ni de dividende.

Mon portefeuille au 28/02/19 :

Le détail des mouvements :

Il n’y en a pas.

La répartition au 28/02/19 :

Froidevaux · #88

35ème point mensuel - Mars 2019 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 29/03/19 : 86 228,85 € (+ 43,71 %)
Performance Mars 2019 : - 1,23 %
Performance Année 2019 : + 7,84 %

Performances positives au cours de ce mois : Sanofi (+ 7,13 %), Air Liquide (+ 3,37 %), Vinci (+ 3,34 %), Orpea (+ 3,23 %), Saint-Gobain (+ 2,05 %), Akwel (+ 1,55 %) et Axa (+ 0,61 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 5 %) : Casino Guichard (- 16,86 %), Jacquet Metal Service (- 15,09 %), Imerys (- 11,08 %), Rubis (- 6,59 %) et BNP Paribas (- 5,43 %).

Pas d’achat (3ème mois consécutif).

Pas de vente (5ème mois consécutif).

Pas de dividende perçu mais, comme toujours, la période allant d’avril à juillet devrait être sympathique dans ce domaine.

Mon portefeuille au 29/03/19 :

Le détail des mouvements (détachement du dividende de Total) :

La répartition au 29/03/19 :

Mon portefeuille doit être l’un des plus ennuyeux à suivre du forum mais je reste quand même, comme toujours, ouvert à vos observations ou questions éventuelles.

Froidevaux · #89

36ème point mensuel - Avril 2019 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 30/04/19 : 89 471,62 € (+ 49,12 %)
Performance Avril 2019 : + 3,76 %
Performance Année 2019 : + 11,90 %

Meilleures performances positives au cours de ce mois (égales ou supérieures à + 7 %) : Akwel (+ 20,67 %), Jacquet Metal Service (+ 19,52 %), Saint-Gobain (+ 12,78 %), BNP Paribas (+ 11,36 %), Publicis Groupe (+ 10,79 %) et ABC Arbitrage (+ 7,68 %).

Performances négatives : Casino Guichard (- 5,56 %) et Sanofi (- 1,59 %).

Pas d’achat (4ème mois consécutif).

Pas de vente (6ème mois consécutif).

Dividendes perçus de Total (92,80 €) et Vinci (222,72 €), soit un montant total de 315,52 €.

Mon portefeuille au 30/04/19 :

Le détail des mouvements :

La répartition au 30/04/19 :

Dernière modification par Froidevaux (01/05/2019 22h05)

Mienda86 · #90

Bonjour,

Je continue de suivre votre portefeuille avec attention, bien qu’il n’y ait pas eu de mouvement d’achat ou de vente ces derniers mois, ce qui est en soi une décision de gestion importante et pas forcément facile à prendre dans un contexte de fortes variations de marchés telles que nous avons pu les connaitre depuis la fin de l’année dernière.

Je m’interroge cependant sur votre souhait de conserver Casino Guichard dont j’ai du mal à distinguer les perspectives.

Par ailleurs, je me demande dans quelle mesure prenez-vous en compte la valorisation de l’entreprise en termes de multiples dans les sociétés que vous possédez ? Je pense particulièrement à Orpéa dont les multiples sont élevés et, bien que la croissance du secteur ne soit pas remise en cause, l’action reste chère et le risque règlementaire demeure présent. Par ailleurs, il existe un concurrence indirecte du côté de la prise en charge à domicile. Korian a commencé à se diversifier afin d’être présent sur l’ensemble du marché de la dépendance ce qui est, pour le moment, moins le cas d’Orpéa qui s’axe plus, selon la lecture que j’en ai, sur une diversification géographique.

Mon propos est peut être un peu long. En résumé, je suis curieux d’avoir votre opinion sur ces deux titres

Cordialement,

Mienda.

Froidevaux · #91

Bonjour Mienda,

J’ai acheté la très grande partie de mes actions Casino en septembre 2015 quand, à l’époque, le cours était sur un plus bas depuis la crise financière de 2008-2009. Ce n’était alors pas la façon dont était géré le groupe qui était en cause mais sa forte présence en Amérique du Sud et en particulier au Brésil, en proie à une importante crise économique et politique. J’avais donc pensé faire une bonne affaire… J’ai ensuite un peu renforcé ma ligne un certain 17 décembre 2015 lors de l’attaque de Muddy Waters, pensant, comme d’autres, à une manipulation puis j’ai arrêté là mes achats.

