Portefeuille d'actions de Job

J’ai jeté un œil par curiosité.
J’imagine que le fond maison orienté actions mondiales est Clartan Valeurs C

Clartan a écrit :

sociétés internationales de qualité à rentabilité élevée et pérenne

La comparaison avec un ETF world sur 12 ans n’est pas décoiffante…



Mais il y a bien sûr d’autres critères de comparaison, surtout dans le contexte bien secoué que nous traversons.

Sources :
Site Clartan
Quantalys.com pour le comparateur

Celui là n’existe que depuis 2015…

Bonjour à tous

petit topo à fin septembre
baisse de 7 % du portefeuille en septembre
et baisse de 19% depuis le 31/12

on reste zen

décision de renforcer Air Liquide et Clartan Valeurs 1
par cession des deux lignes acquises récemment : St Gobain (mauvais tempo) et Stellantis (petite ligne et non motivé de la garder)
Confiance dans AL et internationalisation accrue du portefeuille avec Clartan

classement des performances en % (premier chiffre) et PRU (chiffre en italiques)

APPLE    529    22,66
LVMH    353    133,88
HERMES    284    314,55
NESTLE    246    30,81
L’OREAL    214    103,5
AIR LIQU    127    50,8
VINCI    100    41,33
MICROSOFT    36    174,75
CHR DIOR    25    469,8
SANOFI    20    65,03
STELLANTIS    8    13,97
ST GOBAIN    3    34,71
CLARTAN VAL I    1    1208

Ensuite le poids des lignes en %

LVMH    15
HERMES    14
APPLE    14
AIR LIQUIDE    11
CHRISTIAN DIOR    7
NESTLE    7
MICROSOFT    7
L’OREAL    6
SAINT GOBAIN    5
VINCI    5
SANOFI    4
CLARTAN VAL 1    4
STELLANTIS    1

Salut

j’ai décidé de vendre Sanofi pour renforcer Hermes, les stats ci-dessous n’en tiennent pas compte encore
Réflexion pour vendre Vinci également mais moins urgent (et tjrs pour renforcer le luxe)

le portif a perdu 16.6 %  en 2022
mais 2023 redémarre sur des chapeaux de roue avec 10 % de hausse depuis le 31/12

listings sans les perfs :

le poids de mes lignes en %

LVMH    17
HERMES    16
AIR LIQUI    12
APPLE    11
CLARTAN VAL 1    10
CHR DIOR    8
NESTLE    6
L’OREAL    6
MICROSOFT    5
VINCI    5
SANOFI    4

les PRU :

CLARTAN VAL 1    1180
CHRIST DIOR    469,8
HERMES    314,55
MICROSOFT    174,75
LVMH    133,88
L’OREAL    103,5
SANOFI    65,03
AIR LIQUI    50,8
VINCI    41,33
NESTLE    30,81
APPLE    22,66

Bonjour,

Vous avez perdu 16,6% en 2022.
Comment pouvez-vous être au plus haut alors que vous n’avez repris que 17,5% depuis le début de l’année.

Patience

Bonjour

quelques stats

les perfs en %

APPLE    625
LVMH    531
L’OREAL    310
HERMES    270
NESTLE    264
AIR LIQUI    208
VINCI    153
CHR DIOR    75
MICROSOFT    64
CLARTAN VAL I    16

le poids des lignes en % du portefeuille

HERMES    20
LVMH    17
AIR LIQUI    12
APPLE    12
CLARTAN VAL I    10
CHR DIOR    8
NESTLE     6
L’OREAL     6
MICROSOFT    5
VINCI    4

les PRU

AIR LIQUI    50,8
APPLE    22,66
CHR DIOR    469,8
CLARTAN VAL I 1181
HERMES     523,31
L’OREAL    103,5
LVMH    133,88
MICROSOFT    174,75
NESTLE    30,81
VINCI    41,33

Quelques réflexions d’ici mai/juin :

récolter tous les dividendes et arbitrer ensuite les renforts éventuels

j’ai déjà renforcé Hermes, en hésitant un peu d’ailleurs, car je me demande si c’est tjrs opportun de renforcer une ligne qui monte beaucoup; l’idéal serait peut-être de la laisser vivre sa vie et de chercher des relais de croissance ailleurs !

