Exemple de portefeuille d'actions de rendement diversifié

Job · #101

merci à Kool 31 de s’être fendu d’un tableau; de mon côté je glane tout ce qu’il faut :

- sur les onglets du forum, (bourse actions Europe surtout) , que Philippe a mis à notre disposition, -- sur son blog,
- et sur Bourso aussi pour suivre les désopilants forums de discussions !

InvestisseurHeureux · #102

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Big et Mid Caps
Univers d’investissement : actions françaises moyennement volatiles (beta < 1) dont la capitalisation est supérieure à 2 Md€.

Consommation de base
Casino Guichard Perrachon SA (CO) - 7,7%
Carrefour SA (CA) - 3,5%

Consommation discrétionnaire
Vivendi SA (VIV) - 6,9%
Lagardere SCA (MMB) - 4,5%

Energie
Total SA (FP) - 5,5%
Bourbon SA (GBB) - 2,8%

Services financiers
SCOR SE (SCR) - 5,3%
CNP Assurances (CNP) - 4,9%

Santé
Sanofi-Aventis SA (SAN) - 4,6%
Ipsen SA (IPN) - 2,9%

Industrie
Societe BIC SA (BB) - 3,9%
Eiffage SA (FGR) - 2,8%

Matériaux de base
Ciments Francais SA (CMA) - 4,2%
Sa des Ciments Vicat (VCT) - 2,5%

Technologie de l’information
STMicroelectronics NV (STM) - 2,6%
Cap Gemini SA (CAP) - 1,9%

Services de télécommunication
France Telecom SA (FTE) - 8,9%
Iliad SA (ILD) - 0,4%

Services aux collectivités
GDF Suez (GSZ) - 5,5%
Veolia Environnement SA (VIE) - 5,5%

Foncières cotées
Klepierre (LI) - 9,9%
Unibail-Rodamco SE (UL) - 5,2%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 4,6%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,85

Source : Bloomberg
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 10% sont exclues.

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Faible volatilité - Big, Mid et Small Caps
Univers d’investissement : actions françaises du SBF250 et quelques autres, moins volatiles (beta < 0,8) dont la capitalisation est supérieure à 300 M€.

Consommation de base
Casino Guichard Perrachon SA (CO) - 7,7%
Guyenne et Gascogne SA (GG) - 5,1%

Consommation discrétionnaire
Canal + (AN) - 4,8%
Cie des Alpes (CDA) - 4,4%

Energie
Esso SA Francaise (ES) - 7,7%

Services financiers
Credit Agricole du Languedoc (CRLA) - 6,2%
Credit Agricole Atlantique Vendee (CRAV) - 5,7%

Santé
Ipsen SA (IPN) - 2,9%
Cegedim SA (CGM) - 2,3%

Industrie
Societe BIC SA (BB) - 3,9%
GL Events (GLO) - 3,4%

Matériaux de base
Sa des Ciments Vicat (VCT) - 2,5%

Technologie de l’information
Meetic (MEET) - 9,9%
Neopost SA (NEO) - 6,3%

Services de télécommunication
France Telecom SA (FTE) - 8,9%
Iliad SA (ILD) - 0,4%

Services aux collectivités
Suez Environnement Co (SEV) - 4,5%
EDF SA (EDF) - 4,3%

Foncières cotées
Cegereal (CGR) - 7,0%
Eurosic (ERSC) - 5,4%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 5,2%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,65

Source : Bloomberg
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 10% sont exclues.

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Bourrain !
Univers d’investissement : actions françaises du SBF250 et quelques autres, dont la capitalisation est supérieure à 300 M€.

Consommation de base
Casino Guichard Perrachon SA (CO) - 7,7%
Rallye SA (RAL) - 5,4%

Consommation discrétionnaire
PagesJaunes Groupe (PAJ) - 9,5%
Vivendi SA (VIV) - 6,9%

Energie
Esso SA Francaise (ES) - 7,7%
Total SA (FP) - 5,5%

Services financiers
Credit Agricole du Languedoc (CRLA) - 6,2%
Credit Agricole Atlantique Vendee (CRAV) - 5,7%

Santé
Sanofi-Aventis SA (SAN) - 4,6%
Ipsen SA (IPN) - 2,9%

Industrie
Bouygues SA (EN) - 4,8%
Societe BIC SA (BB) - 3,9%

Matériaux de base
Lafarge SA (LG) - 4,4%
Ciments Francais SA (CMA) - 4,2%

Technologie de l’information
Meetic (MEET) - 9,9%
Neopost SA (NEO) - 6,3%

Services de télécommunication
France Telecom SA (FTE) - 8,9%
Iliad SA (ILD) - 0,4%

Services aux collectivités
GDF Suez (GSZ) - 5,5%
Veolia Environnement SA (VIE) - 5,5%

Foncières cotées
Klepierre (LI) - 9,9%
Cegereal (CGR) - 7,0%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 6%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,80

Source : Bloomberg
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 10% sont exclues.