Depuis maintenant trois ans et demi qu’elle est dans mon portefeuille, c’est une ligne qui a été quasiment tout le temps dans le rouge même si elle m’a rapporté 1 354,08 € de dividendes (1 547,52 € dans quelques jours en prenant en compte le prochain détachement puis versement du solde de dividende 2018) et que j’ai vu faire des montagnes russes à plusieurs reprises et notamment encore au cours de ces derniers mois (le cours a quand même chuté jusqu’à moins de 26 € fin août 2018 pour revenir à plus de 47 € début mars), ce qui conforte mon idée qu’il y a beaucoup de spéculation autour de cette action. Certes, la situation financière du groupe n’est toujours pas, actuellement, son point fort mais, étant également client régulier de quelques-unes de ses enseignes, je n’ai pas l’impression qu’elles sont moins fréquentées qu’il y a dix ou quinze ans. Je trouve, par ailleurs, plutôt intéressante l’annonce récente du renforcement de son partenariat avec Amazon. Enfin, même si je sais que c’est une mauvaise raison, j’apprécie de recevoir un dividende assez généreux deux fois par an. Voilà un peu les différentes raisons pour lesquelles je ne vends toujours pas.

S’agissant d’Orpea, c’est vrai que l’action est chère. Elle l’était déjà lorsque j’ai reconstitué une ligne à un PRU de 57 € en mars 2015 (j’en avais également déjà eu en 2014). Il me semble que lorsqu’une action est toujours chère, c’est souvent plutôt bon signe (voir L’Oréal ou Air Liquide). Elle n’a cependant toujours pas retrouvé son plus haut de juillet 2018 à plus de 125 €.

Comme vous le dîtes vous-même, la croissance de son secteur d’activité n’est pas remise en cause et le groupe continue de se diversifier géographiquement, ce qui est, me semble-t-il, plutôt un bon point. Il y a une autre chose que je trouve intéressante avec Orpea, c’est que, même si on ne peut pas la qualifier de valeur de rendement, son dividende augmente chaque année depuis 2011 et c’est un peu ma boussole pour savoir si je garde ou pas. Le jour où il n’augmentera plus, ce sera peut-être un signal de vente pour moi.

Froidevaux · #92

37ème point mensuel - Mai 2019 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/05/19 : 84 823,51 € (+ 41,37 %)
Performance Mai 2019 : - 5,20 %
Performance Année 2019 : + 6,09 %

Performance positive au cours de ce mois : ALD (+ 3,97 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 8 %) : BNP Paribas (- 13,86 %), Akwel (- 12,76 %), Saint-Gobain (- 11,05 %), Jacquet Metal Service (- 9,80 %) et Rubis (- 8,44 %).

Vente de 96 actions Imerys (achetées en novembre et décembre 2018) le 13/05 au PRU de 38,87 € avec une moins-value de 23,05 %.
Vente de 124 actions Casino Guichard (achetées en septembre et décembre 2015) le 31/05 au PRU de 32,07 € avec une moins-value de 33,23 %.

Pas d’achat.

Dividendes perçus de Axa (332,32 €), Casino Guichard (193,44 €), Sanofi (239,46 €), Air Liquide (169,60 €), ALD (44,66 €) et BNP Paribas (295,96 €), soit un montant total de 1 275,44 €.

Mon portefeuille au 31/05/19 :

Le détail des mouvements :

La répartition au 31/05/19 :

Commentaire : Un mois de mai difficile (se couper deux bras et deux jambes, ça fait très mal) mais l’aventure continue.

Dernière modification par Froidevaux (02/06/2019 18h03)

Froidevaux · #93

38ème point mensuel - Juin 2019 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 28/06/19 : 88 372,69 € (+ 47,29 %)
Performance Juin 2019 : + 4,18 %
Performance Année 2019 : + 10,52 %

Meilleures performances au cours de ce mois (supérieures ou égales à + 6 %) : Jacquet Metal Service (+ 12,36 %), Rubis (+ 10,83 %), Air Liquide (+ 10,36 %) et Akwel (+ 6,06 %).

Performance négative : Publicis Groupe (- 5,05 %).

Achat de 106 actions Nexity le 04/06 au PRU de 37,77 €.

Pas de vente.

Dividendes perçus de Akwel (14,10 €), Saint-Gobain (162,26 €) et Total (92,80 €), soit un montant total de 269,16 €.