J’ai diversifié avec Clartan Valeurs I et voudrais lui laisser le temps de briller

j’assume la moitié du portefeuille sur le Luxe

je maintiens une présence US et symbolique pour la Suisse

Bonjour à tous

Juin 2023 est un mois historique, record encore battu !

Vinci a été vendu, 1 ligne en moins, donc le portefeuille désormais resserré à 9 lignes.
Décision prise de laisser voguer le navire

quelques stats de perf

- depuis 1 mois : 3.1 %
- depuis le 31/12 : 26.16 %
- depuis 3 ans : 38.47 %

le classement des lignes par poids en %

HERMES    20
LVMH    16
CLARTAN VAL 1    14
APPLE    13
AIR LIQU    12
CHR DIOR    8
L’OREAL    6
MICROSOFT    6
NESTLE    5

Les PRU

AIR LIQUI    50,8
APPLE    22,66
CHR DIOR    469,8
CLARTAN VAL 1    1181
HERMES    523,31
L’OREAL    103,5
LVMH    133,88
MICROSOFT    174,75
NESTLE    30,81

Bonjour,

Et bravo pour le suivi !
Petit retour sur mon message de mai 2022, où je posais la question de la pertinence d’aller vers le fond maison Clartan, par rapport à un classique CW8.

Comparatif depuis cette date :



Force est de constater que le fond surperforme le tracker. Bon choix jusqu’ici !

Salut à tous

le portefeuille continue son yoyo, je suis revenu au niveau du mois d’août
perf sur 1 mois : 6,5%
perf sur 3 mois : - 2%
depuis le 31/12 : 18%

Mon gérant me cite Dassault Système comme opportunité d’achat, je lui répond ok en vendant tout Nestlé
J’hésitais à renforcer Air Liquide mais la distribution gratuite/2 ans me convient pour du très long terme

Bienvenue à tous les nouveaux !

Dernière modification par Job (24/11/2023 08h05)

bonjour Cornelius
c’est Dassault Système
j’édite mon message

Je vous remercie Cornelius de vos félicitations sur mon portefeuille, cependant je me sens loin d’être un modèle; j’ai eu des intuitions et des regrets parfois, et surtout une bonne dose de patience.
Je n’ai fait que surfer sur la vague de la décennie 2010

Le drame de notre époque, c’est "l’instantanéité", alors que la Bourse c’est tout le contraire

Salut avec mes voeux de réussite boursière pour 2024 !

petite récap rapide des performances du portefeuille qui dépasse 920 000 € au 31 décembre

sur 1 an : 22%
sur 3 mois : 8%
sur 1 mois : 3%

Pas de cessions récentes
Bon vent à tous

Bonjour

petit topo rapide vite fait
coups d’arrosoir récent pour chacun de mes enfants donc calcul performance du 1er trimestre moins significatif
La patience est une vertu, ma ligne Dassault Système ne décolle pas…
Le portefeuille est resserré à 8 lignes, cela me convient tout-à-fait
J’attends la moisson de mai avec confiance

le poids de mes lignes en %

HERMES    25
CLARTAN VAL 1    18
LVMH    16
AIR LIQUI    15
MICROSOFT    8
CHRIST DIOR    7
L’OREAL    6
DASSAULT SYS    5

les PRU

AIR LIQUIDE    51
CHRISTIA DIOR    470
CLARTAN VAL 1    1336
DASSAULT SYS    43
HERMES    523
L’OREAL    103
LVMH    134
MICROSOFT    175

la perf en %

LVMH    525
HERMES    350
L’OREAL    325
AIR LIQUI    280
MICROSOFT    125
CHRISTIA DIOR    65
CLARTAN VAL 1    30
DASSAULT SYS    0