Jean-Marc · #103

bonjour,
certains rendements sont assez suspects : Klepierre est à 5,1% et non pas 9,9%; Esso est à 6,4% et non pas 7,7%; Casino est à 3,9% et non pas 7,7%.

Pour Klepierre et Casino, ne seriez-vous pas victime d’une moulinette qui prend les dividendes versés sur 12 mois et peut, de date à date, mettre deux dividendes annuels dans le même calcul ? Pour Esso, il semble que le dividende relève de ce même principe avec un solde 2009 de 4,25 et un acompte 2010 de 3, tandis que le dividende 2010 est de 3+3.

Sur ce dernier cas, on peut comprendre que votre tableau donne des rendements passés, mais pour les deux premiers (et tous les cas que vous avez volontairement écarté au motif que le rendement est supérieur à 10%, qui corespondent en général à un dividende exceptionnel) la moulinette mérite d’être un peu améliorée.

salaze · #104

Bonjour,

Concernant Meetic, il me semble qu’ils ont décidé de ne pas verser de dividendes pour cette période.

snoobrouf · #105

oui et Iliad est loin d’être une entreprise de rendement (en tout cas pour le moment) , 0.4% …

quelqu’un a des infos sûres sur le dividende de meetic ?

InvestisseurHeureux · #106

Jean-Marc a écrit :
Sur ce dernier cas, on peut comprendre que votre tableau donne des rendements passés, mais pour les deux premiers (et tous les cas que vous avez volontairement écarté au motif que le rendement est supérieur à 10%, qui corespondent en général à un dividende exceptionnel) la moulinette mérite d’être un peu améliorée.

Effectivement, ça fait bcp d’erreurs et du coup ça limite l’intérêt du truc. Il y a aussi le même pb sur les screeners hélas.

C’est Bloomberg qui ne donne pas le bon rendement, en prenant sur 12 mois glissants.

Même pb sur BusinessWeek (7,68% pour Casino) :
http://investing.businessweek.com/resea … cker=CO:FP

Sur MSN (3,93%) :
http://fr.moneycentral.msn.com/investor … ol=fr%3Aco

Sur Boursorama (3,94%) :
http://www.boursorama.com/profil/resume … bole=1rPCO

Sur Yahoo (pas de dividende mentionné !) :
http://fr.finance.yahoo.com/q?s=CO.PA

Sur Financial Time (3,75%) :
http://markets.ft.com/tearsheets/perfor … p?s=CO:PAR

Je vois pour fiabiliser les dividendes au moins des valeurs françaises.

Jean-Marc · #107

le site le plus pertinent (qui s’oblige à faire un suivi de détail et dépasse ainsi les moulinettes) est
Dividende sur actions - Trading Sat

InvestisseurHeureux · #108

Le pb c’est que ce site travaille d’après les code ISIN et moi d’après les mnémonique Bloomberg.

Faire la correspondance me prendrait des heures.

J’ai néanmoins mis à jour ma table à partir des données Boursorama 2010.

Du coup cela me donne ceci, qui doit être un peu plus fiable :

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Big et Mid Caps
Univers d’investissement : actions françaises moyennement volatiles (beta < 1) dont la capitalisation est supérieure à 2 Md€.

Consommation de base
Casino Guichard Perrachon SA (CO) - 3,9%
Carrefour SA (CA) - 3,5%

Consommation discrétionnaire
Vivendi SA (VIV) - 6,9%
Metropole Television SA (MMT) - 5,6%

Energie
Total SA (FP) - 5,5%

Services financiers
SCOR SE (SCR) - 5,8%
Euler Hermes SA (ELE) - 5,7%

Santé
Sanofi-Aventis SA (SAN) - 4,8%
Ipsen SA (IPN) - 3,0%

Industrie
Societe BIC SA (BB) - 3,1%
Legrand SA (LR) - 3,0%

Matériaux de base
Ciments Francais SA (CMA) - 4,2%
Sa des Ciments Vicat (VCT) - 2,5%

Technologie de l’information
STMicroelectronics NV (STM) - 2,5%
Cap Gemini SA (CAP) - 2,4%

Services de télécommunication
France Telecom SA (FTE) - 9,0%

Services aux collectivités
GDF Suez (GSZ) - 5,5%
Veolia Environnement SA (VIE) - 5,5%

Foncières cotées
ICADE (ICAD) - 8,5%
Unibail-Rodamco SE (UL) - 5,2%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 4,8%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,82

Source : Bloomberg, Boursorama
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 10% sont exclues.