Mon portefeuille au 28/06/19 :

Le détail des mouvements :

La répartition au 28/06/19 :

Froidevaux · #94

39ème point mensuel - Juillet 2019 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/07/19 : 89 930,58 € (+ 49,88 %)
Performance Juillet 2019 : + 1,76 %
Performance Année 2019 : + 12,47 %

Meilleures performances au cours de ce mois (supérieures ou égales à + 2 %) : Nexity (+ 14,37 %), Akwel (+ 10,43 %), Orpea (+ 6,79 %), Vinci (+ 3,53 %) et Rubis (+ 2,79 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 1 %) : Jacquet Metal Service (- 10,33 %), Total (- 4,55 %), Publicis Groupe (- 3,70 %), ALD (- 1,89 %) et ABC Arbitrage (- 1,41 %).

Achat de 370 actions Orange le 11/07 au PRU de 13,54 €.
Renforcement de Rubis avec l’achat de 5 nouvelles actions le 16/07 au PRU de 40,06 € dans le cadre du versement de dividende optionnel.
Renforcement de Publicis Groupe avec l’achat de 4 nouvelles actions le 23/07 au PRU de 46,39 € dans le cadre du versement de dividende optionnel.

Pas de vente.

Dividendes perçus de Jacquet Metal Service (25,20 €), ABC Arbitrage (86,94 €), Rubis (197,16 €), Orpea (84,00 €) et Publicis Groupe (175,96 €), soit un montant total de 569,26 €.

Mon portefeuille au 31/07/19 :

Le détail des mouvements :

La répartition au 31/07/19 :

Froidevaux · #95

40ème point mensuel - Août 2019 :
Nouveaux versements de 1 999,00 € (en deux fois, il s’agit des premiers versements depuis… octobre 2014), ce qui porte un montant total de 62 000,00 € versés sur mon PEA depuis son ouverture en août 2013.

Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : + 56,25 % (93 752,06 € pour 60 001,00 € versés)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : - 0,49 % (59 706,18 € pour 60 001,00 € versés)

Valorisation au 30/08/19 : 92 126,03 € (+ 48,59 % pour 62 000,00 € versés)
Performance Août 2019 : - 0,86 %
Performance Année 2019 : + 11,50 %

Meilleures performances au cours de ce mois (supérieures ou égales à + 1 %) : Vinci (+ 6,71 %), Sanofi (+ 3,53 %), Rubis (+ 3,34 %), Orange (+ 2,79 %), Jacquet Metal Service (+ 1,73 %), Orpea (+ 1,32 %) et Air Liquide (+ 1,32 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 3 %) : Axa (- 8,86 %), Akwel (- 7,99 %), Saint-Gobain (- 5,57 %) et Total (- 3,50 %).

Renforcement de Total avec l’achat de 21 nouvelles actions le 05/08 au PRU de 44,14 €.
Renforcement de Publicis Groupe avec l’achat de 10 nouvelles actions le 07/08 au PRU de 41,34 €.

Pas de vente.

Pas de dividende perçu.

Mon portefeuille au 30/08/19 :

Le détail des mouvements :

La répartition au 30/08/19 :

Dernière modification par Froidevaux (31/08/2019 01h31)

cat · #96

Bonsoir Froidevaux,

une petite question de curiosité : pourquoi toujours garder a peu près 15% de votre portefeuille en liquidités? L’attente du prochain krach boursier?

Bien à vous,
cat

Froidevaux · #97

Bonjour Cat,

Cette question m’avait déjà été posée et j’y avais répondu dans le message #73 de ce fil de discussion.

Beaucoup parmi ceux qui partagent leurs portefeuilles sur ce forum ont pour stratégie d’acheter un peu chaque mois quels que soient les niveaux des marchés actions, stratégie qui tient tout-à-fait la route mais qui n’est pas la mienne.

Il y a en effet toujours des moments, quasiment chaque année, où il y a de bonnes opportunités d’achats à l’occasion de corrections plus ou moins fortes et c’est lors de ces moments que je préfère acheter (comme, par exemple, à la fin de l’année dernière ou au début de ce mois avec Total et Publicis, même si je sais par ailleurs que cette dernière action ne fait plus l’unanimité depuis déjà quelque temps). Donc oui, avec ce genre de stratégie et sans forcément attendre que survienne le krach de la décennie, il est préférable de pouvoir toujours disposer à tout moment de quelques liquidités.