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Faible volatilité - Big, Mid et Small Caps
Univers d’investissement : actions françaises moins volatiles (beta < 0,8) dont la capitalisation est supérieure à 300 M€.

Consommation de base
Guyenne et Gascogne SA (GG) - 4,1%
Casino Guichard Perrachon SA (CO) - 3,9%

Consommation discrétionnaire
Canal + (AN) - 4,8%
Cie des Alpes (CDA) - 4,4%

Energie
Esso SA Francaise (ES) - 7,7%

Services financiers
ABC Arbitrage (ABCA) - 7,3%
Credit Agricole du Languedoc (CRLA) - 6,3%

Santé
Ipsen SA (IPN) - 3,0%
Boiron SA (BOI) - 2,3%

Industrie
GL Events (GLO) - 3,4%
Entrepose Contracting (ENTC) - 3,2%

Matériaux de base
Sa des Ciments Vicat (VCT) - 2,5%

Technologie de l’information
Neopost SA (NEO) - 6,5%
Fonciere Europe Logistique (FEL) - 5,6%

Services de télécommunication
France Telecom SA (FTE) - 9,0%

Services aux collectivités
Suez Environnement Co (SEV) - 4,5%
EDF SA (EDF) - 4,2%

Foncières cotées
Cegereal (CGR) - 7,0%
Fonciere Massena (SOCM) - 5,2%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 5%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,58

Source : Bloomberg, Boursorama
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 10% sont exclues.

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Bourrain !
Univers d’investissement : actions françaises du SBF250.

Consommation de base
Tipiak SA (TIPI) - 6,4%
Rallye SA (RAL) - 5,4%

Consommation discrétionnaire
ADLPartner (ALP) - 9,0%
PagesJaunes Groupe (PAJ) - 8,4%

Energie
Esso SA Francaise (ES) - 7,7%
Total SA (FP) - 5,5%

Services financiers
ABC Arbitrage (ABCA) - 7,3%
Credit Agricole du Languedoc (CRLA) - 6,3%

Santé
Sanofi-Aventis SA (SAN) - 4,8%
Guerbet (GBT) - 3,5%

Industrie
Soc Mar Tunnel Prado Car (SMTPC) - 6,2%
Gerard Perrier Electric (PERR) - 5,9%

Matériaux de base
Euro Ressources SA (EUR) - 7,2%
Societe Internationale de Plantations d’Heveas SA (SIPH) - 5,6%

Technologie de l’information
LaCie SA (LAC) - 8,3%
Innelec Multimedia SA (INN) - 8,3%

Services de télécommunication
France Telecom SA (FTE) - 9,0%
Outremer Telecom (OMT) - 3,5%

Services aux collectivités
GDF Suez (GSZ) - 5,5%
Veolia Environnement SA (VIE) - 5,5%

Foncières cotées
ICADE (ICAD) - 8,5%
Zueblin Immobiliere France SA (ZIF) - 8,2%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 6,6%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,66

Source : Bloomberg, Boursorama
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 10% sont exclues.

Job · #109

spiny a écrit :
snoobrouf a écrit :
le rendement de coca il est bon ?!? 38% ?
Il s’agit de coca-cola entreprise qui est l’embouteilleur de coca-cola (KO).Ces actifs nord-américains ont été rachetés pas KO en 2010, ce qui doit sans doute expliquer la distribution d’un dividende exceptionnel

Pour ceux à qui cela avait échappé, j’ai lu dans Valeurs Actuelles de mars que Coca Cola Entreprises a demandé à être côtée sur Nyse Euronext à Paris, avec le soutien de Christine Lagarde.

Approbation attendue "dans la deuxième moitié du deuxième trimestre" selon un communiqué. cad ces jours-ci peut-être !

InvestisseurHeureux · #110

Petite update :

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Big et Mid Caps
Univers d’investissement : actions françaises moyennement volatiles (beta < 1) dont la capitalisation est supérieure à 2 Md€.

Consommation de base
Casino Guichard Perrachon SA (CO) - 3,8%
Carrefour SA (CA) - 3,4%

Consommation discrétionnaire
PagesJaunes Groupe (PAJ) - 7,6%
Vivendi SA (VIV) - 7,3%

Energie
Total SA (FP) - 5,5%

Services financiers
Euler Hermes SA (ELE) - 5,6%
SCOR SE (SCR) - 5,2%

Santé
Sanofi (SAN) - 4,5%
Ipsen SA (IPN) - 2,9%

Industrie
Legrand SA (LR) - 2,9%
Societe BIC SA (BB) - 2,9%

Matériaux de base
Ciments Francais SA (CMA) - 4,2%
Sa des Ciments Vicat (VCT) - 2,5%

Technologie de l’information
Neopost SA (NEO) - 6,2%
STMicroelectronics NV (STM) - 2,6%

Services de télécommunication
France Telecom SA (FTE) - 8,9%

Services aux collectivités
GDF Suez (GSZ) - 5,6%
Veolia Environnement SA (VIE) - 5,4%

Foncières cotées
ICADE (ICAD) - 8,4%
Unibail-Rodamco SE (UL) - 5,2%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 5%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,80

Source : Bloomberg
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 10% sont exclues.

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Faible volatilité - Big, Mid et Small Caps
Univers d’investissement : actions françaises moins volatiles (beta < 0,8) dont la capitalisation est supérieure à 300 M€.

Consommation de base
Guyenne et Gascogne SA (GG) - 5,0%
Casino Guichard Perrachon SA (CO) - 3,8%

Consommation discrétionnaire
Canal + (AN) - 4,8%
Cie des Alpes (CDA) - 4,4%

Energie
Esso SA Francaise (ES) - 7,7%

Services financiers
ABC Arbitrage (ABCA) - 7,4%
Credit Agricole du Languedoc (CRLA) - 6,2%

Santé
Ipsen SA (IPN) - 2,9%
Cegedim SA (CGM) - 2,4%

Industrie
GL Events (GLO) - 3,4%
Entrepose Contracting (ENTC) - 3,2%

Matériaux de base
Sa des Ciments Vicat (VCT) - 2,5%

Technologie de l’information
Neopost SA (NEO) - 6,2%
Fonciere Europe Logistique (FEL) - 5,6%

Services de télécommunication
France Telecom SA (FTE) - 8,9%

Services aux collectivités
Suez Environnement Co (SEV) - 4,2%
EDF SA (EDF) - 4,0%

Foncières cotées
ICADE (ICAD) - 8,4%
Cegereal (CGR) - 6,9%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 5,2%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,62

Source : Bloomberg
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 10% sont exclues.

salaze · #111

Parmi les actions françaises à fort dividende, se trouve aussi Toupargel. sa capitalisation est en dessous de votre limite, mais elle semble assez régulière dans sa politique de distribution de son dividende. Le PER me parait convenable, bien que la visibilité soit un peu faible.

J’en ai pris pour 5000€, et le coupon a été détaché dernièrement.

méticuleux · #112

Bonjour
TOUPARGEL A EU CETTE ANNEE UNE BAISSE DE FORME ET SON SYSTEME DE DISTIBUTION NE BAIGNE PLUS AUTANT DANS L HUILE QUE DANS LE PASSE. CECI DIT, ELLE N’EST PAS DANGEREUSE ET BIEN GEREE COMME GENERALEMENET LES AFFAIRES FAMILIALES MAIS IL VAUT TOUT DE MEME MIEUX GARDER UN OEIL SUR CE QUI SE PASSE.
iLS SONT CHAQUE ANNEE A ACTIONNARIA OU LE BOSS VEND LUI MEME SA SALADE MAIS REPOND AUX QUESTIONS SANS RETICENCE MARQUEE.

salaze a écrit :
Parmi les actions françaises à fort dividende, se trouve aussi Toupargel. sa capitalisation est en dessous de votre limite, mais elle semble assez régulière dans sa politique de distribution de son dividende. Le PER me parait convenable, bien que la visibilité soit un peu faible.

J’en ai pris pour 5000€, et le coupon a été détaché dernièrement.