Vous avez d’ailleurs peut-être observé que, si mon montant de liquidités est important (c’est finalement la première ligne de mon portefeuille), celui de ma "couverture disponible" ne l’est pas vraiment puisque j’ai actuellement des ordres d’achat (ou plutôt de renforcement) sur 14 des 16 lignes de mon portefeuille.

mozzie · #98

Bonjour Froidevaux,

J’aime beaucoup vos reporting; votre portefeuille m’a bien inspiré pour construire le mien.
Nous avons donc de nombreuses valeurs en commun, forcément, je vous ai piqué vos idées.

Enfin, je note quand même que vous avez récemment acheté Orange, que j’ai en portefeuille depuis plusieurs mois. Cela me rassure dans mon choix initial :)

Vous dites que vous avez actuellement des ordres d’achat pour renfoncer 14 lignes de votre portefeuille.
Comment gérez-vous cela ? Comment décidez-vous du prix que vous êtes prêt à payer pour chaque ligne ?
Modifiez-vous vos ordres en fonction de l’évolution des cours ?

Merci d’avance pour votre réponse qui pourra peut-être m’aider à améliorer ma technique d’achat en m’évitant de rester scotchée devant le carnet d’ordre …

Bonne journée

Mozzie

Froidevaux · #99

Bonjour Mozzie,

Je trouve enfin un moment pour vous répondre.

Tout d’abord, je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à mon portefeuille. J’aime bien le vôtre également et, effectivement, nous avons un certain nombre de lignes en commun.

J’ai acheté Orange et aussi Nexity au cours de ces derniers mois, après avoir (très mal) vendu Imerys et Casino au mois de mai, en profitant du fait qu’elles étaient l’une et l’autre sur des plus bas 3 ans sans que ce soit lié (en tout cas, ce n’était pas mon impression) à une quelconque mauvaise gestion. J’aurais pu acheter, à la place, des actions de plein d’autres sociétés mais il est bien difficile, depuis quelques mois, de trouver des grosses et même des moyennes capitalisations qui ne soient pas trop chères.

Même si elle a un bon rendement, je ne suis pas sûr que Orange fasse partie de mes lignes "buy and hold" car je me méfie toujours un peu des sociétés qui ont l’Etat comme premier actionnaire. Mon objectif avec cette ligne est donc plutôt de réaliser une plus-value et si je pouvais la vendre à + 20 % ou même un peu plus (j’en suis très loin pour le moment), je pense que ça me conviendrait assez bien.

En ce qui concerne mes ordres d’achats, je définis un montant cible à investir pour chacune de mes lignes et, selon celles-ci, le montant des ordres correspond soit à un montant s’approchant d’un plus bas un an, soit à un montant d’environ - 10, - 20 ou même dans certains cas - 30 % par rapport à mon PRU. J’ai donc toujours certains ordres dont les montants sont très éloignés des cours actuels, ce qui permet que, même en cas de forte chute des marchés, ils ne soient pas tous exécutés en même temps mais de manière très progressive si les marchés devaient par exemple revenir sur leurs plus bas de 2008-2009 ou de 2011-2012 et même dans ces contextes extrêmes, certains ne seraient peut-être jamais exécutés. Je ne modifie jamais mes ordres en fonction de l’évolution des cours sauf ceux correspondant à des plus bas un an lorsque ces plus bas ne sont plus les mêmes. Enfin, je revois à la hausse mes montants cibles au fur et à mesure que le montant de liquidités dont je dispose s’accroît, certaines lignes de la catégorie "- 10/-20/- 30 %" pouvant alors rebasculer dans la catégorie "plus bas un an", avec des probabilités plus importantes d’exécution à un moment ou un autre.

J’espère avoir répondu de la manière la plus claire (ou en tout cas, la moins compliquée) possible à votre question. Ce mode de gestion a sans doute ses défauts mais il me permet d’éviter de modifier mes ordres tous les quatre matins et de conserver un certain sang-froid lorsque les marchés corrigent fortement, ce qui me convient plutôt bien.

mozzie · #100

Bonjour Froidevaux,

Merci pour votre réponse et vos explications très détaillées.

Je ne sais pas si vous êtes nombreux ici à procéder ainsi, mais je trouve votre méthode pour passer des ordres assez originale.
Un peu plus compliquée que la mienne, il faut que je prenne le temps de digérer cela.

Orange évolue dans une fourchette de 13-14 € depuis quelques temps. Un analyste a augmenté sa cible, avec un objectif à 16 €. Peut-être cela va-t-il soutenir le cours ? Si on devait en approcher, je serait également tentée de prendre ma plus value. Affaire à suivre …

RDV à la fin du mois pour votre reporting .

Bonne soirée

Mozzie

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