Fructif · #113

Pour le PEA, avez vous connaissance d’actions haut rendement européenne (hors France) qui vaille le coup ? L’objectif est de diversifier un peu
En prenant en compte le prélèvement à la source non récupéré bien sûr :
Je pense entre autre au Royaume Uni, la Belgique (à vérifier), à l’Espagne ou aux Pays Bas : les 10 à 15% non récupérables, on peut être un impact "négligeable"

InvestisseurHeureux · #114

Une mise à jour des portefeuilles "quantitatifs" si vous souhaitez vous en inspirer.

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Big et Mid Caps
Univers d’investissement : actions françaises moyennement volatiles (beta < 1) dont la capitalisation est supérieure à 2 Md€.

Consommation de base
Carrefour SA (CA) - 4,9%
Casino Guichard Perrachon SA (CO) - 4,3%

Consommation discrétionnaire
Vivendi SA (VIV) - 7,9%
Metropole Television SA (MMT) - 6,3%

Energie
Total SA (FP) - 5,8%

Services financiers
Euler Hermes SA (ELE) - 6,7%
SCOR SE (SCR) - 5,9%

Santé
Sanofi (SAN) - 4,5%

Industrie
Legrand SA (LR) - 3,2%
Societe BIC SA (BB) - 2,8%

Matériaux de base
Ciments Francais SA (CMA) - 3,9%
Sa des Ciments Vicat (VCT) - 2,8%

Technologie de l’information
Cap Gemini SA (CAP) - 2,6%

Services de télécommunication
France Telecom SA (FTE) - 9,7%

Services aux collectivités
Veolia Environnement SA (VIE) - 6,6%
GDF Suez (GSZ) - 6,3%

Foncières cotées
ICADE (ICAD) - 8,8%
Fonciere Des Regions (FDR) - 6,2%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 5,5%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,84

Source : Bloomberg
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 10% sont exclues.

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Faible volatilité - Big, Mid et Small Caps
Univers d’investissement : actions françaises moins volatiles (beta < 0,8) dont la capitalisation est supérieure à 300 M€.

Consommation de base
Guyenne et Gascogne SA (GG) - 5,0%
Casino Guichard Perrachon SA (CO) - 4,3%

Consommation discrétionnaire
Canal + (AN) - 5,6%
Cie des Alpes (CDA) - 4,5%

Energie
Esso SA Francaise (ES) - 8,3%

Services financiers
ABC Arbitrage (ABCA) - 7,9%
Credit Agricole de Normandie Seine (CCN) - 6,9%

Santé
Sanofi (SAN) - 4,5%
Ipsen SA (IPN) - 3,4%

Industrie
GL Events (GLO) - 3,7%
Entrepose Contracting (ENTC) - 3,2%

Matériaux de base
Sa des Ciments Vicat (VCT) - 2,8%

Technologie de l’information
Neopost SA (NEO) - 6,6%
Fonciere Europe Logistique (FEL) - 4,8%

Services de télécommunication
France Telecom SA (FTE) - 9,7%

Services aux collectivités
Suez Environnement Co (SEV) - 4,9%
EDF SA (EDF) - 4,2%

Foncières cotées
Fonciere des Murs (FMU) - 6,9%
Fonciere Des Regions (FDR) - 6,2%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 5,4%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,63

Source : Bloomberg
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 10% sont exclues.

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Bourrain !
Univers d’investissement : actions françaises du SBF250.

Consommation de base
Guyenne et Gascogne SA (GG) - 5,0%
Carrefour SA (CA) - 4,9%

Consommation discrétionnaire
Vivendi SA (VIV) - 7,9%
Toupargel Groupe SA (TOU) - 7,4%

Energie
Esso SA Francaise (ES) - 8,3%
Total SA (FP) - 5,8%

Services financiers
ABC Arbitrage (ABCA) - 7,9%
Natixis (KN) - 6,8%

Santé
Sanofi (SAN) - 4,5%
Ipsen SA (IPN) - 3,4%

Industrie
Soc Mar Tunnel Prado Car (SMTPC) - 6,0%
Bouygues SA (EN) - 5,8%

Matériaux de base
Euro Ressources SA (EUR) - 7,8%
Societe Internationale de Plantations d’Heveas SA (SIPH) - 6,2%

Technologie de l’information
Neopost SA (NEO) - 6,6%
Cegid Group (CGD) - 5,1%

Services de télécommunication
France Telecom SA (FTE) - 9,7%
Outremer Telecom (OMT) - 2,9%

Services aux collectivités
Veolia Environnement SA (VIE) - 6,6%
GDF Suez (GSZ) - 6,3%

Foncières cotées
ICADE (ICAD) - 8,8%
Affine SA (IML) - 8,3%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 6,5%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,75

Source : Bloomberg
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 10% sont exclues.

InvestisseurHeureux · #115

Une maj de ce portefeuille quantitatif si vous souhaitez vous en inspirez :

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Big et Mid Caps
Univers d’investissement : actions françaises moyennement volatiles (beta < 1) dont la capitalisation est supérieure à 2 Md€.

Consommation de base
Carrefour SA (CA) - 5,9%
Casino Guichard Perrachon SA (CO) - 5,0%

Consommation discrétionnaire
Vivendi SA (VIV) - 9,0%
SES SA (SESG) - 4,5%

Energie
Total SA (FP) - 7,0%

Services financiers
Euler Hermes SA (ELE) - 7,6%
SCOR SE (SCR) - 7,0%

Santé
Sanofi (SAN) - 5,1%

Industrie
Legrand SA (LR) - 3,4%
Societe BIC SA (BB) - 3,0%

Matériaux de base
Sa des Ciments Vicat (VCT) - 3,2%
Imerys SA (NK) - 2,8%

Technologie de l’information
Cap Gemini SA (CAP) - 3,7%

Services de télécommunication

Services aux collectivités
GDF Suez (GSZ) - 7,2%
Suez Environnement Co (SEV) - 5,7%

Foncières cotées
Fonciere Des Regions (FDR) - 7,2%
Klepierre (LI) - 6,0%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 5,5%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,84

Source : Bloomberg
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 10% sont exclues.

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Faible volatilité - Big, Mid et Small Caps
Univers d’investissement : actions françaises moins volatiles (beta < 0,8) dont la capitalisation est supérieure à 300 M€.

Consommation de base
Guyenne et Gascogne SA (GG) - 5,7%
Casino Guichard Perrachon SA (CO) - 5,0%

Consommation discrétionnaire
Canal + (AN) - 6,1%
Cie des Alpes (CDA) - 5,3%

Energie
Esso SA Francaise (ES) - 9,5%

Services financiers
ABC Arbitrage (ABCA) - 8,5%
Euler Hermes SA (ELE) - 7,6%

Santé
Sanofi (SAN) - 5,1%
Ipsen SA (IPN) - 3,8%

Industrie
GL Events (GLO) - 4,4%
Entrepose Contracting (ENTC) - 3,5%

Matériaux de base

Technologie de l’information
Neopost SA (NEO) - 7,8%

Services de télécommunication

Services aux collectivités
Suez Environnement Co (SEV) - 5,7%
Rubis (RUI) - 4,1%

Foncières cotées
Fonciere des Murs (FMU) - 8,1%
Fonciere Des Regions (FDR) - 7,2%
Fonciere Europe Logistique (FEL) - 5,2%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 6%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,65

Source : Bloomberg
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 10% sont exclues.

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Bourrain !
Univers d’investissement : actions françaises du SBF250.

Consommation de base
Carrefour SA (CA) - 5,9%
Guyenne et Gascogne SA (GG) - 5,7%

Consommation discrétionnaire
Vivendi SA (VIV) - 9,0%
Toupargel Groupe SA (TOU) - 8,8%

Energie
Esso SA Francaise (ES) - 9,5%
Total SA (FP) - 7,0%

Services financiers
Les Nouveaux Constructeurs Investissement SA (LNC) - 8,8%
Natixis (KN) - 8,6%

Santé
Sanofi (SAN) - 5,1%
Ipsen SA (IPN) - 3,8%

Industrie
Bouygues SA (EN) - 7,2%
Soc Mar Tunnel Prado Car (SMTPC) - 6,9%

Matériaux de base
Euro Ressources SA (EUR) - 7,9%
Societe Internationale de Plantations d’Heveas SA (SIPH) - 6,7%

Technologie de l’information
LaCie SA (LAC) - 9,4%
Neopost SA (NEO) - 7,8%

Services de télécommunication
Outremer Telecom (OMT) - 2,9%

Services aux collectivités
GDF Suez (GSZ) - 7,2%
Suez Environnement Co (SEV) - 5,7%

Foncières cotées
Affine SA (IML) - 9,4%
Fonciere Des Regions (FDR) - 7,2%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 7,2%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,77

Source : Bloomberg
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 10% sont exclues.

Sergio · #116

Bonjour,

L’approche PEA avec des titres à fort rendement m’intéresse car elle correspond à mon besoin.

Je recherche les titres à plus fort rendement. Pour FT, comment expliquer la différence de rendement annoncé ici :

Bourse : Actualité des sociétés cotées et points de marché - Trading Sat

et ici :

Moteur de recherche

En plus des sites donnés sur ce fil, quelle est, selon vous, LA source donnant les titres à meilleurs rendements (Les résultats financiers des entreprises je présume…)

Merci pour votre aide.
Sergio

InvestisseurHeureux · #117

Pour l’historique des rendements passés, il n’y a pas mieux que TradingStat à ma connaissance.

Pour les dividendes futures (2011-2012-2013), il s’agit de consensus d’analystes.

Boursorama utilise le consensus fourni par FactSet Research Systems. Pour TradingStat ça n’est pas indiqué.

Cela dit, le dividende anticipé est le même sur les deux sites : 1,40 € / action.

TradingStat calcule le rendement sur dividende en temps réel (1,40 / 11,410 € à l’heure où je consulte la fiche).

Boursorama doit probablement se baser sur le cours de la veille ou quelque chose du même acabit (le 11,57% de rendement annoncé correspond à un cours de 12,10 €).

Mais encore une fois, il s’agit de dividendes anticipés. Les anticipations peuvent ne pas se vérifier.

okavongo · #118

François Rochon "l’optimiste" traverse une période difficile et je préfère les analyses de Paul Dontigny (malheureusement il semble avoir arrêté). Mais, sa dernière chronique colle bien au sujet évoqué ici même si c’est plutôt pour un portefeuille hors PEA :
Avis et conseils d’experts en vidéos | LesAffaires.com

retaillandco · #119

Bonsoir Sergio,

Le loup est que…. 2011 n’est pas fini et 2012 n’en parlons pas.

Les rendements sont importants parceque le cours baisse, et que le dividende est basé sur les bénéfices estimés et passés. Ces entreprises comme France Telecom ne pourront pas assurer leurs prévisions (voir cf report de l’IS qui va coûter entre 400 et 600 millions)

Donc il ne faut pas regarder les rendements à venir, mais la capacité à rebondir après la chute des marchés. Air liquide, Total, sont des valeurs défensives.

Dernière modification par retaillandco (22/11/2011 10h41)

Shagrath · #120

Bjr IH,

Quand est prévue la prochaine maj du portefeuille PEA quantitatif ?

D’avance, merci

Cdt

InvestisseurHeureux · #121

Malheureusement ce portefeuille "exemple" trouve ces limites par les temps qui courrent.

Des valeurs comme FTE ou Veolia vont apparaitre dans le portefeuille alors que leur dividende va sûrement diminuer dans le futur.

D’autre part, ça m’embête vraiment de publier un portefeuille 100% français alors que c’est contraire à tout ce que je préconise.

Mais je le publierai samedi pour la curiosité.

Shagrath · #122

Bjr,

IH a écrit :
Malheureusement ce portefeuille "exemple" trouve ces limites par les temps qui courent

oui mais comme bcp de choses…

IH a écrit :
D’autre part, ça m’embête vraiment de publier un portefeuille 100% français alors que c’est contraire à tout ce que je préconise.

Oui je sais bien.
Pour palier à ce pb, une petite suggestion : en préembule à vos posts sur la compo de ce portefeuille PEA 100% franco-français peut être rajouter une phrase rappelant l’importance de la diversification à l’international (actions européennes dans son PEA, actions étrangères dans un CTO, trackers sur AV…).

IH a écrit :
Mais je le publierai samedi pour la curiosité..

Parfait !

D’avance merci

cdt

InvestisseurHeureux · #123

Comme convenu :

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Big et Mid Caps
Univers d’investissement : actions françaises moyennement volatiles (beta < 1) dont la capitalisation est supérieure à 2 Md€.

Consommation de base
Carrefour SA (CA:FP) - 6,2%
Casino Guichard Perrachon SA (CO:FP) - 4,6%

Consommation discrétionnaire
Vivendi SA (VIV:FP) - 9,0%
Lagardere SCA (MMB:FP) - 8,0%

Energie
Total SA (FP:FP) - 4,8%

Services financiers
SCOR SE (SCR:FP) - 6,8%

Santé
Sanofi (SAN:FP) - 5,2%

Industrie
Bouygues SA (EN:FP) - 7,2%
Legrand SA (LR:FP) - 3,9%

Matériaux de base
Imerys SA (NK:FP) - 3,6%
Air Liquide SA (AI:FP) - 2,7%

Technologie de l’information
STMicroelectronics NV (STM:FP) - 5,6%
Cap Gemini SA (CAP:FP) - 4,0%

Services de télécommunication
France Telecom SA (FTE:FP) - 12,0%

Services aux collectivités
GDF Suez (GSZ:FP) - 8,3%
Suez Environnement Co (SEV:FP) - 7,3%

Foncières cotées
Fonciere Des Regions (FDR:FP) - 10,1%
Gecina SA (GFC:FP) - 8,2%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 6,5%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,88

Source : Bloomberg
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 12% sont exclues.

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Faible volatilité - Big, Mid et Small Caps
Univers d’investissement : actions françaises moins volatiles (beta < 0,8) dont la capitalisation est supérieure à 300 M€.

Consommation de base
Guyenne et Gascogne SA (GG:FP) - 6,0%
Casino Guichard Perrachon SA (CO:FP) - 4,6%

Consommation discrétionnaire
Cie des Alpes (CDA:FP) - 7,3%
Societe d’Edition de Canal + (AN:FP) - 6,6%

Energie
Esso SA Francaise (ES:FP) - 7,8%

Services financiers
ABC Arbitrage (ABCA:FP) - 9,1%
Credit Agricole de Normandie Seine (CCN:FP) - 8,8%

Santé
Sanofi (SAN:FP) - 5,2%
Ipsen SA (IPN:FP) - 4,0%

Industrie
Entrepose Contracting (ENTC:FP) - 4,7%
STEF-TFE (STF:FP) - 3,5%

Matériaux de base
Sa des Ciments Vicat (VCT:FP) - 4,0%

Technologie de l’information
Sopra Group SA (SOP:FP) - 11,9%
Neopost SA (NEO:FP) - 7,9%

Services de télécommunication
France Telecom SA (FTE:FP) - 12,0%

Services aux collectivités
Suez Environnement Co (SEV:FP) - 7,3%
Rubis (RUI:FP) - 4,0%

Foncières cotées
Fonciere Des Regions (FDR:FP) - 10,1%
Fonciere des Murs (FMU:FP) - 8,7%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 7%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,66

Source : Bloomberg
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 12% sont exclues.

Portefeuille d’actions PEA à haut rendement sur dividendes - Bourrain !
Univers d’investissement : actions françaises du SBF250.

Consommation de base
Carrefour SA (CA:FP) - 6,2%
Guyenne et Gascogne SA (GG:FP) - 6,0%

Consommation discrétionnaire
Metropole Television SA (MMT:FP) - 10,1%
Toupargel Groupe SA (TOU:FP) - 9,5%

Energie
Esso SA Francaise (ES:FP) - 7,8%
Total SA (FP:FP) - 4,8%

Services financiers
Societe Generale SA (GLE:FP) - 11,1%
Credit Agricole SA (ACA:FP) - 11,0%

Santé
Cegedim SA (CGM:FP) - 6,6%
Sanofi (SAN:FP) - 5,2%

Industrie
Bouygues SA (EN:FP) - 7,2%
Eiffage SA (FGR:FP) - 7,1%

Matériaux de base
Societe Internationale de Plantations d’Heveas SA (SIPH:FP) - 9,1%
Ciments Francais SA (CMA:FP) - 8,3%

Technologie de l’information
Sopra Group SA (SOP:FP) - 11,9%
LaCie SA (LAC:FP) - 10,5%

Services de télécommunication
France Telecom SA (FTE:FP) - 12,0%

Services aux collectivités
GDF Suez (GSZ:FP) - 8,3%
Suez Environnement Co (SEV:FP) - 7,3%

Foncières cotées
Fonciere Des Regions (FDR:FP) - 10,1%
Gecina SA (GFC:FP) - 8,2%

Rendement sur dividendes du portefeuille : 8,5%
Beta (volatilité par rapport au CAC 40) : 0,90

Source : Bloomberg
ATTENTION : la pérennité des dividendes ou leur croissance n’est pas garantie ! Pour éliminer les canards boiteux, les actions dont le rendement sur dividendes TTM est supérieur à 12% sont exclues.

tonii · #124

investisseur heureux

Que pensez vous du groupe de telecommunication belge Telenet qui distribue un dividende de 15%?

Est-ce selon vous une société viable ou un canard boiteux?

Shagrath · #125

Bjr,

Merci IH pour cette maj.

Cdt

Shagrath

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